Target Global Acquisition I Corp. annonce le prix pour sa première émission publique d'une valeur de 200 millions de dollars

BERLIN, 10 décembre 2021 /CNW/ - Target Global Acquisition I Corp. (NASDAQ: TGAAU) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix pour sa première émission publique de 20 000 000 unités, soit 10 $ l'unité. Les unités devraient être inscrites pour leur négociation sur le Nasdaq Global Market sous le symbole boursier « TGAAU » à compter du 9 décembre 2021. Chaque unité est constituée de l'une des actions ordinaires de catégorie A de la Société et du tiers d'un bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription entier donne le droit au titulaire d'acheter une action ordinaire de catégorie A au prix unitaire de 11,50 $. Une fois que les titres composant les unités auront commencé à se négocier séparément, la Société s'attend à ce que ses actions ordinaires de catégorie A et ses bons de souscription soient inscrits sur le Nasdaq Global Market sous les symboles respectifs de « TGAA » et « TGAAW ».

La Société a été créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'affaires similaire avec une ou plusieurs entreprises/entités. Les efforts déployés par la Société pour trouver une possibilité de regroupement d'entreprises ne se limiteront pas à une industrie ou à une région géographique en particulier.

UBS Investment Bank et BofA Securities agissent à titre de teneurs de plume. La Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 3 000 000 d'unités supplémentaires au prix de l'offre initiale afin de couvrir les surattributions, le cas échéant.

L'émission publique sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsque disponibles, les exemplaires du prospectus relatif à l'offre peuvent être obtenus auprès d'UBS Investment Bank, à l'attention de : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone au [phone] ou par courriel à [email protected], ou auprès de BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3^e étage, Charlotte NC 28255-0001, à l'attention de : Prospectus Department, ou par courriel à [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative aux titres est entrée en vigueur le 8 décembre 2021. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question. La clôture de l'offre est prévue pour le 13 décembre 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés qui constituent des « énoncés prospectifs », y compris en ce qui concerne la première émission publique proposée et les plans de la Société à l'égard de l'industrie ciblée pour un éventuel regroupement d'entreprises. Aucune assurance ne peut être donnée que l'offre dont il est question ci-dessus sera réalisée selon les modalités décrites, ou simplement réalisée, ou que la Société finira par conclure une transaction de regroupement d'entreprises. Les énoncés prospectifs sont soumis à de nombreuses conditions, dont plusieurs sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles figurant dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d'enregistrement de la Société et dans le prospectus préliminaire de l'offre de la Société déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Des exemplaires de ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces déclarations pour révision ou modification après la date de la présente publication, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Target Global Acquisition I Corp.

PERSONNE-RESSOURCE : Pedro Barros, [email protected], [phone]