TransForce Inc. annonce un financement par voie de prise ferme de 125
millions de dollars de débentures subordonnées convertibles et non garanties
Le présent communiqué de presse n'est destiné à être distribué qu'au Canada seulement et non à être
transmis à des agences de transmission aux États-Unis ni à être diffusé aux États-Unis
MONTRÉAL, le 1er nov. /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (Bourse de Toronto : TFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc. et RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu de souscrire, par voie de prise ferme, des débentures subordonnées convertibles et non garanties de TransForce d'un capital global de 125 millions de dollars. Les débentures seront offertes au prix de 1 000 $ par débenture au moyen d'un prospectus simplifié dans chacune des provinces du Canada, de même qu'aux États-Unis en vertu des dispenses de déclarations d'inscription applicables. TransForce entend affecter le produit net tiré du placement aux fins générales de l'entreprise, au soutien de son programme d'acquisitions stratégiques et à la réduction de sa dette.
Les débentures porteront intérêt au taux de 6,0 % par année, payable semestriellement le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, à compter du 31 mai 2011. Les débentures seront convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de TransForce à un prix de conversion de 19,05 $ l'action, correspondant à un taux de conversion de 52,4934 actions de TransForce pour chaque tranche de capital de 1 000 $ de débentures. Les débentures viendront à échéance le 30 novembre 2015 et peuvent être rachetées par anticipation par TransForce, dans certaines circonstances, après le 30 novembre 2013.
TransForce octroiera aux preneurs fermes du placement une option de surallocation leur conférant le droit d'acheter, pendant une période de 30 jours à compter de la clôture du placement, un maximum de 18,75 millions de dollars de capital de débentures supplémentaires au prix d'offre de 1 000 $ par débenture, afin de couvrir les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché, le cas échéant.
Dans le cadre du placement des débentures, TransForce déposera un prospectus simplifié provisoire dans toutes les provinces du Canada d'ici le 5 novembre 2010. Le placement au moyen du prospectus est assujetti à toutes les approbations usuelles des organismes de réglementation, notamment à celle de la Bourse de Toronto, et la clôture devrait avoir lieu vers le 19 novembre 2010.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un territoire. Les débentures qui sont offertes, et les actions ordinaires qui peuvent être émises à la conversion ou au rachat des débentures, n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 ou de lois sur les valeurs mobilières d'un état des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes des États-Unis, sauf en vertu des dispenses applicables des obligations d'inscription.
Profil
TransForce Inc. (www.transforce.ca) est le chef de file du secteur du transport et de la logistique au Canada. La société, qui a son siège social à Montréal, au Québec, crée de la valeur pour ses actionnaires en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive et en investissant dans celui-ci. TransForce offre des capacités, des ressources et une couverture géographique incomparables sur les marchés national et transfrontalier. Ses filiales exercent actuellement des activités dans quatre secteurs bien définis :
- le transport de lots brisés;
- la livraison de colis et de courrier;
- les services spécialisés, qui comprennent les services pour les champs pétroliers et les sables bitumineux, la gestion de déchets, la logistique, la gestion de flotte et les services de personnel;
- le transport de lots complets qui comprend les services spécialisés de lots complets et les services dédiés.
Les actions de TransForce Inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « TFI ».
Énoncés prospectifs
Exception faite des renseignements d'ordre historique, le présent communiqué peut comprendre des renseignements et des déclarations de nature prospective concernant le rendement futur de TransForce. Ces énoncés sont établis à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle pour les produits et services de TransForce, l'incidence des pressions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
%SEDAR: 00026947EF c7807
Renseignements: Renseignements:
Alain Bédard
Président du conseil,
président et chef de la direction
TransForce Inc.
514 331-4200
[email protected]
www.transforce.ca
Partager cet article