The Home Depot annonce une émission de billets de premier rang d'une valeur de 3,25 milliards $

ATLANTA, le 4 sept. 2013 /CNW/ - The Home Depot®, le détaillant spécialisé en rénovation domiciliaire le plus important au monde, a annoncé aujourd'hui la valorisation de 1,15 milliard $ de billets de premier rang à 2,25 % venant à échéance en 2018, de 1,1 milliard $ de billets de premier rang à 3,75 % venant à échéance en 2024 et 1,0 milliard $ de billets de premier rang à 4,875 % venant à échéance en 2044.  L'entreprise s'attend à affecter les produits nets de l'offre aux refinancements de 5,25 % de billets de premier rang d'une valeur de 1,25 milliard $ qui échoient en décembre 2013 et pour procéder au rachat supplémentaire de 2 milliards $ d'actions en circulation pour le reste de l'année 2013. Le rachat d'actions supplémentaires fait suite à une intention précédemment annoncée par l'entreprise de racheter environ 6,5 milliards $ d'actions en circulation au cours de l'année 2013, desquels 4,3 milliards $ ont été rachetés à la fin du deuxième trimestre 2013. Ces rachats s'effectuent en vertu de l'autorisation de rachat des actions d'une valeur de 17 milliards $ annoncée en février 2013 par l'entreprise.

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L'entreprise s'attend à ce que les rachats supplémentaires de 2 milliards $ d'actions durant l'exercice 2013 aient un effet positif sur l'exercice 2013 pour les résultats par action dilués de 0,01 $.

The Home Depot est le détaillant spécialisé en rénovation domiciliaire le plus important au monde, avec 2 259 magasins de détail répartis dans les 50 États américains, le district fédéral de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges des États-Unis, à l'île de Guam, dans les 10 provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l'exercice 2012, The Home Depot a enregistré un chiffre d'affaires de 74,8 milliards $ et un bénéfice de 4,5 milliards $. L'entreprise emploie plus de 300 000 associés. Les actions de The Home Depot sont cotées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et sont inscrites à l'indice des valeurs industrielles Dow Jones et à l'indice Standard & Poor's 500.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs portent notamment sur la demande de nos produits et services, la croissance nette des ventes, les ventes par magasins comparables, la situation économique, l'état des marchés de la construction, du logement et de la rénovation résidentielle, les effets de la concurrence, l'état des marchés de crédit, y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation, les situations des stocks et de l'inventaire, l'inflation et la déflation du prix des marchandises, la mise en œuvre d'initiatives en magasin et au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la poursuite des programmes de rachat d'actions, le rendement en matière de bénéfices nets, les bénéfices par action, la répartition des capitaux propres et des dépenses en capital, la trésorerie, le rendement du capital investi, la gestion de nos relations avec nos fournisseurs, les dépenses de rémunération à base d'actions, l'effet des charges, l'effet de l'adoption de certains principes comptables, la capacité d'émettre des titres de créances et de le faire à un taux acceptable pour nous, les ouvertures et les fermetures de magasins, l'effet de levier financier sur les dépenses, les perspectives pour l'exercice 2013 et pour les exercices suivants et les perspectives financières.  Ces énoncés prospectifs se fondent sur les renseignements actuellement disponibles et sur des hypothèses, ainsi que sur nos attentes et prévisions actuelles quant à des événements à venir. Vous ne devriez pas vous fonder sur nos énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas garants du rendement à venir de l'entreprise et sont assujettis aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de nous et nous sont pour l'instant encore inconnus, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon significative de nos attentes et de nos prévisions. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits en 1A, « Facteurs de risques », et ailleurs dans notre rapport annuel du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 3 février 2013, ainsi que dans nos rapports trimestriels subséquents du formulaire 10-Q.

Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils ont été énoncés et ne sont tenus à jour que si la loi l'exige. Nous vous recommandons néanmoins d'examiner toute déclaration éventuelle que nous présentons relativement à ces questions dans nos dépôts périodiques auprès de la Commission des valeurs mobilières (SEC).

L'entreprise a déposé une déclaration d'enregistrement (y compris la note d'information relative à l'offre publique d'achat) auprès de la SEC pour l'offre concernant ce communiqué de presse. Avant d'effectuer un investissement, vous devriez lire attentivement la note d'information de cette déclaration d'enregistrement et tous les autres documents déposés par l'entreprise auprès de la SEC pour de plus amples renseignements sur l'entreprise et cette offre d'achat. Vous serez en mesure d'obtenir ces documents sans frais en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC www.sec.gov. Autrement, l'entreprise, tout preneur ferme ou courtier participant à cette offre vous fera parvenir la note d'information si vous en faites la demande en communiquant avec (i) Credit Suisse Securities (USA) LLC, département des notes d'informations, sans frais au 1-800-221-1037, (ii) Deutsche Bank Securities Inc. sans frais au 1-800-503-4611, (iii) Goldman, Sachs & Co., département des notes d'informations, sans frais au 1-866-471-2526 ou par courriel au [email protected], (iv) J.P. Morgan Securities LLC appel à frais virés au 1-212-834-4533 ou (v) Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated sans frais au 1-800-294-1322 ou par courriel au [email protected].

SOURCE : The Home Depot

CONTACT : Pour la communauté financière : Diane Dayhoff, vice-présidente des relations avec les investisseurs, [phone], [email protected]; Médias d'information : Stephen Holmes, directeur des communications d'entreprise, [phone], [email protected]