Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.
MONTRÉAL, le 8 mai 2019 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis (l'émission aux É.-U.) d'un capital global de 600 millions de dollars américains de billets de série US‑2 à 4,30 %, échéant en 2049 (les billets). Le prix des billets a été fixé à 99,802 $ US par tranche de 100 $ US de capital pour un taux de rendement à l'échéance de 4,311 % et les billets viendront à échéance le 29 juillet 2049. Les billets sont offerts au public aux États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 13 mai 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a également annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada (l'émission au Canada) d'un capital global de 600 millions de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN). Les débentures MTN à 2,75 % de série M‑49 d'un capital de 600 millions de dollars canadiens seront datées du 13 mai 2019, viendront à échéance le 29 janvier 2025 et seront émises au prix de 99,795 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 2,788 %. Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 13 mai 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Bell Canada a l'intention d'affecter le produit net de l'émission aux É.-U. et de l'émission au Canada au financement du remboursement des débentures à 3,25 % de série M‑27 d'un capital de 1 000 000 000 $ CA échéant le 17 juin 2020 et au financement du remboursement des débentures à 3,54 % de série M-37 d'un capital de 400 000 000 $ CA échéant le 12 juin 2020. La clôture de l'émission aux É.-U. et la clôture de l'émission au Canada ne dépendent pas l'une de l'autre.
L'émission aux É.-U. est réalisée aux États-Unis en vertu d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de Bell daté du 20 mars 2018 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F‑10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S. persons en vertu du règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 20 mars 2018 et d'un supplément de prospectus daté du 19 juin 2018. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et des suppléments de prospectus relatifs à l'émission des débentures MTN canadiennes et des billets américains déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, respectivement, en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs de Bell Canada au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés électroniquement, selon le cas, sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives » selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens donné au terme forward-looking statements dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de billets et de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de ces ventes et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des émissions susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion des ventes proposées susmentionnées de billets et de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée de billets et/ou la vente proposée des débentures MTN auront lieu, ni qu'elles auront lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande. Chef de file en matière de services multimédias au Canada, Bell Média possède des actifs de création de contenus de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
SOURCE Bell Canada
Questions des médias : Marie-Eve Francoeur, 514 391‑5263, [email protected]; Questions des investisseurs : Thane Fotopoulos, 514 870‑4619, [email protected]
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