ANZ annonce le déclenchement d'une offre publique d'achat en espèces visant
la totalité de ses billets en circulation

MELBOURNE, Australie, le 30 déc. /CNW/ - Australia and New Zealand Banking Group Limited (la "Société"), l'un des principaux groupes bancaires et financiers de l'Australie, a annoncé aujourd'hui qu'il avait déclenché une offre publique d'achat en espèces (l'"Offre publique d'achat") pour procéder à l'achat de 3,20 % ou l'ensemble des billets de premier rang garantis du Commonwealth venant à échéance le 15 décembre 2011 (les "Billets"). Les modalités et les conditions supplémentaires relatives à l'Offre publique d'achat sont présentées dans la promesse unilatérale d'achat datée du 30 décembre 2010 (l'"Offre d'achat") et la lettre d'accompagnement (la "Lettre d'accompagnement"). Cette offre expirera à 17 h 00, heure de New York, le 13 janvier 2011, sauf si elle est prolongée (la "Date d'expiration").

La contrepartie pour chaque montant en principal de 1 000 $ de Billets soumissionnés et acceptés conformément à cette Offre publique d'achat sera déterminée à 11 h 00, heure de New York, le 13 janvier 2011 selon la méthode définie dans l'Offre d'achat. Le prix d'achat, qui sera déterminé en référence à une marge fixe spécifiée pour les Billets sur le rendement établi sur la base du prix annexe de l'offre des Billets de trésorerie américains, comme indiqué ci-dessous, sera annoncé par communiqué de presse immédiatement après sa détermination.

    

                                   Montant  Marge fixe  Billets
                          Titre   principal  (points      de         Page
                           des    cumulé en     de     trésorerie  pertinente
    Numéro    ISIN       billets  circulation  base)      de           de
    CUSIP                                              référence   Bloomberg
    -------------------------------------------------------------------------
    144A :    144A :       3,20 %  1 900 000 000 $  0  1,125 % à       PX3
    05252AAB7 US05252AAB70 Billets                    échéance le
    Reg S :   Reg S :      garantis de              15 décembre 2011
    05252BAB5 US05252BAB53 premier rang
                           du Commonwealth
                           à  échéance le
                           15 décembre 2011
    

De plus, la Société remboursera les intérêts courus et impayés jusqu'à, mais à l'exclusion de, la Date de règlement en vigueur sur tous les billets soumissionnés conformément aux prescriptions légales et admises pour achat selon l'Offre publique d'achat. La date de règlement en vigueur de l'Offre publique d'achat devrait être le premier jour ouvrable suivant la date d'expiration et elle est actuellement prévue pour le 14 janvier 2011. L'Offre publique d'achat est assujettie à certaines conditions, et la Société se réserve le droit de prolonger, de résilier, de retirer ou de modifier en tout temps l'Offre publique d'achat, sous réserve des lois applicables.

La Société a retenu les services de BofA Merrill Lynch en tant que contrepartiste. Les services de Global Bondholder Services Corporation ont été retenus comme dépositaire et afin de remplir les fonctions de préposé aux renseignements pour l'Offre publique d'achat.

Pour de plus amples renseignements concernant les conditions de l'Offre publique d'achat, veuillez communiquer avec : BofA Merrill Lynch au [phone] (sans frais) ou encore au [phone] (appel à frais virés).

Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune circonstance une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de Billets. L'Offre publique d'achat est déclenchée conformément aux conditions de l'Offre d'achat, et la lettre d'accompagnements afférents.

Les demandes relatives à la documentation et les questions concernant l'appel d'offres de la concurrence des Billets peuvent être dirigées à Global Bondholder Services Corporation, au [phone] (sans frais).

À propos de la Société

La Société est l'un des quatre plus importants groupes bancaires dont le siège social est établi en Australie. La Société, et ses filiales offrent une vaste gamme de produits bancaires et financiers et des services à des clients de détail, des petites et moyennes entreprises, corporatifs et institutionnels. La Société exerce ses activités essentiellement en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie Pacifique. Elle opère également dans un certain nombre d'autres pays y compris le Royaume-Uni et les États-Unis.

Des informations complémentaires sur la Société (y compris les plus récents états financiers consolidés annuels vérifiés de la Société) sont disponibles sur le site Web de la Société au http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisqu'ils ne sont valides qu'à la date du présent communiqué et qu'ils reflètent les estimations, les prévisions, les attentes ou les convictions actuelles de la direction et qu'ils comportent des risques et incertitudes qui pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir des conséquences sur les résultats ultérieurs de la société comprennent, mais sans s'y limiter, les résultats préjudiciables des enquêtes gouvernementales en cours ou futur, les poursuites ou les actions privées, l'environnement concurrentiel, les modifications aux réglementations gouvernementales, l'évolution des relations avec les clients, les souscripteurs, les fournisseurs et les partenaires stratégiques et d'autres facteurs définis dans l'Offre d'achat.

http://www.anz.com

Renseignements: Mostyn Kau, directeur du Group Treasury (marchés en Europe), [phone], [email protected]