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BELLEVILLE, ON, le 18 sept. 2013 /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (« Bioniche » ou la « Société ») (TSX: BNC) (ASX: BNC), société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié définitif dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, au sujet d'un placement de titres (le « placement ») portant sur des unités dont le prix est de 0,29 $ par unité. Chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription pouvant être exercé au prix de 0,40 $ pendant deux ans. Compte tenu de la demande, la taille du placement a été augmentée pour qu'il atteigne 9 000 000 $ et l'option de surattribution proposée a été annulée. Un placement privé assujetti à des modalités identiques et visant à recueillir des fonds additionnels de 804 500 $ moins les charges devrait être conclu avec trois parties liées.
Le placement a été réalisé, dans la mesure du possible, conformément à une entente de représentation entre la Société et Euro Pacific Canada Inc. (« l'agent »). Le prospectus simplifié provisoire a été déposé le 6 août 2013.
Le produit net du placement sera utilisé pour financer la mise au point du produit de phase III contre le cancer de la vessie, UrocidinMC de la Société, et aux fins générales de l'entreprise. Ce financement additionnel contribuera à faire en sorte que la Société soit suffisamment capitalisée alors qu'elle achève le processus de dessaisissement de sa division de santé animale commencé en mai 2013.
Il est possible de consulter le prospectus simplifié définitif et de le télécharger à www.sedar.com, à www.Bioniche.com, ou en communiquant avec la Société.
Mise à jour sur le dessaisissement des divisions de santé animale/One Health
La Société a fait appel à Evercore pour diriger le processus de dessaisissement. Une courte liste de parties contractantes intéressées a été établie, et un contrôle diligent est en cours. Le processus se déroule bien et Evercore est satisfaite du degré d'intérêt qu'il suscite.
La Société avait prévu présenter les modalités de l'offre à ses actionnaires à l'assemblée annuelle des actionnaires du 5 novembre 2013. Toutefois, compte tenu de l'échéancier actuellement prévu pour la réception des modalités définitives, la Société envisage de présenter l'opération de vente projetée à ses actionnaires à l'occasion d'une assemblée distincte qui se tiendra après l'assemblée générale des actionnaires. À cette occasion, les actionnaires pourront s'exprimer par vote sur l'opération de vente projetée. Cette opération de vente devrait être conclue d'ici le début de l'année civile 2014.
Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, directement ou indirectement. Ils ne peuvent pas non plus être offerts ni vendus pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine (conformément à la définition de ce terme contenue dans le Règlement S de la Securities Act des États-Unis) sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État des États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat aux États-Unis, ou pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine, et aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Bioniche
Bioniche est une société biopharmaceutique canadienne de recherche axée sur la technologie qui découvre, met au point, fabrique et commercialise des produits exclusifs destinés au marché mondial de la santé humaine et animale. La Société entièrement intégrée comprend trois divisions : santé humaine, santé animale et One Health.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.Bioniche.com.
Hormis les renseignements de nature historique, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs comprenant notamment l'utilisation que la Société prévoit faire du produit du placement ainsi que les plans futurs de la Société incluant, entre autres, l'échéancier de ces plans, lesquels reflètent les attentes actuelles de la Société à l'égard des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque et d'incertitude, notamment l'évolution de la conjoncture du marché, la conclusion fructueuse des études cliniques en temps opportun, l'établissement d'alliances avec d'autres sociétés, l'incidence des produits et des prix offerts par la concurrence, la mise au point de nouveaux produits, les incertitudes relatives au processus d'approbation réglementaire et d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents d'information continue trimestriels et annuels de la Société. Bioniche ne s'engage nullement à mettre à jour les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenus dans le présent communiqué, sauf si les lois applicables l'exigent.
SOURCE : Bioniche Life Sciences Inc.
Jennifer Shea, vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs et le gouvernement
Bioniche Life Sciences Inc.
Téléphone : 613-966-8058; à partir de l'Australie : 0011 1 613-966-8058
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