TELUS fixe le prix de son émission de billets à 500 millions de dollars

Billets à échéance de 10 ans avec un taux d'intérêt de 3,35 %

VANCOUVER, le 6 déc. 2012 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui le prix de son émission de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 500 millions de dollars canadiens. Les billets sont émis par l'intermédiaire d'un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux et Marchés mondiaux CIBC. Le placement devrait prendre fin le 11 décembre 2012 ou aux environs de cette date.

Le prix des billets à 3,35 % et à échéance de 10 ans, de la série CJ (les « billets ») a été fixé à 99,883 $ par tranche de 100 $ du principal pour un rendement réel de 3,364 % par année. Ces billets arriveront à échéance le 15 mars 2023.

Le produit net de la vente des billets servira à rembourser le papier commercial en circulation, lequel consiste en une dette à court terme à taux variable émise par TELUS.

TELUS déposera auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada un supplément à son prospectus préalable de base simplifié daté du 3 octobre 2011. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par un organisme de réglementation quel qu'il soit. En outre, aucun organisme ne s'est prononcé sur l'exactitude ou sur le caractère adéquat du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément au prospectus.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à quelque personne que ce soit résidant aux États-Unis, ni au profit d'une personne des États-Unis (conformément à la définition de ce terme contenue dans le Règlement S de la Securities Act of 1933 des États-Unis). Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces billets aux États-Unis.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant l'émission des billets, tel que ces documents ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, en s'adressant à Scotia Capitaux Inc., Marché des obligations, 40, rue King Ouest, 68étage, Toronto (Ontario) M5H 1H1 a/s Greg Greer, 416-863-7298 ou greg.greer@scotiabank.com.

TELUS
TELUS (TSX : T, T.A; NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 10,8 G$ et à 13,0 millions de connexions clients, dont 7,6 millions d'abonnés des services mobiles, 3,4 millions de lignes d'accès au réseau filaire, 1,3 million d'abonnés des services Internet et plus de 635 000 abonnés du service TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, dont des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de divertissement et de vidéo.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions actuelles de la société en ce qui a trait aux événements futurs. Ils sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre le rendement, les réalisations et les résultats réels ainsi que les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits périodiquement dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que la société dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

SOURCE : TELUS Corporation

Renseignements :

Ian McMillan
Relations avec les investisseurs, TELUS
604-697-8107
ir@TELUS.com

Shawn Hall
Relations avec les médias, TELUS
604-697-8176
Shawn.Hall@TELUS.com

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