Selon le rapport annuel de BMO sur les perspectives des FNB, le secteur mondial des FNB dépasse les 6 billions de dollars américains

• Les actifs mondiaux du secteur des FNB ont augmenté de 32 pour cent par rapport à 2018 pour totaliser plus de 6 billions de dollars américains
• L'investissement ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) est apparu comme l'une des plus grandes tendances de 2019
• Lancement du FNB BMO ESG Équilibré (ZESG) en 2020, combinant les thèmes clés de l'investissement ESG et de la répartition d'actifs

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport Perspectives des FNB qui se penche sur le marché des fonds négociables en bourse (FNB) et détermine les tendances qui devraient façonner le secteur au cours de la prochaine année.

Revue de l'année 2019

Le secteur mondial des FNB a poursuivi son expansion, alimenté par des marchés solides et des flux nets positifs. Le secteur avait accumulé 6,2 billions de dollars d'actifs à la fin de 2019⁽¹⁾. 

Le marché canadien des FNB compte maintenant plus de 200 milliards de dollars canadiens d'actifs, dont 28 milliards de dollars en flux nets ⁽²⁾. Faits saillants du flux entrant sur le marché en 2019 :

• Le FNB canadien ayant eu le plus d'entrées en 2019 a été le FINB BMO S&P 500 (ZSP, ZSP.U) avec 2,3 milliards de dollars canadiens en nouveaux actifs ⁽²⁾.
• Le FNB canadien à revenu fixe ayant enregistré le plus d'entrées en 2019 a été le FINB BMO obligations totales (ZAG) avec 1,6 milliard de dollars canadiens en flux nets ⁽²⁾.

« Les FNB sont un investissement incroyablement efficace dans la mesure où ils deviennent plus efficaces pour la négociation et la détention à l'échéance, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors que de nouveaux FNB apparaissent sur le marché, les fournisseurs continuent à repousser les limites lors du développement de solutions client. »

Selon les données de Bloomberg, BMO Gestion mondiale d'actifs propose aujourd'hui 96 stratégies de FNB et détient une part de marché de 30,6 pour cent au Canada.

Principales tendances du secteur

Titres à revenu fixe : L'évolution des conditions du marché et les craintes de fin de cycle ont fait du revenu fixe un choix populaire parmi les investisseurs qui font pivoter leurs portefeuilles vers une position plus défensive. Les FNB à revenu fixe ont été le chef de file des afflux au Canada en 2019.

Exposition aux facteurs : Les investisseurs reconnaissent que l'exposition aux facteurs peut profiter à la construction d'un portefeuille. Le facteur d'exposition le plus populaire par flux en 2019 a été la faible volatilité, les investisseurs cherchant des solutions pour réduire le risque sur capitaux propres dans un contexte de hausse des fluctuations des marchés.

ESG : Les investisseurs comprennent mieux comment les incidents ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) des entreprises peuvent avoir une incidence sur la rentabilité. Il existe également un ensemble croissant de connaissances sur les avantages financiers potentiels des entreprises ESG hautement cotées.

Répartition d'actifs : La notoriété des FNB de répartition d'actifs a crû en 2019, ces FNB amassant 3 milliards de dollars d'actifs au Canada depuis leur lancement en 2018. Ces fonds sont la solution du secteur des FNB aux fonds équilibrés.

Alternatives liquides : Les fonds publics alternatifs liquides, y compris les FNB, ont vu le jour à la suite de changements réglementaires au Canada. Il faudra du temps aux investisseurs pour bien comprendre ces produits et comment ils réagissent au marché.

« Les possibilités de croissance des ETF restent importantes, car l'efficacité, le faible coût et la négociabilité des ETF touchent les investisseurs, a ajouté M. Raes. Nous nous attendons à ce que le secteur maintienne sa trajectoire de croissance en 2020, soutenue par une plus grande adoption parmi les utilisateurs existants. »

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

⁽¹⁾ ETFGI, janvier 2020 

⁽²⁾ Banque Nationale, janvier 2020

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SOURCE BMO Groupe Financier

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