Corporation Fiera Capital annonce le dépôt d'un prospectus simplifié définitif dans le cadre de son placement public par prise ferme visant 70 M$ de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 %

Le prospectus simplifié définitif peut être consulté sur SEDAR +

/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ) a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son placement public par prise ferme annoncé antérieurement, elle a déposé un prospectus simplifié définitif daté du 28 mai 2025 (le « prospectus définitif ») auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada et a obtenu un visa à cet égard.

Le prospectus définitif vise le placement de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 % d'un montant en capital total de 70 M$ échéant le 30 juin 2030 (les « débentures ») au prix de 1 000 $ par débenture et d'un montant en capital total additionnel d'au plus 10,5 M$ de débentures pouvant être émises à l'exercice de l'option de surallocation des preneurs fermes, dont les détails sont décrits dans le prospectus définitif (le « placement »). La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 3 juin 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'accès au prospectus définitif et à sa modification est fourni conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux procédures d'accès de ces documents. Le prospectus définitif peut être consulté sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (« SEDAR+ ») au www.sedarplus.ca. Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire électronique ou imprimé du prospectus définitif et de sa modification auprès de la Banque Scotia au 40 Temperance St., 6ᵉ étage, Toronto (Ontario) M5H 0B4, à l'attention de : Equity Capital Markets, par téléphone au [416-863-7704] ou par courriel au [email protected] en leur fournissant une adresse électronique ou postale, selon le cas. Les investisseurs éventuels devraient lire intégralement le prospectus définitif avant de prendre une décision de placement.

Les titres qui seront offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives se rapportant à des événements ou résultats futurs qui rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris les conditions, tendances et perspectives commerciales et économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se rapportant au moment prévu de la réalisation du placement et à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prédictions, prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, Fiera Capital ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Ces facteurs de risque comprennent, notamment, le défaut de respecter les conditions de réalisation du placement ou un retard dans le respect de ces conditions. Des facteurs de risque additionnels comprennent, notamment, la conjoncture économique générale et la conjoncture du marché, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser afin de tenir compte de faits ou d'événements nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés. Ses stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de détail et de gestion privée établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « société affiliée ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où elle est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes ou d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les sociétés affiliées de Fiera Capital qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur une dispense d'inscription d'une entité donnée de Fiera Capital, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Des renseignements supplémentaires concernant Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les renseignements contenus dans les communiqués de presse et les nouvelles concernant la Société sont valides à la date indiquée. Vous ne devez pas présumer que les énoncés demeurent exacts ou valides après cette date.

SOURCE Fiera Capital Corporation

Pour de plus amples renseignements : Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514-294-5878, [email protected]