TELUS annonce l'augmentation de la taille et les résultats de ses offres publiques de rachat au comptant visant huit séries de titres de créance

VANCOUVER, C.-B., le 30 juin 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd'hui i) la publication des résultats de ses offres distinctes annoncées précédemment (les « offres ») visant le rachat au comptant d'au plus le montant de rachat maximal (défini ci-après) de ses billets en circulation des séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « billets ») et ii) qu'elle a modifié les offres en augmentant le montant de rachat maximal, le faisant passer de 600 000 000 $ CA à un montant suffisant pour accepter tous les billets de premier rang à 3,95 %, série CAB échéant en février 2050 et les billets de premier rang à 4,10 %, série CAE échéant en avril 2051 déposés en entier, ainsi que les billets de premier rang à 4,40 %, série CU échéant en janvier 2046 d'un capital d'environ 261 873 000 $ CA.

Les offres

Les offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 20 juin 2025 relative aux billets (l'« offre de rachat »). Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.

Selon les renseignements fournis par Services aux investisseurs Computershare inc., l'agent d'offre, des billets d'un capital total combiné de 3 108 424 000 $ CA ont été valablement déposés dans le cadre des offres au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 27 juin 2025 (la « date d'expiration ») et leur dépôt n'a pas été valablement révoqué. Le tableau ci-après présente certains renseignements sur les offres, y compris le capital total de chaque série de billets valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué avant la date d'expiration.

Titre des billets^1	Encours du capital (en millions)	Numéros CUSIP / ISIN^1	Titre de référence^2	Page de référence Bloomberg^2	Écart fixe (points de base)^2	Capital des billets déposés (en millions)	Montant d'acceptation Indicatif (en millions)
Billets de premier rang à 3,95 %, série CAB échéant en février 2050	800 $ CA	87971MBP7 / CA87971MBP73	CAN 2¾ 12/01/55	FIT  CAN0-50	+145	691,7 $ CA	691,7 $ CA
Billets de premier rang à 4,10 %, série CAE échéant en avril 2051	500 $ CA	87971MBT9 / CA87971MBT95	CAN 2¾ 12/01/55	FIT  CAN0-50	+145	421,9 $ CA	421,9 $ CA
Billets de premier rang à 2,05 %, série CAD échéant en octobre 2030	500 $ CA	87971MBS1 / CA87971MBS13	CAN 1¼ 06/01/30	FIT  CAN0-50	+70	200,3 $ CA	-
Billets de premier rang à 4,40 %, série CU échéant en janvier 2046	500 $ CA	87971MBB8 / CA87971MBB87	CAN 2¾ 12/01/55	FIT  CAN0-50	+150	436,5 $ CA	261,9 $ CA
Billets de premier rang à 4,40 %, série CL échéant en avril 2043	600 $ CA	87971MAS2 / CA87971MAS22	CAN 2¾ 12/01/55	FIT  CAN0-50	+150	458,5 $ CA	-
Billets de premier rang à 2,85 %, série CAF échéant en novembre 2031	750 $ CA	87971MBV4 / CA87971MBV42	CAN 1½ 06/01/31	FIT  CAN0-50	+90	330,4 $ CA	-
Billets de premier rang à 4,70 %, série CW échéant en mars 2048	475 $ CA	87971MBE2 / CA87971MBE27	CAN 2¾ 12/01/55	FIT CAN0-50	+160	327,1 $ CA	-
Billets de premier rang à 4,75 %, série CR échéant en janvier 2045	400 $ CA	87971MAY9 / CA87971MAY99	CAN 2¾ 12/01/55	FIT CAN0-50	+160	242,0 $ CA	-

1)	La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.
2)	La contrepartie totale pour chaque série de billets (cette contrepartie, la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ CA de capital de cette série de billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat sera fondée sur l'écart fixe applicable indiqué dans le tableau ci-dessus pour cette série de billets, majoré du rendement applicable fondé sur le cours acheteur du titre de référence canadien applicable indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 30 juin 2025, sauf si la Société prolonge l'offre concernée. La contrepartie totale ne comprend pas le paiement du coupon couru applicable, qui sera payable en espèces en plus de la contrepartie totale applicable.

Montants d'acceptation indicatifs liés aux séries

La Société prévoit accepter aux fins de rachat les billets de premier rang à 3,95 %, série CAB échéant en février 2050 d'un capital global de 691,7 M$ CA, les billets de premier rang à 4,10 %, série CAE échéant en avril 2051 d'un capital global de 421,9 M$ CA, aucun des billets de premier rang à 2,05 %, série CAD échéant en octobre 2030 déposés, les billets de premier rang à 4,40 %, série CU échéant en janvier 2046 d'un capital global de 261,9 M$ CA, déposés en réponse à l'offre pour de tels billets, au prorata, le montant réel accepté devant être rajusté aux fins d'arrondissement par suite de la répartition proportionnelle, aucun des billets de premier rang à 4,40 %, série CL échéant en avril 2043 déposés, aucun des billets de premier rang à 2,85 %, série CAF échéant en novembre 2031 déposés, aucun des billets de premier rang à 4,70 %, série CW échéant en mars 2048 déposés, et aucun des billets de premier rang à 4,75 %, série CR échéant en janvier 2045 déposés.

La condition de financement décrite dans l'offre de rachat a été respectée en raison de la clôture du placement des billets subordonnés de rang inférieur de la Société d'un capital total de 1,5 G$ US annoncé précédemment.

Fixation du prix et règlement

La fixation du prix des billets devrait avoir lieu à 11 h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 30 juin 2025, après quoi le montant d'acceptation définitif, le rendement de l'offre et la contrepartie totale à l'égard des billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre des offres seront annoncés par la Société.

La « date de règlement » à l'égard des billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre de l'offre visant ces billets devrait avoir lieu le 3 juillet 2025 (la « date de règlement »). La Société fera également un paiement du coupon couru en lien avec les billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre de l'offre visant ces billets. Les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat perdront tous leurs droits à titre de porteurs des billets déposés, et les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour tous les billets acceptés dans le cadre de l'offre visant ces billets.

La Société a retenu les services de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD ») pour agir en qualité de principaux courtiers gérants, et de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Financière Banque Nationale Inc., de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., de SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., de Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée et d'ATB Securities Inc. pour agir en qualité de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec RBC au 1 877 381-2099 (sans frais) ou au 1 416 842-6311 (à frais virés), BMO au 1 833 418-0762 (sans frais) ou au 1 416 359-6359 (à frais virés), CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés), Scotia au 1 416 863-7438 (à frais virés) ou TD au 1 866 584-2096 (sans frais) ou au 1 416 982-6451 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les offres.

Si la Société retire une offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette offre retirée seront retournés sans délai aux porteurs déposants de ces billets. À compter de ce retrait, tous les billets bloqués à la CDS seront libérés.

Restrictions relatives aux offres et aux distributions

Les offres ont été présentées uniquement dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune offre ne constitue une offre ou une invitation par TELUS ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : i) visant à participer aux offres aux États-Unis; ii) faite à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée); ou iii) visant à participer aux offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les offres i) à une personne aux États-Unis; ii) à une personne des États-Unis; iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis, à partir des États-Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés par les porteurs situés ou résidant aux États-Unis.

Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres de TELUS ou de l'une de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment des énoncés concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris la série de billets et son montant qui devrait être accepté aux fins de rachat dans le cadre des offres et la date de règlement prévue. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs sont fournis dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des offres proposées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. L'obligation de la Société de réaliser une offre en ce qui concerne une série précise de billets valablement déposés est conditionnelle au respect des conditions décrites dans l'offre de rachat, y compris la condition de financement. En conséquence, rien ne peut garantir que les rachats des billets effectués dans le cadre des offres auront lieu ni qu'ils auront lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ou l'offre de rachat ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

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SOURCE TELUS Corporation