VANCOUVER, le 19 févr. 2020 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, avec Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia en qualité de teneurs de livre associés (collectivement, les « preneurs fermes »), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont accepté d'acheter à TELUS, selon une convention de prise ferme, et de vendre au public 25 000 000 d'actions ordinaires de TELUS (les « actions ordinaires ») au prix unitaire de 52,00 $ CA (le « prix de l'offre »), ce qui représente un produit brut d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens (l'« émission »).
TELUS a consenti aux preneurs fermes une option d'attribution excédentaire, qu'ils peuvent exercer, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la clôture de l'émission, pour acheter jusqu'à 3 750 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre (7 500 000 actions ordinaires supplémentaires au prix unitaire de 26,00 $ CA si l'option est exercée ou conclue le 17 mars 2020 ou après, ce qui correspond à la date d'entrée en vigueur du fractionnement d'actions, à raison de deux pour une, annoncé par TELUS le 13 février 2020). Si les preneurs fermes font valoir cette option en totalité, le produit brut atteindra environ 1,5 milliard de dollars canadiens.
TELUS compte utiliser le produit net de l'émission pour des affaires générales, notamment le financement d'occasions de croissance, des dépenses en immobilisations et la réduction des dettes.
En ce qui concerne l'émission, un complément (le « complément au prospectus ») au prospectus préalable de base de la Société (le « prospectus de base ») daté du 19 juillet 2019 sera déposé au Canada auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées et aux États-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en vertu de la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-10 de la Société, qui est entrée en vigueur le 19 juillet 2019.
La clôture de l'émission est assujettie aux conditions habituelles ainsi qu'à la réception de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. La clôture est prévue le ou vers le 26 février 2020.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.
Les éventuels investisseurs devraient prendre connaissance du prospectus de base, du complément au prospectus et des documents intégrés par renvoi aux présentes avant d'acheter des actions ordinaires. Ces documents peuvent être consultés gratuitement sur SEDAR (sedar.com) ou EDGAR (sec.gov). Vous pouvez aussi vous procurer le prospectus auprès de TELUS, de l'un des preneurs fermes ou de tout courtier participant à l'émission. Au Canada, vous pouvez vous adresser à RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, (téléphone : 416-842-5349, courriel : [email protected]) ou à TD Securities Inc., Attn: Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga, Ontario, L4W 5P5 (téléphone : 289-360-2009, courriel : [email protected]). Aux États-Unis, vous pouvez en faire la demande auprès de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate (téléphone : 877-822-4089, courriel : [email protected]) ou auprès de TD Securities (USA) LLC, 31 W 52nd Street, New York, NY 10019 (téléphone : 212-827-7392).
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs de TELUS, notamment la date de clôture prévue de l'émission, le dépôt du complément au prospectus, l'exercice de l'option d'attribution excédentaire consentie aux preneurs fermes et le montant et l'utilisation prévue du produit net de l'émission, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. L'échéancier et la date de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars canadiens et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.
SOURCE TELUS
Relations avec les investisseurs : Robert Mitchell, 647-837-1606, [email protected] ; Relations avec les médias : François Gaboury, 438-862-5136, [email protected]
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