Manuvie annonce l'émission de débentures subordonnées

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 15 août 2017 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable de 3.049 % dont le capital s'élèvera à 750 millions de dollars et qui viendront à échéance le 20 août 2029 (les « débentures »). La SFM prévoit déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base existant.

Les débentures porteront intérêt au taux fixe de 3.049 % jusqu'au 20 août 2024, puis à un taux de 1.05 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures viennent à échéance le 20 août 2029.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, à compter du 20 août 2024 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de SFM émises à l'occasion et en circulation.

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières TD et dont font partie BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia Services bancaires et marchés mondiaux, Financière Banque Nationale, Bank of America Merrill Lynch, Valeurs mobilières HSBC, Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Desjardins et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Le placement devrait être conclu le 18 août  2017.

La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour financer le remboursement annoncé des billets à moyen terme de la SFM de 7,768 %, dont l'échéance est le 8 avril 2019, le 6 octobre 2017 et pour répondre à des besoins de financement futurs.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 30 juin 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de mille milliards de dollars canadiens (780 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,7 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements : Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, sean_pasternak@manulife.com; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie, 416 852-8982, robert_veloso@manulife.com

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