VANCOUVER, BC, Le 12 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui i) la publication des résultats de ses offres distinctes annoncées précédemment (les « offres ») visant le rachat au comptant d'au plus le montant de rachat maximal (défini ci-après) de ses billets en circulation des séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « billets ») et ii) qu'elle a modifié les offres en augmentant le montant de rachat maximal, le faisant passer de 500 000 000 $ CA à un montant suffisant pour accepter tous les billets à 3,95 %, série CAB échéant en février 2050, les billets à 4,10 %, série CAE échéant en avril 2051, les billets à 4,40 %, série CU échéant en janvier 2046, les billets à 4,40 %, série CL échéant en avril 2043 et les billets à 4,70 %, série CW échéant en mars 2048 déposés en entier.
Les offres
Les offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 4 décembre 2025 relative aux billets (l'« offre de rachat »). Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.
Selon les renseignements fournis par Services aux investisseurs Computershare inc., l'agent d'offre, des billets d'un capital total combiné de 1 873 961 000 $ CA ont été valablement déposés dans le cadre des offres au plus tard à 17 h (heure de l'Est) aujourd'hui, le 11 décembre 2025 (la « date d'expiration »), et leur dépôt n'a pas été valablement révoqué. Le tableau ci-après présente certains renseignements sur les offres, y compris le capital total de chaque série de billets valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué avant la date d'expiration.
Titre des |
Encours du |
Numéros |
Titre de |
Page de |
Écart fixe |
Capital des |
Montant |
Billets à 3,95 %, |
105 257 000 $ CA |
87971MBP7 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+145 |
31 933 000 $ CA |
31 933 000 $ CA |
Billets à 4,10 %, |
78 105 000 $ CA |
87971MBT9 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+145 |
28 867 000 $ CA |
28 867 000 $ CA |
Billets à 4,40 %, |
233 187 000 $ CA |
87971MBB8 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+135 |
173 548 000 $ CA |
173 548 000 $ CA |
Billets à 4,40 %, |
600 000 000 $ CA |
87971MAS2 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+125 |
467 441 000 $ CA |
467 441 000 $ CA |
Billets à 4,70 %, |
475 000 000 $ CA |
87971MBE2 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+130 |
386 386 000 $ CA |
386 386 000 $ CA |
Billets à 2,85 %, |
750 000 000 $ CA |
87971MBV4 / |
CAN 1½ 01/06/31 |
FIT CAN0-50 |
+60 |
431 006 000 $ CA |
- |
Billets à 4,75 %, |
400 000 000 $ CA |
87971MAY9 / |
CAN 2¾ 01/12/55 |
FIT CAN0-50 |
+130 |
354 780 000 $ CA |
- |
1) |
La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité. |
2) |
La contrepartie totale pour chaque série de billets (cette contrepartie, la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ CA de capital de cette série de billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat sera fondée sur l'écart fixe applicable indiqué dans le tableau ci‑dessus pour cette série de billets, majoré du rendement applicable fondé sur le cours acheteur du titre de référence canadien applicable indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l'Est), le 12 décembre 2025, sauf si la Société prolonge l'offre concernée. La contrepartie totale ne comprend pas le paiement du coupon couru applicable, qui sera payable en espèces en plus de la contrepartie totale applicable. |
Montants d'acceptation indicatifs liés aux séries
La Société prévoit accepter aux fins de rachat les billets à 3,95 %, série CAB échéant en février 2050 d'un capital global de 31 933 000 $ CA, les billets à 4,10 %, série CAE échéant en avril 2051 d'un capital global de 28 867 000 $ CA, les billets à 4,40 %, série CU échéant en janvier 2046 d'un capital global de 173 548 000 $ CA, les billets à 4,40 %, série CL échéant en avril 2043 d'un capital global de 467 441 000 $ CA et les billets à 4,70 %, série CW échéant en mars 2048 d'un capital global de 386 386 000 $ CA déposés en réponse à l'offre pour de tels billets, aucun des billets à 2,85 %, série CAF échéant en novembre 2031 déposés ni aucun des billets à 4,75 %, série CR échéant en janvier 2045 déposés
La condition de financement décrite dans l'offre de rachat a été respectée en raison de la clôture des placements parallèles des billets subordonnés de rang inférieur en dollars canadiens et en dollars américains de la Société d'un capital total de 800 M$ CA et de 1,5 G$ US, respectivement, annoncés précédemment.
Fixation du prix et règlement
La fixation du prix des billets devrait avoir lieu à 11 h (heure de l'Est) le 12 décembre 2025, après quoi le montant d'acceptation définitif, le rendement de l'offre et la contrepartie totale à l'égard des billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre des offres seront annoncés par la Société.
La « date de règlement » à l'égard des billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre de l'offre visant ces billets devrait avoir lieu le 16 décembre 2025 (la « date de règlement »). La Société fera également un paiement du coupon couru en lien avec les billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat dans le cadre de l'offre visant ces billets. Les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat perdront tous leurs droits à titre de porteurs des billets déposés, et les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour tous les billets acceptés dans le cadre de l'offre visant ces billets.
La Société a retenu les services de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), de BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD ») pour agir en qualité de principaux courtiers gérants, et de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, de BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., de SMBC Nikko Securities Canada, Ltd. et d'ATB Securities Inc. pour agir en qualité de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés), BMO au 1 833 418-0762 (sans frais) ou au 1 416 359‑6359 (à frais virés), RBC au 1 877 381‑2099 (sans frais) ou au 1 416 842-6311 (à frais virés), Scotia au 1 416 863-7438 (à frais virés) ou TD au 1 866 584-2096 (sans frais) ou au 1 416 982-6451 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les offres.
Si la Société retire une offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette offre retirée seront retournés sans délai aux porteurs déposants de ces billets. À compter de ce retrait, tous les billets bloqués à la CDS seront libérés.
Restrictions relatives aux offres et aux distributions
Les offres ont été présentées uniquement dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune offre ne constitue une offre ou une invitation par TELUS ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : i) visant à participer aux offres aux États-Unis; ii) faite à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans sa version modifiée); ou iii) visant à participer aux offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les offres i) à une personne aux États-Unis; ii) à une personne des États-Unis; iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis, à partir des États‑Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés par les porteurs situés ou résidant aux États-Unis.
Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.
Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres de TELUS ou de l'une de ses filiales.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment des énoncés concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris la série de billets et son montant qui devrait être accepté aux fins de rachat dans le cadre des offres et la date de règlement prévue. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs sont fournis dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des offres proposées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ou l'offre de rachat ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).
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SOURCE TELUS Corporation
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