MEGA Brands annonce l'expiration et les résultats de l'offre d'exercice sans décaissement à l'égard des bons de souscription

MONTRÉAL, le 13 mai 2013 /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TSX: MB) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'expiration de son offre d'exercice sans décaissement à l'égard de ses bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »), laquelle a débuté le 5 avril 2013, à l'envoi postal d'une lettre d'offre et d'un formulaire de choix quant à l'exercice sans décaissement aux porteurs de bons de souscription (l'« Offre »). L'Offre a expiré à 17 h, heure de l'Est, le 10 mai 2013. Au total, 46 832 264 bons de souscription ont été exercés sans décaissement aux termes de l'Offre, ce qui représente 35,6 % du nombre total de bons de souscription en circulation au 5 avril 2013.

De plus, avant le lancement de l'Offre, Fairfax Financial Holdings Ltd. (« Fairfax ») et Victor J. Bertrand père (« M. Bertrand ») ont exercé les bons de souscription qu'ils détenaient pour le montant intégral et Placements Trimark (« Trimark » et, collectivement avec Fairfax et M. Bertrand, les « porteurs de soutien ») a exercé 33 978 000 des bons de souscription qu'elle détenait. Au 13 mai 2013, 108 310 000 bons de souscription au total avaient été exercés avec décaissement depuis que l'Offre avait été annoncée pour la première fois, compte tenu des bons de souscription exercés par les porteurs de soutien. Si on ajoute au nombre total de bons de souscription remis aux fins de leur exercice sans décaissement dans le cadre de l'Offre le nombre de bons de souscription exercés avec décaissement, alors le nombre total de bons de souscription exercés s'élève à 155 142 264, soit 64,7 % du nombre total de 239 844 000 bons de souscription en circulation au 26 mars 2013, date à laquelle l'Offre a été annoncée pour la première fois. Par conséquent, il y a 84 701 736 bons de souscription en circulation au 13 mai 2013.

La Société a porté le produit tiré de l'exercice des bons de souscription dont il est question ci-dessus et d'un remboursement prévu au calendrier en réduction du capital non remboursé de ses débentures de 60,9 millions de dollars canadiens. Par conséquent, à l'avenir, la charge d'intérêt  ayant un effet sur la trésorerie avant impôts de la Société sera réduite d'environ 6,2 millions de dollars canadiens par année, soit 0,22 $CA par action ordinaire, après dilution, avant impôts. Le capital des débentures non remboursé a été ramené à 53,7 millions de dollars canadiens au 15 avril 2013, comparativement à 141,7 millions de dollars canadiens au 30 mars 2010, date à laquelle elles ont été émises.

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SOURCE : MEGA BRANDS INC.

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