Æterna Zentaris réunira 5,5 M$ US auprès d'investisseurs institutionnels
moyennant 1,20 $ US l'action
QUÉBEC, le 19 oct. /CNW Telbec/ - Æterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS; TSX : AEZ) ("Société"), une société biopharmaceutique internationale spécialisée en endocrinologie et en oncologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu des engagements visant l'achat d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 5,5 M$ US dans le cadre d'un placement direct inscrit. Conformément aux modalités d'une convention d'achat de titres, la Société vendra à ces investisseurs institutionnels un total d'environ 4,58 millions d'actions ordinaires de son capital au prix de 1,20 $ US l'action et émettra des bons de souscription visant l'achat d'un total d'environ 1,83 millions d'actions ordinaires à un prix d'exercice de 1,25 $ US par action.
Les bons de souscription visant l'achat d'actions ordinaires supplémentaires d'Æterna Zentaris pourront être exercés dès leur émission et expireront cinq ans après l'émission. La totalité des actions ordinaires et des bons de souscription ont été offerts aux termes d'une déclaration d'inscription préalable en vigueur. Le produit tiré de l'opération sera affecté aux fins générales de la Société, y compris le développement clinique de nos principaux composés. Le placement devrait être mené à bien au plus tard le 22 octobre 2009, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
Dans le cadre du placement, la Société déposera un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base existant auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et auprès de la Securities and Exchange Commission. Vous pouvez vous procurer des copies du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne directement auprès de la Société ou en communiquant avec Æterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du Parc-Technologique, Québec,
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Ce placement est effectué par voie de supplément de prospectus au prospectus de base existant de la Société qui fait partie de la déclaration d'inscription préalable de la Société déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée en vigueur par celle-ci.
Information sur Æterna Zentaris Inc.
Æterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies en endocrinologie et en oncologie. Des renseignements supplémentaires et des communiqués peuvent être consultés sur notre site Internet à l'adresse www.aezsinc.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, la capacité d'Æterna Zentaris de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du
Renseignements: Renseignements: Relations avec les investisseurs: Ginette Vallières, Coordonnatrice, relations avec les investisseurs, (418) 652-8525, poste 265, [email protected]; Relations médias: Paul Burroughs, Directeur des communications, (418) 652-8525, poste 406, [email protected]
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