La Banque de Montréal annonce l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires)

MONTRÉAL, le 8 sept. 2026 /CNW/ -- La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui la tarification de billets avec remboursement de capital à recours limité [fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)] de série 7 (les « billets ARL »), d'un montant de 1 milliard de dollars américains.

Les billets ARL porteront intérêt à un taux annuel de 7,375 pour cent versé trimestriellement, pour la période initiale se terminant le 26 novembre 2036, exclusivement. Par la suite, le taux d'intérêt des billets ARL sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au taux des obligations du Trésor américain à 5 ans en vigueur, majoré de 2,579 pour cent. Les billets ARL arriveront à échéance le 26 novembre 2086. La date de conclusion prévue de l'émission est le 16 septembre 2026.

À la date d'émission des billets ARL ou avant, la Banque émettra des actions privilégiées de catégorie B, série 56, à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 56 ») traitées en tant que FPUNV qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, qui agira comme fiduciaire de la fiducie à recours limité de BMO. En cas de non-versement des intérêts, du capital ou du prix de rachat des billets ARL à leur échéance ou dans le cas d'un défaut, le recours de chaque détenteur de billets ARL sera limité à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées de série 56.

Les billets ARL pourront être rachetés au gré de la Banque, avec l'approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie, moyennant un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours, et ce, chaque trimestre à la date de versement de l'intérêt, à compter du 26 novembre 2036.

Le produit net sera versé au fonds général de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales, qui peuvent inclure le rachat de titres de capital en circulation de la Banque et/ou le remboursement d'autres dettes en cours de la Banque, et devrait être admissible à titre de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires de la Banque à des fins réglementaires.

BMO Capital Markets Corp., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et UBS Investment Bank agissent comme cosyndicataires de l'offre.

Une déclaration d'inscription relative à l'offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et est en vigueur. L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne et qui fait partie de la déclaration d'inscription. Des exemplaires du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement de l'offre peuvent être obtenus gratuitement en consultant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif, lorsqu'il sera disponible, et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant BMO Capital Markets Corp. au numéro sans frais 1 888 200-0266; Barclays Capital Inc. au numéro sans frais 1 888 603-5847, Citigroup Global Markets Inc. au numéro sans frais 1 800 831-9146, Goldman Sachs & Co. LLC au numéro sans frais 1 866 471-2526, Morgan Stanley & Co. LLC au numéro sans frais 1 866 718-1649 ou UBS Investment Bank au numéro sans frais 833 481-0269.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale. L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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