HALIFAX, NS, le 21 mai 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant le rachat aux fins d'annulation d'un montant maximal de 25 000 000 $ de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et de ses actions avec droit de vote de catégorie B émises et en circulation (collectivement, les « actions »). L'offre a expiré à 17 h (heure de Toronto) le 20 mai 2025. Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.
Selon Les Données Préliminaires Fournies Par Compagnie Trust Tsx, en Sa Qualité De Dépositaire De L'offre (Le « Dépositaire »), Un Nombre Total De 471 319 Actions De Chorus Ont Été Valablement Déposées en Réponse À L'offre, sans Que Leur Dépôt Ait Été Révoqué.
Conformément aux modalités de l'offre, Chorus a informé le dépositaire qu'elle prendra livraison des actions valablement déposées en réponse à l'offre à l'heure d'expiration. Selon les données préliminaires fournies par le dépositaire, Chorus envisage de prendre en livraison et de racheter aux fins d'annulation un nombre total de 471 319 actions au prix de rachat de 21 $ par action. En date du 11 avril 2025, soit le dernier jour de bourse avant la date à laquelle l'offre a été annoncée publiquement, les actions devant être rachetées aux termes de l'offre représentaient environ 1,78 % des actions émises et en circulation. Immédiatement après la réalisation de l'offre, Chorus prévoit que 25 992 518 actions demeureront émises et en circulation.
Du fait que la valeur totale des actions déposées en réponse à l'offre était inférieure à la valeur totale des actions que la Société aurait pu racheter aux termes de l'offre, toutes les actions valablement déposées en réponse à l'offre, sans que leur dépôt ait été révoqué, seront rachetées aux termes de l'offre, et aucune réduction proportionnelle ne sera nécessaire.
Le nombre d'actions valablement déposées en réponse à l'offre et dont le dépôt n'a pas été révoqué, le nombre d'actions devant être rachetées et le prix de rachat sont tous des renseignements provisoires et feront l'objet d'une vérification par le dépositaire. Après la vérification effectuée par le dépositaire et la fin de la période de livraison garantie, la Société publiera un communiqué définitif indiquant le nombre définitif d'actions rachetées, le prix de rachat définitif ainsi que le capital versé estimatif par action et le « montant déterminé » (chacun pour les besoins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)). Immédiatement après une telle annonce, le paiement des actions acceptées aux fins de rachat sera effectué conformément aux modalités de l'offre, et le dépositaire retournera toutes les autres actions déposées en réponse à l'offre, mais qui n'ont pas été rachetées.
Toutes les modalités de l'offre sont décrites dans la note d'information datée du 14 avril 2025, ainsi que dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie connexes, et il est possible d'obtenir des exemplaires de ces documents sous le profil de la Société dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Chorus à l'adresse www.chorusaviation.com.
Le présent communiqué n'est diffusé qu'à des fins d'information et n'a pas pour but de constituer et il ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions. La sollicitation et l'offre d'acheter des actions ne sont faites qu'aux termes des documents d'offre.
L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société qui visait ses actions (l'« OPRCNA ») a été suspendue pendant la durée de l'offre. La Société a l'intention de reprendre son OPRCNA et de poursuivre le rachat des actions aux termes de celle-ci jusqu'à l'expiration de l'OPRCNA le 13 novembre 2025, ou jusqu'à toute date antérieure à laquelle Chorus aura racheté le nombre maximal d'actions autorisé aux termes de l'OPRCNA. Chorus a l'intention d'effectuer des rachats aux termes de l'OPRCNA lorsqu'elle juge opportun de le faire en tenant compte du cours de l'action et d'autres considérations. Rien ne garantit le nombre d'actions, le cas échéant, que Chorus rachètera aux termes de l'OPRCNA.
Information prospective
Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.
Dans le présent communiqué, on trouve des exemples d'information prospective notamment dans les déclarations et la formulation des attentes ayant trait aux résultats prévus de l'offre, au prix de rachat définitif, au nombre approximatif d'actions qui devraient être émises et en circulation après la réalisation de l'offre, à l'intention de la Société de reprendre son OPRCNA et à la date à laquelle elle prévoit débuter, et au moment où aura lieu le paiement des actions rachetées aux termes de l'offre. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; la naissance de litiges avec les contreparties contractuelles (y compris relativement au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; tout défaut par Chorus de respecter les clauses restrictives aux termes de ses contrats d'emprunt; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes ou des changements défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations avec ses partenaires commerciaux; ainsi que les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.
Au sujet de Chorus Aviation Inc.
Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; ainsi que la formation des pilotes.
Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.
SOURCE Chorus Aviation Inc.
Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]
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