MONTRÉAL, le 14 avril 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé une tranche de 2,5 M $ d'un placement privé sans intermédiaire en émettant 2 500 unités de débentures convertibles (les « unités ») à 1 000 $ chacune pour un produit brut total de 2 500 000 $.
Chaque unité est composée d'une débenture convertible non garantie de premier rang d'un montant en capital de 1 000 $ (une « débenture ») et de 600 bons de souscription d'actions ordinaires (chacun, un « bon de souscription »). Les débentures viennent à échéance 24 mois suivant la date de clôture (la « date d'échéance ») et portent intérêt au taux annuel de 10,0 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. L'intérêt peut être payé, au gré de la société, en espèces ou en actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires »). Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), le nombre d'actions ordinaires émises en paiement de l'intérêt sera basé sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse pendant les cinq jours de bourse précédant immédiatement la date de paiement.
Les débentures sont convertibles, au gré du détenteur, en actions ordinaires au prix de conversion (le « prix de conversion ») de 0,80 $ l'action ordinaire en tout temps avant la fermeture des bureaux le dernier jour précédant immédiatement la date d'échéance. Si, à un moment quelconque avant la date d'échéance, le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse est égal ou supérieur à 1,45 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, la société pourra, à son entière discrétion, forcer la conversion du montant en capital des débentures en actions ordinaires au prix de conversion à la condition que la société donne un avis de 30 jours de cette conversion aux détenteurs.
Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire (une « action de bon de souscription») à un prix d'exercice de 0,85 $ jusqu'au 13 avril 2022 (la « date d'expiration »). Si, à tout moment entre le 15 août 2020 et la date d'expiration, le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse est égal ou supérieur à 1,65 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs, la société aura le droit, en envoyant un avis aux détenteurs des bons de souscription, d'accélérer la date d'expiration des bons de souscription à une date qui est 30 jours suivant la date de cet avis.
Les débentures, les bons de souscription et les actions de bons de souscription émis aux termes de cette première tranche sont aussujettis à une période de rétention de quatre mois.
La société utilisera le produit du placement d'unités pour renflouer son fonds de roulement et pour des besoins corporatifs généraux.
La société annonce également que le conseil d'administration a octroyé aujourd'hui 220 000 unités d'actions restreintes aux membres de la haute direction de la société en vertu de son régime d'unités d'actions restreintes.
À propos de VOTI Detection
VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :
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SOURCE VOTI Detection Inc.
Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]
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