TORONTO, le 30 nov. 2012 /CNW/ - Les conseillers financiers s'attendent à une augmentation de l'utilisation des fonds négociés en Bourse (FNB) dans les portefeuilles des clients, au moment où l'aversion pour le risque demeure élevée selon une étude de marché effectuée auprès de conseillers de placement enregistrés américains récemment publiée par Invesco Ltd.
Filiale canadienne d'Invesco, Invesco Canada offre 14 FNB dans le cadre de la marque PowerShares Canada.
Les conseillers interrogés estiment que les FNB constitueront 24 pour cent des répartitions de portefeuille au cours des 12 prochains mois et 33 pour cent au cours des trois prochaines années, soit une augmentation de 10 pour cent par rapport aux résultats publiés dans le sondage d'Invesco effectué auprès de conseillers en 2011.
Dans une conjoncture économique mondiale marquée par beaucoup d'incertitudes, les conseillers estiment toujours que l'aversion pour le risque de leurs clients est élevée puisque 91 pour cent d'entre eux croient que ceux-ci sont plus intéressés à minimiser les pertes qu'à maximiser les gains.
« Les résultats de la recherche de cette année continuent de montrer à quel point les conseillers financiers reconnaissent la valeur des FNB et les nombreuses façons dont ils peuvent être utilisés au sein des portefeuilles des clients, explique Michael Cooke, chef de la distribution à PowerShares Canada. Toutefois, même si bon nombre de marchés boursiers ont montré des signes de vigueur au cours de l'année, les conseillers indiquent toujours que la gestion du risque est une priorité et qu'ils sont à la recherche d'une variété de produits, y compris des actifs alternatifs, qui les aideront dans ce domaine. »
Le sondage a également révélé un appétit grandissant pour des stratégies complexes comme les FNB à bêta intelligent. Toutefois, pour que ces stratégies deviennent plus populaires, davantage d'éducation sera nécessaire afin de démontrer comment elles peuvent le mieux avantager les investisseurs.
« Le taux d'adoption des FNB au Canada a tendance à suivre celui des États-Unis avec plusieurs années de retard, ce qui laisse croire que l'utilisation des FNB par les conseillers canadiens devrait continuer d'augmenter. Par contre, pour que cette croissance se réalise, davantage d'éducation sera nécessaire et il s'agit d'un domaine dans lequel PowerShares Canada est devenue un chef de file », commente Michael Cooke.
En tenant compte de caractéristiques comme la répartition de portefeuille et la gestion du risque, Invesco Ltd. s'est associée à Cogent Research LLC afin d'effectuer sa deuxième étude à l'aveugle visant à découvrir la priorité des conseillers et de leurs clients au cours de la conjoncture boursière actuelle.
Voici certaines découvertes importantes de l'étude d'Invesco :
- Les conseillers continuent de combiner des fonds actifs et passifs au sein d'un même portefeuille
Quarante pour cent des conseillers financiers sont d'accords pour dire qu'ils élaborent, comme jamais auparavant, des portefeuilles à l'aide d'une combinaison de véhicules de placement actifs et de FNB passifs. Moins du quart des conseillers utilisent un portefeuille constitué exclusivement de produits à gestion active (24 pour cent) ou un portefeuille constitué exclusivement de FNB ou de produits à gestion passive (19 pour cent).
- La gestion du risque demeure une priorité
Comme dans le sondage de 2011, les conseillers indiquent que la gestion du risque constitue une philosophie prédominante dans la gestion des actifs des clients (40 pour cent). Le sondage a révélé que la préservation des actifs est l'enjeu le plus important pour les clients, suivi par la réduction du risque.
- Les stratégies de placement de gestion du risque n'ont pas changé
Les conseillers continuent de réduire le risque au sein des portefeuilles des clients à l'aide d'une répartition de l'actif composée de placements actifs et de FNB gérés de manière passive (62 pour cent) et en utilisant une répartition de l'actif plus prudente (56 pour cent).
- Les fonds alternatifs, les fonds d'actions des pays émergents et les fonds à grande capitalisation gagnent en popularité
Dans le secteur des fonds communs de placement gérés activement, les conseillers sont plus susceptibles d'augmenter leurs placements dans les fonds alternatifs (46 pour cent), les fonds d'actions des pays émergents (43 pour cent) et les fonds à grande capitalisation américains (40 pour cent) au cours des 12 prochains mois.
Au sujet de l'étude de marché d'Invesco effectuée auprès de conseillers de placement enregistrés
L'étude de marché effectuée auprès de conseillers de placement enregistrés a été accomplie pour le compte d'Invesco Ltd. par Cogent Research à la fin août et au début de septembre 2012. L'étude se base sur un sondage effectué auprès de conseillers financiers aux États-Unis qui investissent en moyenne 478 millions de dollars pour le compte de clients. Cogent Research n'est pas affiliée ni employée par Invesco.
Un document de renseignements comprenant des découvertes supplémentaires détaillées de l'étude est disponible à http://www.invesco.com/auth/pdf/RIA-SURVEY-WP-3.pdf
Pour répondre aux inquiétudes des conseillers au sujet de la gestion du risque, Invesco Canada a présenté des séminaires de l'« Institut Invesco » à l'échelle du pays plus tôt cet automne. Ces séances procurent aux conseillers de l'éducation au sujet du risque ainsi que des idées et des programmes visant à discuter efficacement avec les clients sur des sujets liés au risque. Nous demandons aux conseillers de communiquer avec leur représentant des ventes d'Invesco pour obtenir plus de renseignements sur les occasions dans leur région.
Au sujet d'Invesco PowerShares
Invesco PowerShares Capital Management LLC est à l'avant-garde de la révolution des FNB intelligentsMD grâce à sa famille de plus de 140 FNB internationaux et locaux qui cherchent à surclasser les indices de référence traditionnels tout en procurant aux conseillers et aux épargnants un accès à une gamme novatrice d'occasions de placement concentrées. Avec des actifs de franchise de plus de 65 milliards $US en date du 30 juin 2012, les FNB PowerShares se négocient sur les Bourses de New York et du NASDAQ aux États-Unis et font partie de l'indice composé S&P/TSX au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.powershares.ca.
Au sujet d'Invesco
Invesco Canada Ltée, exerçant ses activités sous trois marques de produits distinctes mais complémentaires (Trimark, Invesco et PowerShares) est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement du Canada. Filiale de la société Invesco Ltd., Invesco Canada offre une gamme diversifiée de solutions de placement aux institutions, organisations, sociétés et particuliers du Canada et du monde entier. Invesco Ltd. est l'un des plus importants gestionnaires de placement indépendants au monde et sa mission est d'aider les épargnants du monde entier à atteindre leurs objectifs financiers.
En tirant parti de la force combinée de ses services mondiaux distincts de gestion des placements, Invesco offre une gamme complète de stratégies et solutions de placement aux particuliers, institutions et investisseurs fortunés de partout dans le monde. La société a des bureaux dans plus de 20 pays et est inscrite à la Bourse de New York sous le symbole IVZ. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site www.invesco.com.
Au sujet de Cogent Research
Cogent Research aide les clients à obtenir de la clarté et une perspective d'ensemble et donne une ligne directrice au sujet des problèmes commerciaux importants. Fondée en 1996, Cogent Research procure des recherches personnalisées, des produits de recherche multiclients et des services de consultation basés sur des données à des chefs de file dans le domaine des services financiers, des sciences de la vie et des biens de consommation. À l'aide de recherches de qualité, d'analyses avancées et d'une grande connaissance de l'industrie, Cogent Research offre des solutions basées sur des données et des stratégies qui permettent aux clients de mieux comprendre les clients, de mieux définir les produits et de
mieux profiter d'occasions de marché pour augmenter leurs revenus et faire croître la valeur de leurs produits et de leurs marques.
Les placements dans des fonds négociés en Bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et il se peut que le rendement antérieur ne se répète pas. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. On peut s'en procurer un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse www.powershares.ca.
La plupart des FNB PowerShares cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers mais continuera plutôt à détenir chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB PowerShares est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB PowerShares en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.
Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.
PowerShares Canada est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.
Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.
* InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. PowerShares®, À l'avant-garde de la révolution des FNB intelligentsMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco PowerShares Capital Management LLC (Invesco PowerShares), utilisées aux termes d'une licence. TrimarkMD, Savoir rapporteMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée.
© Invesco Canada Ltée, 2012
SOURCE : Invesco Canada Ltée
Aysha Mawani
Vice-présidente, Affaires de la société
Tél. : 416.324.7712
[email protected]
Partager cet article