Corporation Fiera Capital annonce la réalisation de son placement public par prise ferme visant 70 M$ de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 % annoncé antérieurement

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MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu son placement public par prise ferme annoncé antérieurement et visant des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 % (les « débentures ») d'un montant en capital total de 70 M$ au prix de 1 000 $ par débenture (le « placement »). Les débentures portent intérêt au taux annuel de 7,75 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt étant dû le 31 décembre 2025. Les débentures viendront à échéance le 30 juin 2030. Les débentures commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ.DB.C ».

Le produit net du présent placement sera affecté au financement du rachat des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 8,25 % échéant le 31 décembre 2026 (les « débentures de 2026 ») de la Société que cette dernière a l'intention d'effectuer à la première date de rachat anticipé, soit le 31 décembre 2025, et aux fins générales de l'entreprise. Jusqu'à ce qu'il soit ainsi employé, le produit net du placement sera temporairement affecté par la Société à la réduction de la dette aux termes de sa facilité de crédit renouvelable non garantie. Le texte qui précède ne constitue pas un avis de rachat à l'égard des débentures de 2026. Tout rachat des débentures de 2026 sera effectué conformément à un avis de rachat aux termes de l'acte de fiducie régissant ces titres.

La Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de livres, pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes comprenant également Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine inc. et Raymond James Ltée (collectivement, les « preneurs fermes »).

La Société a également accordé aux preneurs fermes une option visant l'acquisition d'un montant en capital total additionnel d'au plus 10,5 M$ de débentures, selon les mêmes modalités et conditions, laquelle peut être exercée en totalité ou en partie, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives se rapportant à des événements ou résultats futurs qui rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris les conditions, tendances et perspectives commerciales et économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se rapportant à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prédictions, prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, Fiera Capital ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Ces facteurs de risque comprennent, notamment, le défaut de respecter les conditions de réalisation du placement ou un retard dans le respect de ces conditions. Des facteurs de risque additionnels comprennent, notamment, la conjoncture économique générale et la conjoncture du marché, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser afin de tenir compte de faits ou d'événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés. Ses stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de détail et de gestion privée établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

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Des renseignements supplémentaires concernant Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca

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SOURCE Fiera Capital Corporation

Pour de plus amples renseignements : Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514-294-5878, [email protected]