BELLUS Santé annonce un regroupement d'actions et la date de clôture des registres pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de titres English
LAVAL, QC, le 19 avril 2012 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de l'opération projetée avec Pharmascience Inc. (« Pharmascience ») annoncée le 5 avril 2012, la société procédera, dès la réalisation de l'opération proposée, au regroupement de ses actions ordinaires à raison de une nouvelle action ordinaire après le regroupement pour 30 actions ordinaires avant le regroupement. La société a également annoncé que les documents relatifs à l'assemblée annuelle et extraordinaire seront transmis aux porteurs de titres inscrits en date du 18 avril 2012.
L'assemblée annuelle et extraordinaire aura lieu aux bureaux de BELLUS Santé, au 275, boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec), le 15 mai 2012 à 10 h (heure de l'Est). Les participants à l'assemblée seront notamment appelés à examiner le projet de partenariat entre BELLUS Santé et Pharmascience.
Les porteurs de titres inscrits qui sont incapables d'assister à l'assemblée peuvent exercer les droits de vote rattachés à leurs titres en remplissant le formulaire de procuration inclus dans le dossier d'information qui leur sera transmis après la date de clôture des registres. Les documents relatifs à l'assemblée seront également disponibles au www.sedar.com.
Regroupement d'actions
Le regroupement d'actions proposé facilitera la croissance de la société alors qu'elle poursuit le développement de son composé de phase III, KIACTAMC, et cherche à ajouter des composés prometteurs à son portefeuille de produits en développement. Dans le cadre du projet de plan d'arrangement avec Pharmascience, les porteurs de titres seront appelés à voter sur le regroupement d'actions à l'assemblée annuelle et extraordinaire. Après la réalisation du plan d'arrangement et du regroupement d'actions proposés, on prévoit que 47,4 millions d'actions seront en circulation compte non tenu de la dilution et que 61,1 millions d'actions seront en circulation compte tenu de la dilution. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise dans le cadre du regroupement. Les fractions d'actions ordinaires, le cas échéant, seront plutôt arrondies au nombre entier inférieur le plus près. Le regroupement est assujetti à l'approbation des porteurs de titres de BELLUS Santé et de la Bourse de Toronto (TSX).
Résumé du partenariat stratégique et de l'entente de financement conclus avec Pharmascience
Aux termes de l'opération projetée, BELLUS fera en sorte que son entreprise et ses activités, incluant la totalité de ses actifs et la quasi-totalité de ses passifs, soient cédées à la société en commandite BELLUS, qui appartiendra à hauteur de 89,6 % à la Nouvelle société BELLUS, nouvelle société ouverte appartenant aux anciens porteurs de titres de BELLUS, et à hauteur de 10,4 % à Pharmascience. La Nouvelle société BELLUS, par l'intermédiaire de la société en commandite BELLUS, détiendra essentiellement les mêmes actifs que BELLUS, mais elle bénéficiera de capitaux supplémentaires de 17,25 millions de dollars composés de capitaux non dilutifs de 8,15 millions de dollars et d'un investissement en titres de participation de 9,1 millions de dollars provenant de Pharmascience. La Nouvelle société BELLUS aura par ailleurs des passifs beaucoup moins importants, étant donné que la majeure partie des titres d'emprunt de BELLUS auront été convertis en actions ordinaires.
Les actions ordinaires de BELLUS Santé seront échangées contre des actions ordinaires de la Nouvelle société BELLUS à raison de une pour une. La Nouvelle société BELLUS exercera ses activités sous la dénomination « BELLUS Santé inc. » et demandera l'inscription de ses actions ordinaires sous le même symbole, « BLU », à la cote de la Bourse de Toronto. L'équipe de haute direction actuelle de BELLUS Santé demeurera au service de la Nouvelle société BELLUS.
Voici un résumé des avantages de cette opération pour les porteurs de titres de BELLUS Santé :
- Elle procurera du financement à la société au-delà de l'obtention des données de l'étude de validation de phase III sur le KIACTAMC pour le traitement de l'amylose AA. Des patients sont actuellement en recrutement pour cette étude de phase III;
- Elle dote BELLUS Santé d'un partenaire stratégique alors que la société poursuit le développement du KIACTAMC et examine les occasions de bonifier son portefeuille de produits en développement;
- La société issue de l'opération bénéficiera d'une structure du capital plus simple qui devrait favoriser la diversification de l'actionnariat et accroître la liquidité des titres négociés.
Le conseil d'administration de BELLUS Santé a conclu que l'arrangement est équitable, du point de vue financier, pour les porteurs de titres et qu'il est dans l'intérêt de la société. Par conséquent, le conseil a résolu à l'unanimité de recommander aux porteurs de titres de voter pour la résolution approuvant l'arrangement.
La réalisation de l'arrangement est assujettie à certaines conditions, dont l'obtention des approbations requises auprès des porteurs de titres de la société, de l'approbation définitive de la Cour supérieure du Québec et de l'approbation de la Bourse de Toronto. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues et que les conditions préalables à la réalisation de l'arrangement sont remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation, l'arrangement devrait être réalisé vers le 25 mai 2012.
Ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec
BELLUS Santé a obtenu le 18 avril 2012 de la Cour supérieure du Québec une ordonnance provisoire qui prévoit notamment la tenue d'une assemblée extraordinaire des porteurs de titres de BELLUS Santé aux fins de l'approbation du plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions visant le partenariat proposé entre BELLUS Santé et Pharmascience qui a été préalablement annoncé.
À propos de Pharmascience (www.pharmascience.com)
Fondée en 1983, Pharmascience est une société pharmaceutique détenue par des intérêts canadiens qui est établie à Montréal et compte plus de 1 300 employés. Elle se spécialise dans le développement et la commercialisation d'une vaste gamme de médicaments génériques novateurs et de qualité supérieure qui sont disponibles sur ordonnance, en vente libre et dans les hôpitaux. Pharmascience occupe le troisième rang au chapitre des ordonnances parmi les grandes sociétés pharmaceutiques canadiennes. Elle vend ses produits dans plus de 60 pays et son chiffre d'affaires dépasse les 700 millions de dollars.
À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)
BELLUS Santé est une société du domaine de la santé axée sur le développement qui se concentre sur des solutions novatrices en santé répondant à des besoins médicaux critiques non satisfaits. La société, en collaboration avec son partenaire, Celtic Therapeutics, travaille actuellement au développement de son nouveau médicament candidat KIACTAMC dans le cadre d'essais de phase III pour le traitement de l'amylose AA, une maladie orpheline résultant d'un dysfonctionnement rénal qui mène souvent rapidement à la dialyse et, éventuellement, au décès. L'amylose AA affecte environ 50 000 personnes aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des déclarations de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques et de nombreuses incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces risques comprennent, notamment : la capacité d'obtenir du financement immédiat dans les marchés actuels, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique et/ou nutraceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des fusions, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, l'atteinte des jalons prévus pour les essais cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont faites, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour ou de revoir ces déclarations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue aux termes de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par la société, dont la notice annuelle de BELLUS Santé inc., pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur la société et ses affaires.
Renseignements:
Francois Desjardins
Vice-président, Finance
BELLUS Santé inc.
450-680-4525 | [email protected]
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