TransForce annonce des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités pour deux séries de débentures convertibles

MONTRÉAL, le 29 mai 2012 /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (TSX: TFI), chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé TransForce à racheter, aux fins d'annulation, les deux séries de débentures convertibles suivantes dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités :

a)	un montant en principal maximal de 14 319 000 $ des débentures subordonnées non garanties convertibles à 6 % de TransForce émises le 19 novembre 2010 et échéant le 30 novembre 2015. Le montant de rachat maximal représente 10 % du flottant des débentures convertibles à 6 % et tient compte d'un flottant d'un montant en principal de 143 190 000 $ de débentures convertibles à 6 % calculé au 23 mai 2012;
b)	un montant en principal maximal de 8 489 000 $ des débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,65 % de TransForce émises le 7 septembre 2011 et échéant le 30 septembre 2018. Le montant de rachat maximal représente 10 % du flottant des débentures convertibles à 5,65 % et tient compte d'un flottant d'un montant en principal de 84 890 000 $ de débentures convertibles à 5,65 % calculé au 23 mai 2012.

À compter de la date des présentes, il y avait, respectivement, des montants en principal de 143 750 000 $ et de 85 000 000 $ sur les débentures convertibles à 6 % et sur les débentures convertibles à 5,65 % émises et en circulation. Les deux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités sont soumises à l'acceptation de la Bourse de Toronto (TSX) et demeureront en place pour une période de douze mois débutant le 31 mai 2012 et se terminant le 30 mai 2013.

« Compte tenu des flux de trésorerie disponibles générés par nos activités, le conseil d'administration de TransForce estime que les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités représentent une utilisation appropriée des ressources financières de la Société », a indiqué Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TransForce.

Dans le cadre des deux offres de rachat dans le cours normal des activités, les rachats seront effectués conformément aux exigences de la TSX aux prix du marché par l'intermédiaire de la TSX. La moyenne quotidienne des opérations (« MQO ») sur les débentures convertibles à 6 % et sur les débentures convertibles à 5,65 % au cours des six derniers mois civils complets s'élevait respectivement à des montants en principal de 123 000 $ et de 64 000 $. En conséquence, conformément aux règlements et politiques de la TSX, TransForce aura le droit de racheter, au cours de n'importe quel jour de bourse, un montant en principal maximal de 30 000 $ des débentures convertibles à 6 % et un montant en principal maximal de 16 000 $ des débentures convertibles à 5,65 %, ce qui représente 25 % des MQO respectives. En outre, TransForce peut procéder, une fois par semaine civile, à un achat de bloc (tel que ce terme est défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) de débentures convertibles à 6 % ou de débentures convertibles à 5,65 % qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par des initiés de TransForce, conformément aux exigences de la TSX.

À la connaissance de TransForce, aucun administrateur, haut dirigeant, dont le chef de la direction, ni aucune personne agissant conjointement ou de concert avec TransForce ni aucune personne détenant 10 % ou plus des débentures convertibles n'a actuellement l'intention de vendre de débentures convertibles dans le cadre des offres publiques de rachat dans le cours normal des activités. Cependant, de telles personnes pourraient réaliser des ventes par l'intermédiaire de la TSX si leur décision n'est pas liée aux deux offres. Les avantages que tireraient alors ces personnes du rachat de leurs débentures convertibles seraient les mêmes que ceux qu'obtiendraient tous les autres détenteurs dont les débentures convertibles seraient rachetées dans le cadre des offres publiques de rachat.

TransForce n'a racheté aucune débenture convertible dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des douze derniers mois.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucun titre ne doit être vendu dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

PROFIL
TransForce Inc. est un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique. Présente partout au Canada et aux États-Unis, TransForce crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TransForce exercent les activités suivantes :

• la livraison de colis et de courrier;
• le transport de lots brisés;
• le transport de lots complets, qui comprend les services spécialisés de lots complets et les services dédiés;
• les services spécialisés, qui comprennent les services au secteur de l'énergie, la gestion de déchets, la logistique et les services auxiliaires au transport.

TransForce Inc. (TFI) est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.transforcecompany.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TransForce. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TransForce, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

Investisseurs :    
Alain Bédard
Président du conseil, président et chef de la direction
TransForce Inc.
514-331-4200
[email protected]

Médias :
Rick Leckner
MaisonBrison Communications
514-731-0000
ri[email protected]