Valeant Pharmaceuticals communique avec les autorités de réglementation du Québec et des états‑unis concernant les déclarations fausses et trompeuses d'Allergan

-- Correction de l'information fausse d'Allergan concernant le rendement de Bausch + Lomb

LAVAL, QC, le 21 juill. 2014 /CNW/ - Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (« Valeant ») (NYSE : VRX) (TSX : VRX) a communiqué avec l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») au Québec et la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États‑Unis en ce qui concerne la tentative apparente d'Allergan Inc. (NYSE : AGN) d'induire les investisseurs en erreur et de manipuler le marché pour les actions ordinaires de Valeant en continuant à faire des déclarations fausses et trompeuses concernant l'activité de Valeant malgré les déclarations publiques de Valeant visant à corriger l'information. Les dernières déclarations trompeuses ont été faites vendredi dernier alors qu'Allergan a faussement prétendu dans un document déposé auprès de la SEC que les ventes pharmaceutiques de Bausch + Lomb stagnaient ou régressaient. Contrairement aux déclarations d'Allergan de vendredi dernier, les activités mondiales de prescription pharmaceutique de Bausch + Lomb, qui représentent moins de 20 % des ventes totales de Bausch + Lomb, ont augmenté d'environ 6 % au deuxième trimestre de 2014, alors que les activités de prescription pharmaceutique aux États‑Unis ont connu une croissance de 17 %, par rapport à l'exercice précédent, et bien plus de 70 % de cette croissance est attribuable à l'augmentation du volume. La décision de Valeant d'alerter les autorités reflète également les préoccupations soulevées par plusieurs actionnaires canadiens de Valeant concernant les commentaires sur Valeant émis par la direction d'Allergan au cours de rencontres récentes avec ces investisseurs au Canada.

« Nous ne pouvons plus tolérer des attaques injustifiées sur les activités de Valeant et nous sommes fortement convaincus d'avoir l'obligation de prendre des mesures afin de protéger les actionnaires de Valeant contre les tentatives apparentes d'Allergan d'induire en erreur les investisseurs et de manipuler le marché pour les actions de Valeant, a déclaré J. Michael Pearson, président du conseil et chef de la direction. Le dénigrement continu de Valeant par Allergan et les constantes remises en question du rendement de Bausch + Lomb démontrent un manque flagrant de connaissances sur les affaires de Valeant. Valeant est propriétaire de Bausch + Lomb depuis 11 mois et l'entreprise a connu un excellent rendement, générant une croissance interne totale de 11 % depuis l'acquisition, alors que 90 % de cette croissance est attribuable aux volumes. Grâce à notre succès continu avec Bausch + Lomb, nous sommes d'avis que l'opération concernant Bausch + Lomb est un modèle parfait pour notre projet de fusion avec Allergan. »

« Enfin, nous ne croyons pas qu'il soit productif pour l'une ou l'autre des sociétés de faire des vérifications diligentes sur la place publique et, bien que nous ayons toujours donné à Allergan l'occasion de faire sa vérification diligente sur notre entreprise, sa direction et son conseil ont refusé et ont plutôt choisi de faire de fausses déclarations sur notre entreprise, a poursuivi M. Pearson. Leurs tactiques amplifient l'importance pour les actionnaires d'Allergan de convoquer une assemblée extraordinaire pour modifier les règlements administratifs de l'entreprise trop onéreux et non favorables aux actionnaires, pour destituer six administrateurs et pour proposer la nomination de nouveaux administrateurs, qui analyseront minutieusement l'offre de Valeant, qui représente une occasion stratégiquement attrayante favorisant une création de valeur énorme pour les actionnaires d'Allergan moyennant une prime de plus de 50 % par rapport au cours intouché de l'action d'Allergan. »

À propos de Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX : VRX) est une société multinationale pharmaceutique spécialisée qui met au point, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits pharmaceutiques surtout dans les domaines de la dermatologie, des soins oculaires, de la neurologie et des marques génériques. On peut obtenir de plus amples renseignements sur Valeant au www.valeant.com.

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens attribué à l'expression forward-looking statements dans la loi des États‑Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Cette information prospective inclut, sans limitation, des déclarations concernant l'offre d'achat de Valeant pour Allergan, le financement de l'opération proposée, le rendement futur prévu de Valeant (y compris les résultats opérationnels prévus et des indications financières) ainsi que la situation financière, les résultats opérationnels, la stratégie et les plans futurs de la société issue du regroupement. L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes tels que « prévoir », « avoir l'intention de », « plan », « être d'avis que », « estimer », « potentiel », « éventuel », « cible », « possibilité », « tentative », « positionnement », « conçu », « créer », « prédire », « projet », « chercher », « permanent », « accroissement », « augmentation », « continuer » et des expressions semblables, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Cette information repose sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et est assujettie à de nombreuses hypothèses et incertitudes et à de nombreux risques qui évoluent au fil du temps et en conséquence desquels les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux qui sont prévus dans l'information prospective. Ces hypothèses, ces incertitudes et ces risques comprennent, sans limitation, les hypothèses, les incertitudes et les risques analysés dans le plus récent rapport annuel ou trimestriel de la Société déposé auprès de la SEC et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »), ainsi que les hypothèses, les incertitudes et les risques liés au projet de fusion, qui sont exposés dans les documents que Valeant dépose à l'occasion auprès de la SEC et des ACVM; ces facteurs sont intégrés par renvoi dans les présentes. Les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient être sensiblement différents de l'information prospective que nous donnons dans la présente communication sont énoncés dans d'autres rapports ou documents que nous déposons auprès de la SEC et des ACVM. Ces facteurs comprennent, sans limitation, ceux qui suivent :

• le dénouement de l'offre et de la fusion de deuxième étape, y compris la suppression définitive, par le conseil d'Allergan, des obstacles à la réalisation de l'offre et de la fusion de deuxième étape décrits dans l'offre d'échange, ou l'omission de rendre ces obstacles inopérants;
• l'issue de l'intégration des activités de Valeant et d'Allergan, le résultat de l'application de la stratégie de prix et d'exploitation de Valeant à Allergan et la capacité résultante de réaliser des synergies;
• les effets du projet de regroupement de Valeant et d'Allergan, y compris la situation financière, les résultats opérationnels, la stratégie et les plans futurs de la société issue du regroupement;
• l'incidence de la réglementation gouvernementale sur nos opérations réelles ou éventuelles de regroupement d'entreprises;
• la capacité, au moment opportun, d'obtenir les approbations réglementaires et de satisfaire à d'autres conditions de l'offre, y compris l'obtention de l'approbation requise des actionnaires;
• la capacité de Valeant de maintenir et d'accroître les produits des activités ordinaires et les flux de trésorerie générés par les activités dans nos marchés ainsi que de conserver d'accroître la clientèle; la nécessité d'innover et les dépenses d'investissement connexes; et la conjoncture économique imprévisible aux États‑Unis et dans d'autres marchés;
• l'impact de la concurrence des autres participants au marché;
• le développement et la commercialisation de nouveaux produits;
• la disponibilité, en général, des fonds nous permettant d'acquitter nos dettes par anticipation ou à l'échéance et de financer nos activités et nos dépenses d'investissements nécessaires i) sous forme de fonds en caisse, ii) sous forme de flux de trésorerie disponibles ou iii) au moyen de l'accès aux marchés financiers ou du crédit;
• notre capacité de respecter tous nos engagements issus de nos actes de fiducie et de nos facilités de crédit, dont la violation, s'il n'y est pas remédié rapidement, pourrait entraîner un manquement à nos autres obligations aux termes de clauses de défaillance croisée;
• les incertitudes et les risques liés aux activités décrits par Allergan dans ses rapports et ses autres documents déposés auprès de la SEC.

Toute information prospective qui nous est attribuable ou qui est attribuable à une personne agissant pour notre compte est donnée entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Le lecteur est prié de ne pas s'en remettre sans réserve à l'information prospective. Cette information prospective n'est valide qu'à la date des présentes. Valeant ne s'engage nullement à mettre l'information prospective à jour pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances qui se produiraient ou existeraient après la date du présente communiqué ou pour tenir compte du dénouement réel.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de titres. Il porte sur l'offre d'échange que Valeant a présentée aux actionnaires d'Allergan. L'offre d'échange est présentée aux termes d'une déclaration d'offre publique de rachat sur annexe TO (y compris l'offre d'échange, la lettre de choix, la lettre d'envoi et d'autres documents d'offre connexes) et d'une déclaration d'inscription sur formulaire S‑4 déposée par Valeant auprès de la SEC le 18 juin 2014 et auprès des ACVM. Ces documents, tels qu'ils peuvent être modifiés à l'occasion, contiennent des renseignements importants, y compris les modalités de l'offre. En outre, Valeant a déposé une circulaire de sollicitation de procurations provisoire auprès de la SEC le 24 juin 2014, Pershing Square Capital Management, LP (« Pershing Square ») a déposé une circulaire de sollicitation de procurations définitive auprès de la SEC le 11 juillet 2014, et Valeant et Pershing Square (et, si une opération négociée est conclue, Allergan) peuvent déposer une ou plusieurs circulaires de sollicitation de procurations supplémentaires ou d'autres documents auprès de la SEC. Le présent communiqué ne remplace pas une circulaire de sollicitation de procurations, déclaration d'inscription, un prospectus ou un autre document que Valeant, Pershing Square et/ou Allergan ont déposé ou peuvent déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération proposée. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE VALEANT ET D'ALLERGAN SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT, LA DÉCLARATION D'INSCRIPTION ET LES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DANS LEUR INTÉGRALITÉ QUAND ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'OPÉRATION PROPOSÉE. Toute circulaire de sollicitation de procurations (lorsque qu'elle sera disponible) sera envoyée aux actionnaires d'Allergan et/ou de Valeant, le cas échéant, par la poste. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des exemplaires gratuits de l'offre publique de rachat, de la déclaration d'inscription et d'autres documents (lorsqu'ils seront disponibles) déposés auprès de la SEC par Valeant et/ou Pershing Square par l'entremise du site web de la SEC au http://www.sec.gov.

Des renseignements sur les noms de Valeant et des personnes liées à Valeant qui peuvent être considérées comme des participants à une sollicitation auprès des actionnaires d'Allergan ou de Valeant à l'égard d'une proposition de Valeant visant un regroupement avec Allergan et sur leurs participations dans Allergan et Valeant figurent dans les circulaires de sollicitation de procurations supplémentaires définitives à l'égard d'Allergan que Valeant a déposées auprès de la SEC le 21 avril 2014 et le 28 mai 2014. Des renseignements sur les noms de Pershing Square et des personnes liées à Pershing Square qui peuvent être considérées comme des participants à une sollicitation auprès des actionnaires d'Allergan ou de Valeant à l'égard d'une proposition de Valeant visant un regroupement avec Allergan et sur leurs participations dans Allergan et Valeant figurent dans une circulaire de sollicitation de procurations supplémentaire définitive à l'égard d'Allergan que Pershing Square a déposée auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations supplémentaire définitive dont il est question au présent paragraphe peut être obtenue gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

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SOURCE : Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Investisseurs: Laurie W. Little, Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 949-461-6002, [email protected]; Médias des États‑Unis: Renee E. Soto/Meghan Gavigan, Sard Verbinnen & Co., 212-687-8080, [email protected]/[email protected]; Médias du Canada: Jean-Sebastien Lamoureux, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, NATIONAL Public Relations, 514-843-2368, [email protected]