CUPANI METALS CORP. ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ SANS INTERMÉDIAIRE POUR FINANCER L'EXPLORATION ET LE FORAGE DE CUIVRE

TORONTO, le 16 mai 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE: CUPA) est heureuse d'annoncer son intention de lever jusqu'à 4 000 000 $ par l'émission d'actions au moyen d'un placement privé sans intermédiaire.

Brian Bosse, chef de la direction de Cupani Metals Corp., a commenté la nouvelle d'aujourd'hui : « Nous avons confiance en ce projet; les initiés possèdent plus de la moitié de l'entreprise et nous avons hâte d'entreprendre des forages. Les fonds recueillis dans le cadre de l'offre seront utilisés pour poursuivre les travaux menés par la Société l'été dernier et les transformer en résultats pour l'automne/hiver. »

Cupani a l'intention de procéder à un financement au moyen d'un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut global pouvant atteindre jusqu'à 4 000 000 $. Il sera composé de l'émission de : (i) des parts accréditives (les « parts accréditives ») de la Société à 0,175 $ par part accréditive; (ii) des parts accréditives de bienfaisance (les « parts accréditives de bienfaisance ») de la Société à 0,245 $ par part accréditive de bienfaisance; et (iii) des parts en dollars réels de la Société. (les « parts en dollars réels » et, avec les parts accréditives et les parts accréditives de bienfaisance, les « parts offertes ») à 0,16 $ CA par part en dollars réels (collectivement, l'« offre »). Tous les montants indiqués dans le présent document sont libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

La convention de souscription de parts en dollars réels pour les investisseurs de tous les territoires peut être remplie en ligne ICI. La convention de souscription pour les parts accréditives peut être remplie en ligne ICI.

Chaque part accréditive et chaque part accréditive de bienfaisance comprendra une action ordinaire et la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription complet, un « bon de souscription ») de la Société, qui seront toutes deux considérées comme des « actions accréditives » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire non accréditive de la Société au prix de 0,30 $ par action ordinaire en tout temps avant le jour qui précède de 24 mois la date de clôture. Chaque part en dollars réels comprendra une action ordinaire de la Société et la moitié d'un bon de souscription pouvant être exercé selon les mêmes modalités que les bons de souscription comprenant les parts accréditives de bienfaisance et les parts accréditives.

La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 12 juin 2025 ou vers cette date (la « date de clôture ») et est assujettie aux conditions de clôture et aux approbations réglementaires habituelles, y compris l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »).

Le produit brut provenant de l'émission des parts accréditives et des parts accréditives de bienfaisance sera utilisé par la Société dans le cadre du projet d'exploration Blue Lake/Retty Lake, appartenant à 100 % à la Société, et le produit brut provenant de l'émission des parts en dollars réels sera utilisé à des fins générales de fonds de roulement.

La Société peut payer des commissions d'intermédiaire dans le cadre de l'offre à des intermédiaires de pleine concurrence admissibles, conformément aux politiques de la CSE et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les parts offertes seront vendues par placement privé en vertu des dispenses applicables des exigences de prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les parts offertes émises dans le cadre de l'offre sont assujetties à une période de détention de quatre mois et d'un jour suivant la date de clôture en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Plus précisément, une partie de l'offre est également mise à la disposition des actionnaires inscrits de la Société qui, à la clôture des marchés le 15 mai 2025, détiennent des actions ordinaires de la Société, conformément à la dispense de prospectus établie dans le Règlement 45-534 de la Colombie-Britannique, Dispense de l'obligation de prospectus pour certaines opérations effectuées auprès de porteurs de titres existants, et de règlements similaires dans d'autres territoires du Canada (collectivement, la « dispense pour actionnaires existants »). Le recours à la dispense pour actionnaires existants limite un actionnaire à un placement maximal de 15 000 $ au cours d'une période de douze (12) mois, à moins que cet actionnaire n'ait obtenu des conseils sur la pertinence du placement et, si cet actionnaire réside dans un territoire du Canada, ces conseils ont été obtenus d'une personne inscrite à titre de courtier en valeurs mobilières dans le territoire. Si le total des souscriptions aux parts offertes dans le cadre de l'offre dépasse le nombre maximal de valeurs mobilières à distribuer, les parts offertes vendues en vertu de la dispense pour actionnaires existants seront attribuées aux actionnaires existants admissibles au prorata en fonction du nombre de parts offertes souscrites.

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com.

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Renseignements prospectifs

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Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses soumises à des risques et à des incertitudes considérables, y compris des risques concernant les prix des marchandises, les conditions du marché, la disponibilité de financement pour la Société à des conditions acceptables, des facteurs économiques généraux et les marchés boursiers en général. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou le rendement de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués par les présents énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs ainsi que les résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance que les attentes des énoncés prospectifs s'avéreront exactes. La Société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

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SOURCE Cupani Metals Corp.

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, CUPANI Metals Corp., [email protected], [phone]