TELUS conclut son émission de billets à 3,35 % à échéance de 10 ans d'une valeur de 500 millions de dollars canadiens

VANCOUVER, le 11 déc. 2012 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui la conclusion fructueuse de son émission précédemment annoncée de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 500 millions de dollars canadiens. Les billets de 10 ans à 3,35 %, de la série CJ, arriveront à échéance le 15 mars 2023.

Le produit net de la vente des billets servira à rembourser le papier commercial en circulation, lequel consiste en une dette à court terme à taux variable émise par TELUS.

Cet appel public à l'épargne a été effectué conformément à un supplément de prospectus daté du 6 décembre 2012 afférent au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 3 octobre 2011. Ces deux documents ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par un organisme de réglementation quel qu'il soit. En outre, aucun organisme ne s'est prononcé sur l'exactitude ou sur le caractère adéquat du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément au prospectus.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à quelque personne que ce soit résidant aux États-Unis, ni au profit d'une personne des États-Unis (conformément à la définition de ce terme contenue dans le Règlement S de la Securities Act of 1933 des États-Unis). Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces billets aux États-Unis.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant l'émission des billets, tel que ces documents ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, en s'adressant à Scotia Capitaux Inc., Marché des obligations, 40, rue King Ouest, 68étage, Toronto (Ontario) M5H 1H1 a/s Greg Greer, 416-863-7298 ou greg.greer@scotiabank.com.

TELUS

TELUS (TSX : T, T.A; NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 10,8 milliards de dollars et à 13,0 millions de connexions clients, dont 7,6 millions d'abonnés des services mobiles, 3,4 millions de lignes d'accès au réseau filaire, 1,3 million d'abonnés des services Internet et plus de 635 000 abonnés du service TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, dont des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de divertissement et de vidéo.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des données historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions actuelles de la société en ce qui a trait aux événements futurs. Ils sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre le rendement, les réalisations et les résultats réels ainsi que les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux prévisions. Ces hypothèses et facteurs de risque sont décrits périodiquement dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport de gestion, la notice annuelle et les autres documents que la société dépose auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

SOURCE : TELUS Corporation

Renseignements :

Ian McMillan 
Relations avec les investisseurs, TELUS 
604-697-8107 
ir@TELUS.com

Shawn Hall 
Relations avec les médias, TELUS 
604-697-8176 
Shawn.Hall@TELUS.com 


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