TELUS annonce la fixation du prix du placement des billets subordonnés de rang inférieur en $ US

VANCOUVER, BC, le 24 juin 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix du placement de deux séries de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 1,5 G$ US (collectivement, les « billets »).

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série A échéant le 15 octobre 2055 d'un capital global de 700 M$ US porteront initialement intérêt au taux de 6,625 % par année qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 15 octobre 2030 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des bons du Trésor américains à cinq ans, majoré d'un écart de 2,769 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 6,625 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans. Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série B échéant le 15 octobre 2055 d'un capital global de 800 M$ US porteront initialement intérêt au taux de 7,000 % par année qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 15 octobre 2035 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des bons du Trésor américains à cinq ans, majoré d'un écart de 2,709 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 7,000 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans.

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par J.P Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC. La clôture de ce placement est prévue le 27 juin 2025 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Le produit net tiré de ce placement servira au financement des offres publiques de rachat de TELUS annoncées précédemment. Dans l'éventualité où une offre publique de rachat ne serait pas réalisée ou que la totalité du produit net ne servirait pas à financer les offres publiques de rachat, TELUS entend utiliser le reste du produit net tiré du présent placement au remboursement de la dette, y compris le papier commercial (contracté aux fins générales de l'entreprise) ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

TELUS a été informée que les agences de notation qui ont attribué une note à ces billets les ont considérés comme étant composés à 50 % de capitaux propres.

Les billets seront décrits plus en détail dans le supplément de prospectus se rapportant au prospectus préalable de base simplifié daté du 2 août 2024, qui sera déposé par TELUS auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences relatives au prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

On peut obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatifs au placement des billets déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W. Georgia St., 23^e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420). Des exemplaires de ces documents sont, ou seront, disponibles en version électronique sur le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« EDGAR ») à www.sec.gov. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant le placement de billets, dont la date de clôture prévue et l'utilisation prévue du produit net du placement. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. L'échéancier et la date de clôture du placement indiqué plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et mis à jour dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Relations avec les investisseurs
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Relations avec les médias
Steve Beisswanger
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SOURCE TELUS Corporation