MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks » ou « nous »), (NYSE American LLC : BGI), a le plaisir de faire le point sur ses activités.
Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.
La Société a conclu une promesse de prêt avec SLR Credit Solutions (« SLR»), l'un de ses prêteurs de premier rang actuels, en vertu de laquelle SLR s'est engagée à lui accorder un prêt à terme supplémentaire de 13,5 millions de dollars, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions préalables (le « prêt supplémentaire »). Le prêt supplémentaire porterait intérêt au même taux que notre prêt à terme actuel auprès de SLR, soit CORRA plus (i) un ajustement CORRA de 0,32 % et (ii) de 7,75 %, et serait remboursable en totalité le 24 décembre 2026. Le produit du prêt supplémentaire sera utilisé par la Société pour financer une acquisition stratégique de magasins de vente au détail de bijoux (l'« acquisition ») et pour financer le fonds de roulement courant. Dans le cadre de l'acquisition, la Société a conclu un contrat d'achat d'actions visant l'acquisition de magasins de vente au détail de bijoux situés dans une province canadienne où elle exerce déjà ses activités. L'acquisition est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, notamment l'obtention de certains consentements de tiers et le respect d'autres conditions et engagements habituels pour une acquisition de cette nature. Parallèlement au prêt supplémentaire, Mangrove Holding S.A., l'un des actionnaires majoritaires de la Société, conclura un accord de prêt avec la Société afin de lui accorder un crédit supplémentaire de 3,75 millions de dollars pour financer ses besoins en fonds de roulement, à un taux d'intérêt annuel de 15 %, remboursable en totalité le 24 décembre 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions préalables.
La Société ne donne aucune garantie qu'elle sera en mesure de satisfaire à ces conditions et de mener à bien l'acquisition proposée, le prêt supplémentaire et le financement de Mangrove Holding selon ces conditions ou à d'autres modalités.
La Société continue d'être activement engagée dans l'identification de transactions alternatives afin de poursuivre ses objectifs stratégiques, notamment la levée de fonds supplémentaires par le biais de capitaux publics ou privés, de financements par emprunt et la réalisation d'acquisitions ou de cessions stratégiques.
À propos de Groupe Birks inc.
Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie ainsi qu'un exploitant de magasins de vente au détail de bijoux, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La Société exploite dix-huit (18) magasins sous la bannière Maison Birks reparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, un magasin Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver et trois boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.
À propos de SLR Credit Solutions
SLR Credit Solutions (auparavant connue sous le nom de Crystal Financial), une société de portefeuille de SLR Investment Corp., est un fournisseur de premier plan de crédit privé direct spécialisé dans la création, la souscription et la gestion de financement basé sur des actifs.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » concernant, entre autres : (i) la capacité de la Société à mener à bien les modifications de sa structure de financement existante qui réduiront le niveau de risque de liquidité auquel la Société a été confrontée au cours des dernières années et fourniront le financement nécessaire aux investissements requis pour poursuivre les initiatives stratégiques de la Société ; et (ii) le calendrier de signature des documents définitifs donnant effet à l'acquisition envisagée par le prêt supplémentaire et l'acquisition. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir et toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives.
Parce que ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers, les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et aucune garantie ne peut être donnée quant à notre capacité à finaliser les financements et l'acquisition envisagé s selon les modalités actuellement prévues, voire à les mener à bien tout court. Les risques et incertitudes liés aux modalités de financement et d'acquisition proposées incluent, sans toutefois s'y limiter, les suivants : (i) nous pourrions ne pas être en mesure de négocier les documents définitifs donnant effet à l'acquisition et au financement proposés ; (ii) la conjoncture économique, politique et commerciale, y compris la situation économique au Canada et aux États-Unis, et les droits de douane imposés sur l'importation de marchandises au Canada pourraient nuire à notre capacité de mener à bien les modalités de financement et d'acquisition proposées; (iii) les fluctuations des taux de change et des coûts d'emprunt, ainsi que leur incidence sur le coût du financement, pourraient nuire à notre capacité de mener à bien les arrangements de financement et d'acquisition proposés; (iv) nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer nos activités, réaliser les ventes, la marge brute et le bénéfice net prévus, maintenir nos coûts à un niveau bas, mettre en œuvre notre stratégie commerciale, maintenir nos relations avec nos principaux fournisseurs, nous approvisionner en matières premières, atténuer les fluctuations de la disponibilité et des prix des marchandises de la Société, concurrencer d'autres bijoutiers, réussir nos initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks) et de mettre en place un programme de service à la clientèle efficace, ce qui pourrait nuire à notre capacité d'obtenir et de conclure le financement et l'acquisition proposés et à notre capacité de réaliser notre vision stratégique; (v) nous pourrions ne pas être en mesure d'investir dans des dépenses en capital et de les financer; (vi) nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir notre inscription à la cote de la bourse NYSE American ou de faire inscrire nos actions à la cote d'une autre bourse nationale de valeurs mobilières; et (vii) notre capacité à poursuivre nos activités.
Des renseignements sur les facteurs ci-dessus et autres facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 16 juillet 2024, tel qu'amendé le 18 juillet 2024, et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.
Personne-ressource :
Katia Fontana
Vice-présidente et Chef des affaires financières
514 397-2592
Pour toute question concernant les relations avec la presse et les médias, veuillez communiquer avec :
[email protected]
SOURCE Groupe Birks Inc.
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