GreenOak amasse 911 millions € (1,1 milliard $) et surpasse la cible pour sa stratégie immobilière européenne

LONDRES, 25 avril 2018 /CNW/ - Le gestionnaire de placements immobiliers GreenOak vient d'apporter la touche finale à son deuxième fonds européen, le GreenOak Europe Fund II. Les engagements à l'égard du capital-actions totalisent 656 millions €, surpassant ainsi la cible de 500 millions €.

Négocié en euros, le GreenOak Europe Fund II (« Fonds II ») est entièrement discrétionnaire et peut acquérir des actifs de pays de l'Europe occidentale, dont l'Espagne, l'Italie, la France, la Hollande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal et l'Irlande.

Il compte des investisseurs institutionnels de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, et est composé de fonds de pension gouvernementaux et de sociétés de grande envergure, de fonds de dotation, de fondations et de bureaux familiaux sous gestion institutionnelle. En plus des 656 millions € réunis comme capital pour le Fonds II, GreenOak a investi ou s'est engagé à investir 185 millions € du capital co-investi dans le Fonds par les commanditaires et dispose de 70 millions € additionnels en capital discrétionnaire dédié co-investi dans le Fonds par les commanditaires afin de déployer cette stratégie.

Le Fonds II peut acquérir ou développer des biens immobiliers à un coût de 2,6 milliards € (avec un levier financier pouvant atteindre 65 %) et se concentre principalement sur des actifs liés à la logistique, aux bureaux et aux habitations, ainsi qu'aux terrains destinés à l'aménagement. À ce jour, le Fonds II et les co-investisseurs se sont engagés à verser plus de 567 millions € en capitaux propres par l'entremise de plus de 20 transactions en Espagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas, pour une valeur totale de 1,8 milliard €.

La majeure partie du portefeuille du Fonds II a été acquise hors marché à un prix inférieur à celui du marché et au coût de remplacement, et elle a été déployée dans des villes-carrefours d'Europe, notamment Madrid, Milan, Barcelone et Paris, de même que dans les centres logistiques clés du Vieux Continent. L'exposition logistique du Fonds II reflète la confiance de longue date qu'a GreenOak envers ces actifs en Europe, ayant acquis jusqu'à maintenant 21 millions de pieds carrés à un coût total de 1,3 milliard €.

Cette clôture ks'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de GreenOak portant sur l'immobilier européen et fait suite au Fonds I (GreenOak Europe Fund I), dont les investissements ont été réalisés entre mai 2015 et juillet 2016 dans des actifs exclusivement espagnols et italiens. Ce Fonds affiche déjà un rendement de 75 % de son capital appelé en utilisant seulement 50 % de son levier financier.

John Carrafiell, cofondateur de GreenOak, déclare : « Nous demeurons dans la période médiane offrant des occasions de grande valeur au sein de marchés européens précis comprenant des vendeurs motivés, comme des banques, des compagnies d'assurance, des entités gouvernementales, des fonds en recul et des vendeurs à la recherche de liquidités, ce qui justifie un grand nombre de nos acquisitions. »

« Nous croyons que l'accent différent que nous mettons sur le marché intermédiaire ainsi que notre expertise en gestion de propriétés et en actifs directs font de GreenOak une contrepartie fiable aux yeux des vendeurs, des prêteurs, des partenaires-promoteurs et des locataires de nos marchés cibles. »

« Alors que nous avons maintenu avec discipline un rythme d'investissement semblable du Fonds I au Fonds II, cette levée de capitaux souligne l'important soutien institutionnel dont jouissent tant notre stratégie européenne bien précise que notre déploiement méthodique, et -- encore plus important -- le rendement du capital injecté par nos partenaires-investisseurs. »

À propos de GreenOak :

Appartenant à ses associés, GreenOak Real Estate (« GreenOak ») est une firme indépendante de prêt et d'investissement de capital axée principalement sur l'immobilier qui vise à offrir des services-conseils stratégiques et à créer de la valeur à long terme pour sa clientèle et ses investisseurs.

Depuis 2011, GreenOak a réuni 8,3 milliards $ d'actifs discrétionnaires auprès d'investisseurs institutionnels à des fins d'investissements et de prêts de nature immobilière en Europe, aux États-Unis et en Asie. La firme a acquis plus de 12,4 milliards $ d'actifs, dont approximativement 9,4 milliards $ en actifs bruts actuellement sous gestion.

GreenOak compte des bureaux à Londres, à Madrid, à Milan, au Luxembourg, à New York, à Los Angeles, à Tokyo et à Séoul, et plus de 100 professionnels spécialisés répartis dans des équipes locales. Ces derniers disposent d'une expérience et de connaissances approfondies de leur région respective, ainsi que d'un vaste réseau dans chacun de leur marché.

Remarques :

Fonds européen I de GreenOak (GreenOak's Europe Fund I) : Période d'investissement de 18 mois. Capital réuni totalisant 321 millions €, englobant le capital de 250 millions € du Fonds et le capital co-investi par les commanditaires, soit 71 millions €. La période d'investissement du Fonds a duré 15 mois, donnant lieu à 21 transactions distinctes et à l'acquisition d'approximativement 622 000 mètres carrés (6,7 millions de pieds carrés) d'actifs liés à la logistique, à la vente au détail, aux bureaux et aux habitations en Espagne et en Italie, ce qui représente un coût d'acquisition combiné d'environ 580 millions €. Avant la constitution du Fonds I, l'équipe européenne de GreenOak a acquis, au nom d'un compte distinct, huit actifs liés à la vente au détail en Espagne, lesquels totalisent 132 585 mètres carrés (1,4 million de pieds carrés), pour un total de 164 millions €.

Personnes-ressources pour les médias :

Henrietta Dehn
Prosek Partners
[email protected]
[phone]

Toby Phelps, GreenOak Real Estate (Europe) : [phone]
Francesco Ostuni, GreenOak Real Estate (Europe) : [phone]
Julie Wong, GreenOak Real Estate (É.-U.) : [phone]

SOURCE GreenOak Real Estate