TSO3 annonce le dépôt d'un prospectus simplifié définitif

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Symbole boursier :TSX : TOS
Actions en circulation : 73 399 656

QUÉBEC, le 26 févr. 2015 /CNW Telbec/ - TSO₃ inc. (TSX: TOS) (« TSO₃ » ou « la Société ») un innovateur dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, annonce aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes dans le cadre du placement préalablement annoncé de 8 000 000 d'unités de la Société au prix de 1,25 $ CAD, pour un produit brut pour la Société de 10 000 000 $ CAD. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 1,875 $ à tout moment au cours de la période de 24 mois suivant la date de clôture du placement. Les bons de souscription sont assujettis à une clause d'expiration anticipée si, à tout moment après le 30 septembre 2015, le cours de clôture de l'action ordinaire à la Bourse de Toronto est égal ou supérieur à 2,00 $ CAD pour une période de 10 jours de bourse consécutifs.

La Société a également convenu d'accorder aux preneurs fermes une option d'attribution excédentaire  exerçable en tout ou en partie, lui permettant d'acquérir des titres qui peuvent inclure  (i) jusqu'à 1 200 000 unités additionnelles au prix d'émission de 1,25 $, (ii) jusqu'à 1 200 000 bons de souscription additionnels au prix de 0,001 $ par bon de l'option, ou (iii) n'importe quelle combinaison d'unités additionnelles et de bons additionnels, étant par ailleurs entendu que le nombre total d'unités additionnelles et de bons additionnels ne peut dépasser 1 200 000. Si l'option d'attribution excédentaire est levée intégralement par le biais de l'achat d'unités additionnelles, le produit brut total pour TSO₃ sera de 11 500 000 $.

Le placement sur la base d'une prise ferme est offert par l'intermédiaire d'un syndicat mené par Desjardins Marché des Capitaux, la Corporation Canaccord Genuity, incluant Euro Pacific Canada Inc., et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La clôture du placement aura lieu le ou vers le 5 mars 2015 et est assujettie aux conditions et approbations réglementaires d'usage.

Comme la Société a récemment obtenu l'autorisation règlementaire requise pour commercialiser aux États-Unis son stérilisateur STERIZONE^® VP4, le produit net du placement permettra de consolider sa situation financière pour supporter ses activités de distribution, d'augmenter son fonds de roulement pour soutenir les ventes, et de pourvoir à ses besoins généraux.

La Bourse de Toronto (la « Bourse ») a approuvé, sous condition, l'inscription des actions ordinaires émises relativement à ce placement, sous réserve que TSO₃ satisfasse à toutes les exigences d'inscription de la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente de titres aux États-Unis ni une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société, ni ne peut servir de fondement à un contrat d'achat ou de souscription ou être invoqué à cet effet. Les titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, à moins d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la loi Securities Act of 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, ou sans une dispense de l'application de ces lois.

À propos de TSO₃

Fondée en 1998, les activités de TSO₃ inc. englobent la recherche, le développement, la commercialisation et l'octroi de licences en relation avec des procédés de stérilisation pour les instruments médicaux  sensibles à la chaleur,  des équipements, des accessoires et des produits consommables reliés à ces procédés. TSO₃ développe des produits pour les aires de stérilisation en milieu hospitalier et offre une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux.

Pour plus d'informations sur TSO₃, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO₃ inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO₃ inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO₃ inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.

SOURCE TSO3 inc.

R.M. (Ric) Rumble, Président-directeur général, 418 651-0003, courriel : [email protected]; Paule De Blois, Directrice générale, administration, 418 651-0003, courriel : [email protected]