GLV complète l'acquisition des actions votantes de Christ Water Technology AG
MONTRÉAL, le 30 nov. /CNW Telbec/ - GLV Inc. ("GLV" ; symboles boursiers GLV.A, GLV.B / TSX) est heureuse d'annoncer la clôture de l'acquisition, par sa filiale indirecte Eimco Water Technologies GmbH, de 80,5 % des actions de Christ Water Technology AG ("CWT"), représentant les actions qui furent déposées par les actionnaires de CWT pendant la période de dépôt des actions, terminée le 17 novembre 2009, conformément à l'Offre d'achat volontaire (l'"Offre") lancée par GLV. Cette acquisition d'actions (la "Transaction") s'est faite pour une contrepartie en espèces de 85 M$. En plus des actions acquises dans le cadre de la Transaction, GLV continue d'acheter des actions de CWT sur le marché secondaire, au prix maximal équivalent à celui de l'Offre. En date du 27 novembre 2009, la Société détenait ainsi 83,1 % des actions votantes de CWT. La Transaction est en partie financée par le produit brut de 53,3 M$ de l'émission, en échange des reçus de souscription qui étaient détenus par la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ (le "Fonds"), d'actions subalternes comportant droit de vote catégorie A de GLV effectuée dans le cadre de la Transaction et annoncée le 23 novembre 2009. La transaction est également financée au moyen de l'émission, par GLV, d'une débenture subordonnée de 25 M$ au Fonds, et en utilisant la facilité de crédit en place de GLV. La dette nette de CWT est estimée à environ 48 M$ en date d'aujourd'hui (nette de la position d'encaisse estimée de CWT), ce qui inclut environ 80 M$ en débentures.
Les actionnaires de CWT n'ayant pas encore déposé leurs actions sont rappelés qu'ils pourront le faire pendant une période de trois mois suivant la fin de la période de dépôt des actions, selon les mêmes termes prévus par l'Offre, soit pour une contrepartie en espèce de 3,35 euro par action de CWT. GLV vise à acquérir 100 % des actions de CWT à un prix de 3,35 (euro) par action de CWT pour une contrepartie en espèces additionnelle d'environ 20 M$ (au taux de change actuel).
Par ailleurs, compte tenu du changement de contrôle résultant de la Transaction, les détenteurs de débentures de CWT ont le droit, si tel est leur choix, d'exiger le remboursement des débentures détenues à leur valeur nominale plus les intérêts courus. Le remboursement des débentures découlant de l'exercice d'un tel droit ne sera valable que si des avis de demande de remboursement représentant un minimum de 15 % de la valeur nominale totale des débentures en circulation ont été acheminés à l'agent de paiement (UniCredit Bank
À propos de GLV Inc.
GLV est un important fournisseur international de solutions technologiques destinées au traitement des eaux, ainsi qu'à la production de pâtes et papiers.
Renseignements: Renseignements: Marc Barbeau, CA, Vice-président exécutif et chef des opérations financières, (514) 284-2224, [email protected]; www.glv.com
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