Dialogue Technologies de la Santé Inc. annonce la levée de l'option de surallocation dans le cadre de son premier appel public à l'épargne et un placement secondaire English
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MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (« Dialogue » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que suite à son son premier appel public à l'épargne (le « placement ») précédemment clôturé, dans le cadre duquel Dialogue a vendu un total de 8 334 000 actions ordinaires de la Société au prix de 12,00 $ l'action (le « prix d'offre »), pour un produit brut total d'environ 100 millions de dollars, l'option de sur allocation accordée par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs ») aux preneurs fermes pour acheter jusqu'à 1 250 100 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre a été exercée en totalité. Les actionnaires vendeurs recevront un produit brut total d'environ 15 millions de dollars en lien avec ce placement secondaire d'actions ordinaires (le « placement secondaire »). Dialogue ne recevra aucune tranche du produit tiré du placement secondaire.
Les actions ordinaires sont négociées depuis le 30 mars 2021 à la Bourse de Toronto sous le symbole « CARE ».
Le placement et le placement secondaire ont été effectués par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD Inc. à titre de coteneurs de livres, et incluant Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine., INFOR Financial Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres de Dialogue dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatiques, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.
À propos de Dialogue
Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que la Société a jugées appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites, et sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus final de la Société daté du 23 mars 2021, et dans d'autres documents que la Société a déposés et pourrait déposer à l'avenir auprès des autorités compétentes en matière de valeurs mobilières, qui sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s'avèrent incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Aucune information prévisionnelle ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. La Société décline toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Tous les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par les avertissements précédents.
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.
Relations avec les investisseurs : Navaid Mansuri, Directeur financier, [email protected] ; Relations avec les médias : Jean-Christophe de Le Rue, Directeur des relations publiques et gouvernementales, [email protected]/613-806-0671
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