En dollars canadiens, sauf indication contraire. TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base connexe et toute modification de ceux-ci en rapport avec la présente offre seront accessibles à partir de SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables.
TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe et variable de 3,983 % d'un montant en capital de 500 millions $ échéant le 23 mai 2035 (les « débentures »). La SFM prévoit déposer un supplément de prospectus lié au prospectus préalable de base pour cette émission.
Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 3,983 % jusqu'au 23 mai 2030, puis à un taux de 1,32 % sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien composé. Les débentures viennent à échéance le 23 mai 2035.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, la SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, le ou après le 23 mai 2030 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de la SFM émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).
L'émission est effectuée par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. L'émission devrait être conclue le 23 mai 2025.
La SFM entend affecter le produit net du placement des débentures aux besoins généraux de l'entreprise, comme des placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de valeurs mobilières existantes.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en l'absence de leur inscription ou de l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Ce communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base connexe et à toute modification de ceux-ci en rapport avec la présente émission de débentures est offert conformément à la législation sur les valeurs mobilières régissant le processus d'accès aux suppléments de prospectus, aux prospectus préalables de base et aux modifications connexes. Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base connexe et toute modification de ceux-ci en rapport avec la présente émission seront accessibles au www.sedarplus.ca dans un délai de deux jours ouvrables. Il est possible d'obtenir un exemplaire électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base connexe et de toute modification de ceux ci auprès de RBC Marchés des capitaux, à l'adresse [email protected] ou au 416 842-6311, auprès de Banque Scotia, à l'adresse [email protected] ou au 416 863-7438, ou auprès de Valeurs mobilières TD, au [email protected] ou au 416 982-2243.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
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SOURCE Société Financière Manuvie
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