BELLUS Santé annonce la conclusion d'un partenariat et d'un financement stratégiques de 17 millions de dollars avec Pharmascience Inc. English
- Restructuration et simplification de la structure du capital -
LAVAL, QC, le 5 avril 2012 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec Pharmascience Inc. (« Pharmascience ») un partenariat et un financement stratégiques aux termes desquels Pharmascience versera une somme totale de 17,25 millions de dollars à BELLUS Santé, soit 8,15 millions de dollars sous la forme de capital sans effet dilutif et 9,1 millions de dollars sous la forme d'une participation de 10,4 % dans une nouvelle société ouverte (la « Nouvelle société BELLUS »). Le partenariat sera établi au moyen d'un plan d'arrangement aux termes duquel la Nouvelle société BELLUS appartiendra à hauteur de 89,6 % aux porteurs de titres de BELLUS Santé.
« Cette opération procure à la société tout le financement nécessaire jusqu'à la conclusion de l'essai d'enregistrement de phase 3 sur KIACTAMC pour le traitement de l'amylose AA », a affirmé Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé. « Elle permet également à la société de s'adjoindre un nouveau partenaire stratégique solide et de bénéficier d'une structure du capital simplifiée. Cette structure du capital plus simple vient appuyer notre plan visant à recruter des investisseurs plus diversifiés et à augmenter notre liquidité sur le marché alors que nous approchons de la conclusion de l'essai de phase 3 sur KIACTAMC et évaluons la possibilité d'élargir notre portefeuille de produits en développement. »
« En tant que principal fabricant de médicaments génériques du Québec, nous cherchons activement des occasions d'accroître de manière stratégique notre exposition à des portefeuilles de produits en développement novateurs », a déclaré David Goodman, chef de la direction de Pharmascience. « Le plan d'arrangement donnera naissance à une société bien financée menant des études à un stade avancé, et nous sommes impatients de collaborer avec BELLUS à l'égard de programmes de développement de médicaments présentant un intérêt commun. »
Dans le cadre de l'arrangement, la totalité des titres convertibles en circulation de BELLUS Santé seront convertis en actions ordinaires de la Nouvelle société BELLUS ou modifiés de manière à ce qu'ils soient de même rang que les actions ordinaires de la Nouvelle société BELLUS, au même prix que l'investissement de Pharmascience. Chaque action ordinaire de BELLUS Santé sera échangée contre une action ordinaire de la Nouvelle société BELLUS. La Nouvelle société BELLUS poursuivra ses activités commerciales sous la dénomination « Bellus Santé Inc. » et demandera que ses actions ordinaires soient inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « BLU ». Les membres de la haute direction actuelle de BELLUS Santé demeureront au service de la Nouvelle société BELLUS.
La réorganisation, qui doit être réalisée aux termes d'un arrangement sous supervision judiciaire conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, se résume comme suit :
- BELLUS Santé cédera la totalité de ses actifs à une nouvelle société en commandite (la « société en commandite ») dont Pharmascience et la Nouvelle société BELLUS seront propriétaires à hauteur de 10,4 % et de 89,6 %, respectivement.
- La société en commandite poursuivra les activités commerciales de BELLUS Santé.
- Les porteurs de titres d'emprunt convertibles de BELLUS Santé convertiront la majeure partie de leurs titres d'emprunt en actions ordinaires de la société selon un taux de conversion de 0,05 $, et les actions privilégiées seront automatiquement converties en actions ordinaires conformément à leurs modalités.
- Les porteurs de billets convertibles de BELLUS Santé auront la possibilité de convertir immédiatement leurs billets au prix de conversion de 0,05 $ ou d'en modifier les modalités afin qu'ils soient de même rang que les actions ordinaires de la Nouvelle société BELLUS et puissent être convertis en actions ordinaires de la Nouvelle société BELLUS en 2016 au prix de conversion fixé de 0,05 $.
- La Nouvelle société BELLUS demandera que ses actions ordinaires soient inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole BLU.
- À la réalisation de l'opération, Pharmascience sera propriétaire de la totalité des actions ordinaires de l'ancienne société BELLUS Santé et d'une participation (10,4 %) dans la société en commandite, qu'elle pourra échanger contre 10,4 % des actions ordinaires en circulation de la Nouvelle société BELLUS (compte tenu de la conversion des billets convertibles et de l'échange des actions de BELLUS Santé) au moment de la prise d'effet de l'arrangement.
La réalisation de l'opération est subordonnée à l'obtention des approbations du tribunal et des organismes de réglementation et des consentements d'autres tiers. L'arrangement doit également être approuvé par les porteurs de 66⅔ % des actions ordinaires et des actions privilégiées de BELLUS Santé et de 66⅔ % des billets convertibles de BELLUS Santé donnant droit de vote à une assemblée extraordinaire et, s'il y a lieu, par la majorité des porteurs minoritaires de chacune de ces catégories. L'assemblée extraordinaire des porteurs de titres de la société se tiendra le 15 mai 2012, en même temps que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société. Les porteurs de titres de BELLUS Santé trouveront d'autres détails concernant l'opération et les scrutins devant être tenus à l'assemblée extraordinaire dans la circulaire d'information qui leur sera envoyée par la poste avant la fin d'avril 2012. La circulaire d'information sera également disponible sur le site Web de BELLUS Santé (www.bellushealth.com) et au www.sedar.com.
Compte tenu de divers facteurs, y compris l'opinion sur le caractère équitable fournie par les conseillers financiers de la société à l'égard de l'opération et la recommandation d'un comité indépendant du conseil d'administration de BELLUS Santé qui a été formé pour superviser la négociation de l'opération par la société, le conseil d'administration de BELLUS Santé recommande à l'unanimité aux porteurs de titres de la société d'approuver l'opération.
Parallèlement, Pharmascience a conclu une convention de vote et une convention de soutien avec des porteurs de titres détenant environ 35,9 % des actions ordinaires de la société, 52,9 % des actions privilégiées de la société et 61 % du capital des billets convertibles de la société, lesquels ont convenu de voter pour l'opération.
À propos de Pharmascience Inc. (www.pharmascience.com)
Fondée en 1983, Pharmascience est une société pharmaceutique détenue par des intérêts canadiens qui est établie à Montréal et compte plus de 1 300 employés. Elle se spécialise dans le développement et la commercialisation d'une vaste gamme de médicaments génériques novateurs et de qualité supérieure qui sont disponibles sur ordonnance, en vente libre et dans les hôpitaux. Pharmascience occupe le troisième rang au chapitre des ordonnances parmi les grandes sociétés pharmaceutiques canadiennes. La société vend ses produits dans plus de 60 pays et son chiffre d'affaires dépasse les 700 millions de dollars.
À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)
BELLUS Santé est une société du domaine de la santé axée sur le développement qui se concentre sur des solutions novatrices en santé répondant à des besoins médicaux critiques non satisfaits. La société, en collaboration avec son partenaire, Celtic Therapeutics, travaille actuellement au développement de son nouveau médicament candidat KIACTAMC dans le cadre d'essais de phase III pour le traitement de l'amylose AA, une maladie orpheline résultant d'un dysfonctionnement rénal qui mène souvent rapidement à la dialyse et, éventuellement, au décès. L'amylose AA affecte environ 50 000 personnes aux États Unis, en Europe et au Japon.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des déclarations de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des déclarations prospectives. Ces déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques et de nombreuses incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces risques comprennent notamment : la capacité d'obtenir du financement immédiat dans les marchés actuels, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique et/ou nutraceutique, des changements réglementaires dans les territoires où le BELLUS Santé Inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des fusions, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, l'atteinte des jalons prévus pour les essais cliniques et l'éventualité que les résultats réels puissent différer à la suite de l'exécution de la vérification définitive et de qualité contrôlée des données et des analyses. En conséquence, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Le lecteur ne doit pas accorder une confiance exagérée aux déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont faites, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir ces déclarations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue aux termes de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les dépôts publics de la société, incluant la notice annuelle de BELLUS Santé inc. pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'influer sur le BELLUS Santé Inc. et ses affaires.
Renseignements:
François Desjardins
BELLUS Santé inc.
450-680-4525
[email protected]
Jonathan Ross
TMX Equicom
416-815-0700 poste 248
[email protected]
Caroline McNicoll
Pharmascience Inc.
514-340-7845
[email protected]
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