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TORONTO, le 18 oct. 2013 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de sa nouvelle émission de billets non garantis de premier rang échéant en 2020 (les « billets ») d'un capital global de 125 millions de dollars. Les billets porteront intérêt à un taux de coupon de 6,125 % par année, ils seront vendus au pair et arriveront à échéance le 23 octobre 2020. Le produit net de l'émission des billets servira à rembourser les sommes prélevées sur les facilités de crédit garanties de premier rang de la Société, ce qui permettra de prélever des sommes sur ces dernières aux fins générales de l'entreprise. Le placement des billets devrait être conclu le 23 octobre 2013.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune offre, sollicitation ou vente de titres ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite.
Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne sont pas et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou une dispense applicable des exigences d'inscription de la U.S. Securities Act. Les billets ne sont pas et ne pourront pas être vendus au grand public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera dispensée des exigences de dépôt de prospectus en vertu desdites lois sur les valeurs mobilières.
Corporation Wajax
Grâce à un réseau de 126 succursales dans l'ensemble du Canada, Wajax est l'un des principaux distributeurs canadiens dans les domaines de la vente, de la location et du service après-vente de pièces ainsi que du soutien technique de l'équipement mobile, de systèmes de puissance et de composants industriels. La Société distribue de multiples gammes de produits et représente, dans le cadre de ses principales activités, un certain nombre de fabricants de premier plan dans le monde. Sa clientèle provient de différents secteurs d'activité, notamment les ressources naturelles, la construction, les transports, la fabrication, la transformation industrielle et les services publics.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les accomplissements réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'en date des présentes, et ils reflètent les opinions actuelles de la direction de Wajax et sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ont trait notamment au calendrier et à la conclusion prévus du placement des billets, à l'utilisation du produit net du placement et aux modalités des billets. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, des hypothèses formulées à l'égard de la conjoncture économique et commerciale en général, l'offre et la demande pour les produits de base ainsi que le cours des produits de base et leur volatilité, les conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt, la performance financière future de la Société, ses coûts, la concurrence sur les marchés, l'aptitude de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent, ainsi que la capacité de la Société à acquérir des produits et des stocks de qualité et à entretenir des relations avec ses fournisseurs, ses employés et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration de la conjoncture économique et commerciale en général, la volatilité de l'offre et de la demande pour les produits de base ainsi que de leur cours, la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt, le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix, l'acceptation des produits de la Société sur les marchés, la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine, des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, l'augmentation des coûts, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement), l'aptitude de la Société à attirer et à fidéliser le personnel compétent et la capacité de la Société à entretenir les relations avec ses fournisseurs, ses employés et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que des lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans le présent communiqué ainsi que dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, dans son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et dans son rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2013, lesquels sont déposés dans SEDAR.
SOURCE : Wajax Corporation
Mark Foote, président et chef de la direction
Courriel : [email protected]
John Hamilton, chef des finances
Courriel : [email protected]
Téléphone : 905-212-3300
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