TELUS ANNONCE LES RÉSULTATS DE SES OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT AU COMPTANT VISANT DEUX SÉRIES DE TITRES D'EMPRUNT

VANCOUVER, C.-B., le 30 juin 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de ses deux offres distinctes annoncées précédemment (les « offres ») visant le rachat au comptant des billets en circulation des séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « billets »).

Les offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 20 juin 2025 relative aux billets (l'« offre de rachat ») ainsi que dans l'avis de livraison garantie figurant à l'annexe A de l'offre de rachat (avec l'offre de rachat, les « documents relatifs à l'offre publique de rachat »). Les termes clés utilisés dans la présente annonce sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.

Les offres ont expiré à 17 h (heure de l'Est) le 27 juin 2025 (la « date d'expiration »). La date de livraison garantie est le 1^er juillet 2025 à 17 h (heure de l'Est). La date de règlement sera le 3 juillet 2025.

Selon les renseignements fournis par Global Bondholder Services Corporation, l'agent d'information et d'offre dans le cadre des offres, des billets d'un capital total combiné de 318 255 000 $ US ont été valablement déposés au plus tard à la date d'expiration et leur dépôt n'a pas été valablement révoqué. De plus, des billets d'un capital total combiné de 789 000 $ US ont été déposés conformément à la procédure de livraison garantie et leur acceptation demeure assujettie au respect des exigences de livraison par les porteurs aux termes de cette procédure. Le tableau ci-après présente certains renseignements sur les offres, y compris le capital total de chaque série de billets valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date d'expiration et le capital total des billets indiqué dans les avis de livraison garantie au plus tard à la date d'expiration aux termes des documents relatifs aux offres publiques de rachat.

Niveau de priorité de l'acceptation

Titre des billets

Numéros CUSIP / ISIN^1

Encours du capital (en millions)

Contrepartie totale^2

Capital des billets déposés^3

Capital des billets acceptés^3

Capital indiqué dans les avis de livraison garantie

1

Billets à 4,600 % échéant le 16 novembre 2048

87971M BH5 /US87971MBH51

750 $ US

834,11 $ US

189 405 000 $ US

189 405 000 $ US

750 000 $ US

2

Billets à 4,300 % échéant le 15 juin 2049

87971M BK8 /US87971MBK80

500 $ US

788,18 $ US

128 850 000 $ US

128 850 000 $ US

39 000 $ US

_____________
1)	La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.
2)	La contrepartie totale pour chaque série de billets (la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ US de capital de cette série de billets valablement déposés aux fins de rachat.
3)	Les montants excluent le capital des billets pour lesquels les porteurs ont respecté certaines procédures applicables à la livraison garantie conformément à la procédure de livraison garantie. Ces montants demeurent assujettis à la procédure de livraison garantie. Les billets déposés conformément à la procédure de livraison garantie doivent être déposés au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 1^er juillet.

Dans l'ensemble, des billets d'un capital total de 318 255 000 $ US ont été acceptés aux fins de rachat, à l'exclusion des billets livrés dans le cadre de la procédure de livraison garantie. Les offres sont conditionnelles à ce que le capital global racheté dans le cadre des offres ne dépasse pas 750 000 000 $ US (le « montant de rachat maximal ») et que le montant de rachat maximal soit suffisant pour inclure le capital global de tous les billets d'une série valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué (compte tenu de tous les billets valablement déposés ayant un niveau de priorité de l'acceptation supérieur) (la « condition de rachat maximal »). La condition de rachat maximal a été remplie à l'égard des offres pour les deux séries de billets. Par conséquent, tous les billets qui ont été valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date d'expiration ont été acceptés aux fins de rachat.

La condition de financement décrite dans les documents relatifs à l'offre publique de rachat a été remplie en conséquence de la clôture du placement précédemment annoncé de billets subordonnés de rang inférieur de la Société d'un capital global de 1,5 G$ US.

Selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat, les porteurs dont les billets ont été acceptés aux fins de rachat dans le cadre des offres recevront la contrepartie totale applicable indiquée dans le tableau ci-dessus par tranche de 1 000 $ US de capital de ces billets, qui sera payable en espèces à la date de règlement.

Outre la contrepartie totale applicable, les porteurs dont les billets ont été acceptés aux fins de rachat recevront le paiement du coupon couru. Les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour tous les billets acceptés dans le cadre des offres, y compris ceux qui ont été déposés conformément à la procédure de livraison garantie. En aucun cas des intérêts ne seront payables en raison d'un retard de transmission des fonds aux porteurs par la Depository Trust Company (la « DTC ») ou ses adhérents.

La Société a retenu les services de J.P. Morgan Securities LLC, de RBC Capital Markets, LLC et de Wells Fargo Securities, LLC pour agir en qualité de principaux courtiers gérants et de BMO Capital Markets Corp., de CIBC World Markets Corp., de Scotia Capital (USA) Inc., de TD Securities (USA) LLC, de Valeurs mobilières Desjardins inc., de National Bank of Canada Financial Inc. et de SMBC Nikko Securities America, Inc. pour agir en qualité de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des offres, veuillez communiquer avec J.P. Morgan Securities LLC au [phone] (sans frais) ou au [phone] (à frais virés), avec RBC Capital Markets, LLC au [phone] (sans frais) ou au [phone] (à frais virés) ou avec Wells Fargo Securities, LLC au [phone] (sans frais) ou au [phone] (à frais virés).

Global Bondholder Services Corporation agit à titre d'agent d'information et d'offre dans le cadre des offres. Pour toute question ou demande d'aide concernant les offres ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec Global Bondholder Services Corporation, à New York, par téléphone au [phone] (pour les banques et les courtiers uniquement) ou au [phone] (sans frais pour les autres personnes intéressées), ou par courriel à l'adresse [email protected]. Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les offres. Les documents relatifs à l'offre publique de rachat peuvent être consultés au http://www.gbsc-usa.com/telus.

Si la Société retire une offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'information et d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette offre retirée seront retournés sans délai à leurs porteurs déposants. Au moment de ce retrait, tous les billets bloqués à la DTC seront libérés.

La présente annonce n'est publiée qu'à titre informatif. Elle ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres, et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, de la Société ou de l'une de ses filiales. Les offres n'ont été présentées que dans le cadre de l'offre de rachat. Elles n'ont pas été faites aux porteurs de billets dans des territoires où leur présentation ou leur acceptation contreviendrait aux lois de ces territoires, notamment les lois sur les valeurs mobilières ou les lois sur la protection de l'épargne. Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières ou les lois sur la protection de l'épargne exigent que les offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Aucune mesure n'a été ni ne sera prise dans un territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution de la présente annonce, de l'offre de rachat ou de tout autre document relatif à la Société ou aux billets dans un territoire où une mesure doit être prise à cette fin. Par conséquent, ni la présente annonce, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les offres ne peuvent être distribués ou publiés dans un pays ou un territoire, sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce pays ou territoire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment des énoncés concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris la date de règlement prévue de ces offres et le respect ou la levée de certaines conditions des offres. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs sont fournis dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des offres susmentionnées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ou les documents relatifs à l'offre publique de rachat ne l'exigent, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 150 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs
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SOURCE TELUS Corporation