BMO Gestion mondiale d'actifs obtient des reconnaissances FundGrade A+ de Fundata

• Dix-neuf FNB et fonds d'investissement de BMO reçoivent la cote A+ pour 2017

MONTRÉAL, le 26 janv. 2018 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a été honoré hier soir lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées FundGrade A+ organisée par Fundata, qui a eu lieu à Toronto, et au cours de laquelle 19 fonds négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO ont été reconnus pour leur rendement de 2017.

Les trophées FundGrade A+ reconnaissent les fonds qui affichent une constance de rendement exceptionnel corrigé du risque pendant une année civile.

Les FNB et fonds d'investissement de BMO suivants ont obtenu la cote A+ de Fundata :

• FINB BMO obligations de sociétés à court terme (symbole : ZCS)
• FINB BMO obligations de sociétés à long terme (symbole : ZLC)
• FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (symbole : ZCM)
• FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (symbole : ZLB)
• FNB BMO américain de dividendes (symbole : ZDY)
• FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (symbole : ZIC)
• FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (symbole : ZEQ)
• FNB BMO rendement élevé à taux variable (symbole : ZFH)
• FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (symbole : ZGQ)
• FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (symbole : ZMP)
• FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (symbole : ZWH)
• BMO Fonds d'entreprise Série Conseiller
• BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série A
• BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, série A
• BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030, série A
• BMO Fonds des marchés en développement, série A
• BMO Fonds de ressources, série A
• BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035, série A
• BMO Portefeuille FNB conservateur, série A

« Le fait que plusieurs FNB et fonds d'investissement soient honorés par Fundata témoigne de la qualité et de l'étendue de notre gamme de produits », a indiqué Kevin Gopaul, chef, Gestion mondiale d'actifs Canada. « Nous nous engageons à offrir les produits de placement qui conviennent le mieux aux portefeuilles des investisseurs, sans égard au type de produit, notamment des fonds d'investissement traditionnels actifs, des FNB assortis d'expositions bien ciblées et des fonds axés sur des solutions. Être reconnus pour nos fonds actifs et passifs confirme notre engagement à offrir une gamme complète de fonds à l'avant-garde du secteur financier aux investisseurs ».

Pour plus de renseignements, visitez www.bmo.com/gma/ca

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À propos de BMO Groupe financier
Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 710 milliards de dollars au 31 octobre 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de la notation FundGrade A + de Fundata
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+ ® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®  complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+®  utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Les trophées FundGrade A+ et les cotes FundGrade référencés sont calculés en comparant le rendement des fonds d'investissement faisant partie d'une catégorie spécifique établie par le CIFSC.

Nom du fonds	Catégorie CIFSC	Nombre de fonds	Date de début de calcul FundGrade	Date de calcul de la note FundGrade
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)	Revenu fixe canadien à court terme	142	1/31/2010	12/31/2017
FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)	Revenu fixe canadien à long terme	8	1/31/2011	12/31/2017
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM)	Revenu fixe canadien	321	1/31/2011	12/31/2017
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)	Actions canadiennes	321	1/31/2012	12/31/2017
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)	Actions américaines	703	1/31/2014	12/31/2017
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC)	Revenu fixe mondial	159	1/31/2014	12/31/2017
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)	Actions européennes	92	1/31/2015	12/31/2017
FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)	Prêt à taux flottant	49	1/31/2015	12/31/2017
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)	Actions mondiales	838	1/31/2015	12/31/2017
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP)	Revenu fixe canadien	321	1/31/2014	12/31/2017
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (ZWH)	Actions américaines	703	1/31/2015	12/31/2017
BMO Fonds d'entreprise Série Conseiller	Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation	136	1/31/2008	12/31/2017
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série A	Équilibrés tactiques	146	1/31/2014	12/31/2017
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, série A	Portefeuilles à échéance cible 2025	15	1/31/2015	12/31/2017
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030, série A	Portefeuilles à échéance cible 2030	15	1/31/2015	12/31/2017
BMO Fonds des marchés en développement, série A	Actions des marchés émergents	113	1/31/2008	12/31/2017
BMO Fonds de ressources, série A	Actions de ressources naturelles	76	1/31/2008	12/31/2017
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035, série A	Portefeuilles à échéance cible 2035	8	1/31/2015	12/31/2017
BMO Portefeuille FNB conservateur, série A	Revenu fixe mondial équilibré	220	1/31/2014	12/31/2017

Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le 31 décembre 2017 : FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS), 0,083 % (1 an), 1,85 % (3 ans), 2,17 % (5 ans) et 2,89 % depuis sa création (20 octobre 2009); FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC), 8,17 % (1 an), 4,97 % (3 ans), 5,27 % (5 ans) et 7,62 % depuis sa création (19 janvier 2010); FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM), 2,02 % (1 an), 3,11 % (3 ans), 3,71 % (5 ans) et 5,05 % depuis sa création (19 janvier 2010); FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB), 11,09 % (1 an), 8,84 % (3 ans), 14,88 % (5 ans) et 14,92 % depuis sa création (21 octobre 2011);FNB BMO américain de dividendes (ZDY), 6,71 % (1 an), 14,70 % (3 ans) et 18,71 % depuis sa création (19 mars 2013);FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC), 1,53 % (1 an), 6,34 % (3 ans) et 7,53 % depuis sa création (19 mars 2013); FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ), 14,80 % (1 an), 10,03 % (3 ans) et 10,32 % depuis sa création (10 février 2014);FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH), 5,47 % (1 an), 5,97 % (3 ans) et 5,41 % depuis sa création (10 février 2014).
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ), 19,69 %, (1 an), 14,23 % (3 ans) et 14,41 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP), 0,96 % (1 an), 2,35 % (3 ans) et 3,03 % depuis sa création (19 mars 2013); FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (ZWH), 5,75 % (1 an), 13,08 % (3 ans) et 14,81 % depuis sa création (10 février 2014); BMO Fonds d'entreprise Série Conseiller, 3,11 % (1 an), 7,23 % (3 ans), 15,09 % (5 ans), 10,08 % (10 ans); BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série A, 7,24 % (1 an), 5,59 % (3 ans) et 7,12 % depuis sa création (7 août 2013); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, série A, 5,97 % (1 an), 5,99 % (3 ans) et 5,84 % depuis sa création (13 novembre 2014); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030, série A,  8,68 % (1 an), 6,95 % (3 ans) et 6,75 % depuis sa création (13 novembre 2014); BMO Fonds des marchés en développement, série A, 25,43 % (1 an), 9,40 % (3 ans), 7,86 % (5 ans), 2,50 % (10 ans); BMO Fonds de ressources, série A, 5,42 % (1 an), 4,54 % (3 ans), 2,07 % (5 ans), 0,27 % (10 ans); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035, série A, 9,83 % (1 an), 7,38 % (3 ans) et 7,05 % depuis sa création (13 novembre 2014); BMO Portefeuille FNB conservateur, série A, 3,97 % (1 an), 4,43 % (3 ans) et 5,67 % depuis sa création (7 août 2013).

Les BMO Fonds d'investissement sont offerts par BMO Investissements inc., cabinet de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.  Les placements dans des fonds d'investissement et des fonds négociables en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans des fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques comprenant les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou tous autres frais optionnels ou impôts payables par les détenteurs de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement et le FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

SOURCE BMO Groupe Financier

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