Les familles très bien nanties font de plus en plus appel aux services de gestionnaires de patrimoine indépendants
TORONTO, le 28 mars 2017 /CNW Telbec/ - Afin de mieux servir les familles très bien nanties, le Bureau familial Richter (BFR) est heureux d'annoncer qu'il élargit ses services et ouvre officiellement un bureau à Toronto.
Un nombre croissant de baby-boomers s'apprêtent à prendre leur retraite et ils sont à la recherche de conseillers indépendants en gestion du patrimoine pour les aider à transférer leurs sociétés et leurs capitaux propres aux générations suivantes. Les propriétaires d'entreprise vieillissants veulent s'assurer que leur patrimoine est protégé et que la prochaine génération de dirigeants est en mesure de préserver leur héritage. « Bien que le contexte, les défis et les objectifs soient différents d'une famille à l'autre, il y a un point commun : toutes ces familles ont besoin de conseillers en qui elles ont confiance afin de les aider à préserver le fruit du travail d'une vie entière ainsi que leurs objectifs, quels qu'ils soient », affirme Mme Mindy Mayman, associée au Bureau familial Richter.
Fondé en 2000 à Montréal, le Bureau familial Richter a pris de l'expansion afin d'offrir des services aux particuliers et aux familles dans tout le Canada. Son nouveau bureau sera situé dans le district financier de Toronto et dirigé par M. Greg Moore, vice-président du Bureau familial Richter. M. Moore tirera profit du succès attesté du Bureau familial Richter à Montréal afin de faire bénéficier une clientèle familiale à Toronto de cette approche unique et indépendante.
« M. Moore travaillera au sein d'un segment de marché en croissance qui voit la valeur de s'adjoindre un conseiller de confiance indépendant. Il fera partie de l'équipe chargée de conseiller et de soutenir les familles dans la gestion de leur capital et de leur héritage. M. Moore est un professionnel fort expérimenté et nous sommes ravis qu'il fasse partie de notre équipe », a déclaré M. Danny Ritter, associé du Bureau familial Richter.
À propos du Bureau familial Richter (BFR)
Le Bureau familial Richter compte au sein de ses rangs des professionnels en gestion du patrimoine qui mettent au point des régimes de placements personnalisés et adaptés à une clientèle composée de familles très bien nanties. Ces professionnels travaillent en étroite collaboration avec les familles et leurs conseillers professionnels afin de bien comprendre leurs objectifs de placement et leurs besoins financiers. L'équipe s'engage à vous offrir un service attentionné et personnalisé ainsi que des conseils qui portent sur trois grandes fonctions : la stratégie de placement, la planification fiscale et successorale et la gestion financière familiale. Bien que les membres du BFR possèdent une vaste expérience de travail auprès des principales institutions financières et des principaux gestionnaires de placements, ils ne sont affiliés à aucun d'entre eux. BFR a des bureaux à Montréal et à Toronto.
À propos de Greg Moore, CFA
Avant de se joindre à Richter, M. Greg Moore a travaillé durant 23 ans à la Banque de Nouvelle-Écosse au sein du groupe des marchés financiers et des opérations sur titres où il était, avant son départ, à la tête de l'équipe de gestion du risque de change pour les investisseurs institutionnels de la banque. Après une longue carrière dans les marchés mondiaux, il s'est joint à une société de gestion de portefeuilles établie à Toronto à titre de directeur des relations clients et de stratège en devises. Il a travaillé auprès de clients des secteurs privé et institutionnel et était responsable d'évaluer leurs besoins en matière de placement et de constituer pour eux des portefeuilles discrétionnaires et appropriés selon un cadre unique composés d'actifs multiples. Il a également assuré la réussite du lancement, en Europe, d'une initiative du cabinet visant à établir un bassin d'investisseurs au sein du réseau européen de bureaux familiaux et de services bancaires privés.
SOURCE Richter
Janna Petersen, Conseillère, Communications stratégiques, [email protected] - 416.488.2345, poste 2304
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