VOTI Detection modifie sa facilité de crédit, émet des actions en paiement de l'intérêt sur les débentures en circulation et octroie des unités d'actions restreintes English
MONTRÉAL, le 30 juin 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de facilité de crédit amendée (la "convention de crédit amendée") qui modifie les modalités de la convention de facilité de crédit renouvelable (la "convention initiale") conclue avec Espresso Capital Ltd. ("Espresso") le 8 janvier 2019, telle que modifiée par la suite, et en vertu de laquelle la société a emprunté une somme de 3 650 000 $ en date d'aujourd'hui. Aux termes de la convention de crédit amendée, la société devra rembourser 1 million $ des avances impayées en 12 versements mensuels commençant le 31 décembre 2020 (en vertu de la convention initiale, cette somme était exigible le 30 avril 2020) et la société devra maintenir un fonds de roulement net de 8 000 000 $ (en vertu de la convention initiale, la société devait maintenir certains ratios de dette sur la capitalisation boursière et de fonds de roulement). Les sommes prélevées sur cette facilité portent intérêt au taux de 15,25 % par année et la facilité vient à échéance le 30 juin 2022. Le calcul de la limite de crédit autorisée de la facilité est le même que celui prévu à la convention initiale, et est basé sur un multiple du profit brut moins la dette prioritaire. Le montant maximal de la limite de crédit autorisée est de 7 500 000 $. En contrepartie de la conclusion de la convention de crédit amendée, la société a émis à Espresso des bons de souscription pouvant être exercés pendant une période de 7 ans pour acheter 285 714 actions ordinaires de la société au prix de 0,70 $ l'action avec une option d'exercice sans décaissement. VOTI et Espresso traitent à distance.
VOTI annonce également son intention d'émettre 130 606 actions ordinaires de la société (les "actions ordinaires") à un prix réputé de 0,60 $ l'action ordinaire en paiement d'un montant total de 78 361 $ en intérêt dû le 30 juin 2020 sur les débentures convertibles non garanties de premier rang à 10 % de la société (les "débentures"). Aux termes des débentures, la société a le choix de payer l'intérêt sur les débentures en espèces ou en actions ordinaires selon les modalités prévues dans les débentures. L'émission des actions ordinaires en paiement de l'intérêt sur les débentures est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises en paiement de l'intérêt sur les débentures seront assujetties à une période de rétention de quatre mois.
La société annonce également que le conseil d'administration a octroyé aujourd'hui 880 000 unités d'actions restreintes à trois membres de la haute direction et un employé de la société en vertu de son régime d'unités d'actions restreintes.
À propos de VOTI Detection
VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com
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SOURCE VOTI Detection Inc.
Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]
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