TORONTO, le 20 juin 2025 /CNW/ - CUPANI METALS CORP. (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE : CUPA) (OTCQB : CUPIF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu la première ronde d'un financement par placement privé avec courtier annoncé précédemment pour un produit brut total de 2 893 014,30 $ CA (l'« offre ») composé de l'émission de : (i) 9 181 746 parts accréditives (les « parts accréditives ») de la Société à 0,175 $ par part accréditive; (ii) 5 193 750 parts accréditives de bienfaisance (les « parts accréditives de bienfaisance ») de la Société à 0,245 $ par part accréditive de bienfaisance; et (iii) 85 875 parts en dollars réels de la Société (les « parts en dollars réels » et, avec les parts accréditives et les parts accréditives de bienfaisance, les « parts offertes ») à 0,16 $ CA par part en dollars réels.
Brian Bosse, chef de la direction de la Société, a commenté la nouvelle d'aujourd'hui : « Nous nous réjouissons du grand intérêt à l'égard de la clôture de cette première ronde de l'offre et nous prévoyons conclure une deuxième ronde le 26 juin ou vers cette date afin de recueillir jusqu'à un maximum de 4 millions de dollars, comme indiqué dans les communiqués de la Société datés du 16 mai 2025 et du 21 mai 2025. Cupani a un très haut taux de participation interne, et je suis heureux de voir que cela se poursuit par l'entremise de l'achat de 150 500 $ de Bryan Loree, directeur financier, dans cette ronde. Les fonds de cette ronde sont déjà à l'œuvre dans le cadre de notre exploration estivale de 2025. »
Chaque part accréditive et chaque part accréditive de bienfaisance était composée d'une action ordinaire de la Société admissible à titre d'« action accréditive » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt ») et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé à 0,30 $ en tout temps avant le jour qui précède de 24 mois la date de clôture, sous réserve des modalités et des dispositions d'une clause de remboursement anticipé. Chaque part en dollars réels comprend une action ordinaire de la Société et la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé selon les mêmes modalités que les bons de souscription comprenant les parts accréditives de bienfaisance et les parts accréditives.
Le produit brut de l'offre sera utilisé par la Société pour son projet d'exploration du projet Blue Lake/Retty Lake, appartenant à 100 % à la Société, et à des fins générales de fonds de roulement. Le produit brut des actions ordinaires qui comprend les parts accréditives de bienfaisance et les parts accréditives sera utilisé par la Société pour les « dépenses d'exploration canadiennes » qui sont des « dépenses minières accréditives essentielles » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Les parts offertes ont été vendues par placement privé en vertu d'une dispense de prospectus prévue par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les titres émis dans le cadre de l'offre sont assujettis aux restrictions de revente, y compris une période de détention expirant quatre mois et un jour à compter de la date d'émission de ces titres, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
Bryan Loree, directeur financier et directeur, un initié de la Société, a participé à l'offre en faisant l'acquisition de 860 000 parts accréditives. La participation constituera une opération entre personnes apparentées, mais elle est exemptée des exigences officielles touchant l'évaluation officielle et l'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« IM 61-101 »), car les titres de la Société ne sont cotés à aucune bourse figurant à la section 5.5(b) du IM 61-101 et la juste valeur marchande des titres émis à M. Loree ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
Dans le cadre de l'offre, la Société a payé des commissions d'intermédiaire totales en espèces de 71 092,51 $ et a émis une rémunération sous forme de 12 500 unités en espèces à certains intermédiaires. Chaque bon de souscription d'actions sous-jacent à la rémunération sous forme d'unités en espèces donne au porteur le droit d'acheter une action de la société à 0,30 $ par action pendant 24 mois.
Octroi d'options d'achat d'actions
La Société annonce également qu'elle accorde 250 000 options d'achat d'actions incitatives à un conseiller de la Société à un prix d'exercice de 0,16 $ pour une période de cinq (5) ans afin d'acheter jusqu'à concurrence du nombre équivalent d'actions ordinaires dans le capital de la Société, conformément au plan Omnibus d'incitation à long terme de la Société et sous réserve de celui-ci.
À propos de CUPANI
CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com.
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Énoncés prospectifs
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SOURCE Cupani Metals Corp.
Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, CUPANI Metals Corp., [email protected], +14168445712
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