DOLLARAMA ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE BILLETS NON GARANTIS DE PREMIER RANG D'UN CAPITAL DE 600 MILLIONS DE DOLLARS English
MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à 3,850 % d'un capital total de 600 millions de dollars échéant le 16 décembre 2030 (les « billets »).
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Banque Nationale Marchés financiers, de Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres, de Marchés mondiaux CIBC inc., à titre de cochef de file, ainsi que de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Scotia Capitaux Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Merrill Lynch Canada Inc. et de Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 16 juin 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets seront émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 600 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 3,850 % par année, payable semestriellement jusqu'à l'échéance le 16e jour de juin et de décembre de chaque année à compter du 16 décembre 2025.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser les billets non garantis de premier rang à 5,084 % échéant le 27 octobre 2025 en circulation de la Société d'un capital total de 250 millions de dollars, qui seront remboursés intégralement à l'échéance, et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama, et ils occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB (élevé), avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse concernant le calendrier et la réalisation du placement, l'emploi prévu du produit net du placement ainsi que tout autre événement ou changement futur constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 2 février 2025 et pour le premier trimestre clos le 4 mai 2025, ainsi que dans les autres documents d'information continue de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement et d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. La clôture du placement est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées.
Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés en date du 12 juin 2025, et la Société n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.
À propos de Dollarama
Fondée en 1992, Dollarama, dont le siège social est situé à Montréal (Québec) Canada, est un détaillant d'articles à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Avec nos 1 638 magasins répartis dans toutes les provinces et deux territoires du Canada, nous offrons à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.
Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 644 magasins tous bien situés en Colombie, au Guatemala, au Salvador et au Pérou.
SOURCE Dollarama Inc.
Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]
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