GLV complète l'acquisition des actions votantes de Christ Water Technology AG

MONTRÉAL, le 30 nov. /CNW Telbec/ - GLV Inc. ("GLV" ; symboles boursiers GLV.A, GLV.B / TSX) est heureuse d'annoncer la clôture de l'acquisition, par sa filiale indirecte Eimco Water Technologies GmbH, de 80,5 % des actions de Christ Water Technology AG ("CWT"), représentant les actions qui furent déposées par les actionnaires de CWT pendant la période de dépôt des actions, terminée le 17 novembre 2009, conformément à l'Offre d'achat volontaire (l'"Offre") lancée par GLV. Cette acquisition d'actions (la "Transaction") s'est faite pour une contrepartie en espèces de 85 M$. En plus des actions acquises dans le cadre de la Transaction, GLV continue d'acheter des actions de CWT sur le marché secondaire, au prix maximal équivalent à celui de l'Offre. En date du 27 novembre 2009, la Société détenait ainsi 83,1 % des actions votantes de CWT. La Transaction est en partie financée par le produit brut de 53,3 M$ de l'émission, en échange des reçus de souscription qui étaient détenus par la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ (le "Fonds"), d'actions subalternes comportant droit de vote catégorie A de GLV effectuée dans le cadre de la Transaction et annoncée le 23 novembre 2009. La transaction est également financée au moyen de l'émission, par GLV, d'une débenture subordonnée de 25 M$ au Fonds, et en utilisant la facilité de crédit en place de GLV. La dette nette de CWT est estimée à environ 48 M$ en date d'aujourd'hui (nette de la position d'encaisse estimée de CWT), ce qui inclut environ 80 M$ en débentures.

Les actionnaires de CWT n'ayant pas encore déposé leurs actions sont rappelés qu'ils pourront le faire pendant une période de trois mois suivant la fin de la période de dépôt des actions, selon les mêmes termes prévus par l'Offre, soit pour une contrepartie en espèce de 3,35 euro par action de CWT. GLV vise à acquérir 100 % des actions de CWT à un prix de 3,35 (euro) par action de CWT pour une contrepartie en espèces additionnelle d'environ 20 M$ (au taux de change actuel).

Par ailleurs, compte tenu du changement de contrôle résultant de la Transaction, les détenteurs de débentures de CWT ont le droit, si tel est leur choix, d'exiger le remboursement des débentures détenues à leur valeur nominale plus les intérêts courus. Le remboursement des débentures découlant de l'exercice d'un tel droit ne sera valable que si des avis de demande de remboursement représentant un minimum de 15 % de la valeur nominale totale des débentures en circulation ont été acheminés à l'agent de paiement (UniCredit Bank Austria AG, Abt 8811 Zahlstellendienst Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wien) dans un délai maximal de 30 jours suivant la clôture de la Transaction, effective aujourd'hui.

À propos de GLV Inc.

GLV est un important fournisseur international de solutions technologiques destinées au traitement des eaux, ainsi qu'à la production de pâtes et papiers. Le Groupe Traitement des Eaux est composé de deux entités commerciales mondiales, soit Eimco Water Technologies ("EWT") et la filiale détenue à 83,1 %, Christ Water Technology ("CWT"). IL se consacre à la conception et la commercialisation internationale de solutions et procédés performants, économiques et écologiques de traitement, d'ultra-épuration et de recyclage des eaux usées municipales et industrielles, de même que des eaux servant à divers procédés industriels. Il offre notamment des solutions aux centrales d'énergie, à l'industrie pétrochimique et aux installations de dessalement de l'eau de mer, en plus de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie microélectronique. Bénéficiant d'un vaste portefeuille technologique, le groupe est en mesure d'offrir des solutions complètes permettant de tamiser, filtrer, clarifier, traiter et purifier l'eau qui sera, soit retournée dans la nature, soit réutilisée dans divers procédés industriels ou pour usage domestique. Le Groupe Pâtes et Papiers se spécialise dans la conception et la mise en marché mondiale d'équipements destinés à diverses étapes de la production de la pâte et du papier, en particulier la mise en pâte chimique, la préparation de la pâte et la formation et la finition de la feuille. Ce groupe se classe parmi les leaders de son industrie et est reconnu comme un chef de file dans les services de reconstruction, modernisation et optimisation des équipements en place, de même que dans la vente de pièces de rechange. Il se distingue également par la performance supérieure de plusieurs de ses produits et technologies clés, notamment en termes d'économie d'énergie. GLV et sa filiale CWT sont implantées dans plus de 30 pays et comptent, en date des présentes, environ 2 400 employés.

SOURCE GLV Inc.

Renseignements : Renseignements: Marc Barbeau, CA, Vice-président exécutif et chef des opérations financières, (514) 284-2224, courrier@glv.com; www.glv.com

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