Signature Group Holdings clôture une offre de 305 millions USD en billets garantis de premier rang

SHERMAN OAKS, Californie, 13 janvier 2015 /CNW/ -- Signature Group Holdings, Inc. (« Signature ») (OTCQX : SGGH) annonce que sa filiale en propriété exclusive indirecte, SGH Escrow Corporation, a clôturé son offre privée précédemment annoncée de billets garantis de premier rang à 10 % échéant en 2019 (les « billets »).

Les billets se composent d'un montant total en principal de 305 millions $, et ont été émis à un prix de 97,206 %, engendrant un produit brut de près de 296,5 millions USD. Le produit net de cette offre sera entiercé jusqu'au à la conclusion du rachat en cours par Real Alloy Holding, Inc., filiale en propriété exclusive indirecte de Signature, des titres participatifs de certaines entités qui constituent, avec leurs filiales, l'activité de recyclage mondial et d'alliages spéciaux d'Aleris Corporation ( « GRSA »). Les billets ont été notés B3 et B par Moody's et S&P, respectivement, et la société émettrice a été notée B2 et B, respectivement. Le rendement de l'émetteur sur les billets s'élève à 10 7/8 %.

Le présent communiqué de presse est publié conformément à la Réglementation 135c de la Securities Act et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans les État ou juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières établies par un tel État ou une telle juridiction.

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SOURCE Signature Group Holdings, Inc.