Coty Inc. fixe le cours de l'action de la première émission de titres dans le public à 17,50 par action

NEW YORK, le 13 juin 2013 /CNW/ - Coty Inc. (« Coty ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix à 17,50 $ par action pour la première émission de titres dans le public pour 57 142 857 de ses actions ordinaires de classe A.  Les actions ordinaires de classe A de Coty devraient être mises sur le marché de la Bourse de New York le 13 juin 2013 sous le symbole boursier « COTY ».  Les actions offertes sont mises en vente par les actionnaires actuels de Coty, l'entreprise ne percevra aucun produit issu de l'émission.  Ces actionnaires accordent également aux preneurs fermes un délai de 30 jours pour acheter 8 571 428 actions ordinaires supplémentaires de classe A au prix annoncé pour la première émission de titres dans le public, moins la réduction de prise ferme.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities agissent en qualité de cosyndicataires dans le cadre de l'émission de titres.  Lazard Capital Markets, Piper Jaffray and RBC Capital Markets agissent à titre de teneurs de plume.  BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein et Santander agissent à titre de cogestionnaires.  Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group et The Williams Capital Group, L.P. agissent à titre de cogestionnaires juniors.

Une déclaration d'enregistrement ayant trait à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, et cette dernière l'a déclarée en vigueur.  Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Il ne doit pas y avoir aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande de soumissions ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

Toute offre ou vente devra être faite uniquement par le biais d'un prospectus écrit faisant partie intégrante de la déclaration d'enregistrement en vigueur.  Un exemplaire du prospectus final relatif à ces titres pourra être obtenu, le cas échéant, en communiquant avec : BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, à l'attention de : Prospectus Department ou courriel dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, via Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204; ou Morgan Stanley, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, téléphone : 1-866-718-1649, courriel : prospectus@morganstanley.com.

À propos de Coty Inc.

Coty est un chef de file mondial émergent dans le domaine des produits de beauté.  Fondée à Paris en 1904, Coty est une entreprise spécialisée dans les produits de beauté et dotée d'un portefeuille de parfums reconnus, de produits cosmétiques de coloration et de produits pour les soins de la peau et du corps vendus dans plus de 130 pays et territoires.  L'offre de produits de Coty comprend des marques mondiales comme adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel et Sally Hansen.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Coty Inc., veuillez visiter le site www.coty.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient un certain nombre d'énoncés prospectifs.  Les mots et les termes afférents tels que « croire », « s'attendre à », « prévoir », « poursuivre », « avoir l'intention de », « devoir » ou d'autres expressions similaires, constituent des énoncés prospectifs comprenant, sans pour autant s'y limiter, des énoncés concernant le début des négociations des actions ordinaires de classe A de Coty à la Bourse de New York.  Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, dont bon nombre échappent à notre contrôle, ainsi que des facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à varier considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y limiter, des interruptions de négociations, des sursis ou des limitations des exigences établies par la Bourse de New York ou bien encore des difficultés à respecter ces exigences.  Afin d'obtenir des renseignements sur ces facteurs et d'autres susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs, veuillez consulter notre énoncé relatif aux facteurs de risque, pouvant par ailleurs être modifié de temps à autre, stipulé dans les documents déposés auprès de la Commission sur l'échange des valeurs mobilières (SEC), notamment notre déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, et leurs modifications ultérieures.  Nous déclinons toute obligation de faire réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs exprimés dans ce communiqué de presse, sauf dans les cas où une loi ou un règlement applicables nous y obligerait.

SOURCE : Coty Inc.

Renseignements :

Cysette Burset, tél. + 1 212.479.4549, cysette_burset@cotyinc.com; Contact pour les investisseurs : Kevin Monaco, tél. + 1 212.389.6815, kevin_monaco@cotyinc.com

Profil de l'entreprise

Coty Inc.

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