Aeterna Zentaris annonce un placement public proposé d'actions ordinaires et de bons de souscription

QUÉBEC, le 5 mars 2015 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (« Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait entrepris un placement public par prise ferme (« placement ») d'unités (« unités »). Les unités seront composées d'actions ordinaires, de bons de souscription série A visant l'acquisition d'actions ordinaires (« bons de souscription série A ») et de bons de souscription série B visant l'acquisition d'actions ordinaires (« bons de souscription série B »). Les investisseurs dont l'achat d'unités dans le cadre du placement les rendraient propriétaires véritables de plus que la limite en matière de propriété véritable initiale devant être incluse dans les bons de souscription après la réalisation du placement auront la possibilité d'acquérir des unités comportant des bons de souscription préalablement financés série C se substituant aux actions ordinaires qu'ils auraient autrement acquises au-delà de la limite en matière de propriété véritable initiale, en payant le même prix par unité. Le prix des unités et leur nombre ainsi que le prix d'exercice et la durée des bons de souscription série A et des bons de souscription série B seront établis au cours du processus de commercialisation.

Canaccord Genuity Inc. est l'unique chef de file dans le cadre du placement proposé. Le placement proposé est assujetti aux conditions habituelles, y compris l'approbation du NASDAQ Stock Market (« NASDAQ ») et de la Bourse de Toronto (« TSX »). Rien ne garantit que le placement proposé sera réalisé ni quand il le sera, et aucune assurance ne peut être donnée quant à la taille réelle ou aux modalités de celui-ci. La Société n'a pas l'intention d'inscrire l'une ou l'autre des séries des bons de souscription à la cote du NASDAQ ou de la TSX.

Le placement est effectué aux termes de la déclaration d'inscription préalable en vigueur de la Société qui a été déposée sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des Étas‑Unis, du prospectus préalable de base canadien correspondant et d'une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers permettant à la Société d'offrir des actions ordinaires, des bons de souscription et les autres titres qui y sont précisés aux États-Unis. Le placement proposé sera effectué uniquement au moyen d'un supplément de prospectus provisoire, d'un supplément de prospectus définitif et d'un prospectus simplifié préalable de base y afférent. On pourra obtenir des exemplaires du supplément de prospectus provisoire, du supplément de prospectus définitif et du prospectus préalable de base y afférent, lorsqu'ils seront disponibles, sur demande, en communiquant avec le service de syndication de Canaccord Genuity Inc. à l'adresse : Attention : Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, Massachusetts 02110, ou par téléphone/courriel au [phone]/[email protected]. On pourra également se procurer des copies électroniques du supplément de prospectus provisoire, du supplément de prospectus définitif et du prospectus simplifié préalable de base y afférent sans frais aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits dans les présentes, et ces titres ne peuvent être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou du territoire en question.

Information sur Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements novateurs en oncologie, en endocrinologie et en soins de santé féminins. Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un quelconque de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de commercialiser efficacement un ou plusieurs de ses produits ou produits candidats, la capacité de la Société de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation, la possibilité d'une responsabilité découlant de poursuites par des actionnaires et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

SOURCE Aeterna Zentaris Inc.

Paul Burroughs, Directeur des communications, [phone], poste 406, [email protected]