La Banque Fairstone du Canada annonce la clôture réussie d'une émission de billets de dépôt de 500 millions de dollars

TORONTO et MONTRÉAL, Sept. 8, 2026 /CNW/ -- La Banque Fairstone du Canada (la « Banque Fairstone » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'une émission publique de billets de dépôt de premier rang d'un montant de 500 millions de dollars d'une durée de trois ans (les « billets »), la plus importante émission de billets de dépôt de l'histoire de la Banque, renforçant ainsi davantage la diversification de sa plateforme de financement.

L'émission a suscité un intérêt exceptionnel de la part des investisseurs institutionnels, générant un carnet de commandes totalisant environ 1,7 milliard de dollars auprès de 41 investisseurs, soit une sursouscription de plus de 3,4 fois. Lancée initialement avec une taille minimale de 400 millions de dollars, l'opération a ensuite été portée à 500 millions de dollars en raison de la forte demande. L'émission a permis à la Banque d'atteindre plusieurs jalons importants, notamment le plus important carnet d'ordres à ce jour, un resserrement de son écart de valorisation relatif par rapport à ses pairs et le plus grand nombre d'investisseurs participants jamais enregistrés dans le cadre du programme de billets de dépôt de la Banque Fairstone. La transaction a également attiré plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels au sein du programme de financement de la Banque, élargissant davantage sa base d'investisseurs et renforçant sa diversification.

« Le succès de cette émission témoigne de la confiance soutenue des investisseurs envers la solidité financière de la Banque Fairstone, son orientation stratégique et ses perspectives de croissance à long terme », a déclaré Amir Gorgi, vice-président exécutif et chef des Finances de la Banque Fairstone. « La profondeur et la qualité de la demande reçue nous ont permis d'atteindre l'ensemble de nos principaux objectifs : élargir notre base d'investisseurs, accroître le nombre d'investisseurs participants, augmenter la taille de l'émission, établir le prix sans concession liée à une nouvelle émission et continuer à réduire l'écart de prix par rapport aux grandes banques canadiennes comparables. Ces résultats démontrent les progrès significatifs réalisés dans le développement de notre présence sur les marchés canadiens des capitaux et appuient notre stratégie visant à maintenir une plateforme de financement diversifiée et résiliente. »

Les billets ont été émis au pair et portent un coupon fixe de 4,310 %. Les intérêts seront versés semestriellement, et les billets viendront à échéance le 10 septembre 2029. Les billets constituent des obligations directes, non garanties et de premier rang de la Banque, qui se classent également et concurremment avec l'ensemble des obligations actuelles et futures non garanties et non subordonnées de la Banque, y compris les obligations liées aux dépôts, sauf disposition contraire de la loi. Les billets ne constituent pas des dépôts assurés aux termes de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Renforcement de la plateforme de financement de la Banque Fairstone
Cette émission réussie renforce davantage l'accès de la Banque Fairstone aux marchés institutionnels canadiens des capitaux et s'appuie sur une série de jalons stratégiques franchis par la Banque au cours des deux dernières années, notamment l'obtention de notations de crédit publiques, l'intégration réussie de Home Trust et l'exécution continue de sa stratégie de croissance à long terme.

L'émission a été réalisée par l'entremise d'un consortium d'agents composé de Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., en qualité de co-teneurs de livres associés, ainsi que par BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., à titre de co‑gestionnaires.

À propos de la Banque Fairstone du Canada
La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : https://www.banquefairstone.ca/.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

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