Les fonds d'actions démarrent le troisième trimestre d'un bon pied, montrent des données de Morningstar Canada

TORONTO, le 2 août 2013 /CNW/ - La plupart des fonds communs d'actions ont démarré le troisième trimestre au Canada d'un bon pied. Sur les 22 indices de fonds de Morningstar Canada qui mesurent le rendement des catégories d'actions, 17 ont augmenté en juillet, selon les chiffres préliminaires sur les rendements publiés aujourd'hui par Morningstar Research Inc. (Morningstar Canada), une filiale de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc.

Les rendements positifs des marchés américains et de la plupart des marchés d'actions mondiaux ont été largement influencés par les commentaires des décideurs américains, et surtout les affirmations de la Réserve fédérale américaine sur ses projets d'avenir. La déclaration du président Ben Bernanke selon laquelle « ralentir n'est pas resserrer », c'est-à-dire que les taux d'intérêt devraient demeurer faibles alors que la Réserve ralentit son programme d'achats d'obligations, a été décisive pour calmer les craintes des marchés financiers. « Le projet de maintenir une politique accommodante a été soutenu par des messages comparables des banques centrales dans le monde entier  », a indiqué l'analyste de fonds de Morningstar Achilleas Taxildaris.

Les meilleurs résultats ont été enregistrés par l'Indice de fonds Morningstar pistant la catégorie Actions européennes, qui a augmenté de 6,6 %, et l'Indice Actions de PME américaines a connu une hausse de 4,7 %.

En comparaison, l'Indice des fonds d'actions américaines, qui a un champ d'action plus large, a augmenté de 3,4 % pour le mois. Les Indices géographiquement diversifiés Actions mondiales et Actions nord-américaines se sont eux aussi bien comportés, avec des hausses respectives de 2,9 % et 2,6 %.

Parmi les autres catégories qui se sont particulièrement bien comportées, l'Indice Morningstar Actions de PME canadiennes a augmenté de 3,9 %, et l'indice des fonds d'actions canadiennes de 3,1 %, les investisseurs canadiens ayant bénéficié d'une appréciation du huard et de la hausse du prix de l'énergie et des marchandises. « Les inquiétudes sur l'économie canadienne sont en train de s'apaiser, avec un atterrissage en douceur pour le marché de l'habitation et l'espoir que, sur le long terme, l'économie canadienne va suivre l'amélioration de l'économie américaine », a dit M. Taxildaris.

Des résultats légèrement plus positifs ont été enregistrés par les Indices de fonds Actions de PME en majorité canadiennes, Actions en majorité canadiennes et Actions internationales, qui ont tous trois connu une augmentation de 3,3 % pour le mois. Les fonds des catégories « en majorité canadiennes » doivent investir un minimum de 50 % et un maximum de 90 % de leurs avoirs en actions dans des titres domiciliés au Canada.

Dans un revirement total par rapport au mois de juin, les fonds axés sur les actions de métaux précieux sont ceux qui ont affiché les plus grosses augmentations dans l'ensemble. L'Indice de fonds Actions des métaux précieux a connu une augmentation cumulée de 9,6 %. « Le prix de l'or a rebondi ce mois-ci en raison de nouvelles attentes d'une baisse des taux », a indiqué M. Taxildaris.

Bien que les fonds d'actions des métaux précieux aient dépassé de beaucoup les fonds de toutes les autres catégories, ce fut aussi un mois éblouissant pour plusieurs autres fonds sectoriels. L'indice de fonds Actions de ressources naturelles a augmenté de 3,7 % pour le mois. Les indices de fonds Actions des soins de la santé et Actions des services financiers, quant à eux, ont augmenté respectivement de 6,6 % et 4,2 %.

Les résultats ont été mitigés pour les fonds qui investissent en Asie. Bien que l'Indice Morningstar Canada Actions de la Grande Chine ait connu une hausse de 2,1 % au milieu d'inquiétudes sur le ralentissement de l'économie chinoise, les Indices Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon et Actions d'Asie-Pacifique ont eu des résultats légèrement négatifs, respectivement à -0,8 % et -1,1 %.

Les actions japonaises se sont aussi repliées en juillet, en contraste très net avec leur rendement robuste d'un mois plus tôt, quand l'Indice Actions japonaises dominait tous les autres indices de fonds Morningstar. « L'intervention monétaire s'est traduite par une volatilité considérablement accrue du yen japonais, qui piste les hauts et les bas des marchés mondiaux, a dit M. Taxildaris. L'appréciation récente du yen, combinée à l'affaiblissement du dollar américain et à des bénéfices mitigés pour les sociétés, a contribué à une chute des marchés japonais à la fin du mois. » La catégorie Actions japonaises a terminé le mois par une légère chute de 0,7 % malgré des hausses les trois premières semaines de juillet.

Pendant un mois qui n'a vu que sept indices de fonds en territoire négatif, le pire résultat a été une baisse de 2 % pour l'Indice Morningstar Actions des marchés émergents.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le rendement des fonds en juillet 2013, rendez-vous à www.morningstar.ca.

Les données préliminaires de Morningstar Canada sur les fonds sont basées sur les changements dans la valeur de leurs actifs nets par part sur le mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu à la fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc., société située à Chicago. Chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers et aux institutions. Morningstar fournit des données sur environ 433 000 placements à l'échelle mondiale, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 10 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales enregistrées de conseils en placement, et dispose d'environ 166 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 juin 2013. Cette société est implantée dans 27 pays.

SOURCE : Morningstar Research Inc.

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Rudy Luukko, rédacteur en chef, placements et finances personnelles, Morningstar Canada, [phone] ou [email protected]