Symbole boursier :TSX : TOS
Actions en circulation : 82 599 656
Ce communiqué ne doit pas être transmis aux fils de presse américains ou diffusé aux États-Unis.
QUÉBEC, le 5 mars 2015 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (« TSO3 » ou la « société ») (TSX: TOS), un innovateur dans la technologie de stérilisation pour dispositifs médicaux en milieu hospitalier, est heureuse d'annoncer qu'elle a complété avec succès le placement précédemment annoncé de 9 200 000 unités, au prix de 1,25 $C par unité, pour un produit brut pour TSO3 de 11 500 000 $C (le « placement »). Ce placement a été complété par voie de prise ferme, par l'intermédiaire d'un syndicat codirigé par Desjardins Marché des capitaux et Canaccord Genuity et incluant Euro Pacific Canada Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de TSO3 au prix de 1,875 $C l'action ordinaire à tout moment jusqu'au 5 mars 2017. Les bons de souscription sont assujettis à une clause d'expiration anticipée si, à tout moment après le 30 septembre 2015, le cours de clôture de l'action ordinaire à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») est égal ou supérieur à 2,00 $C pour une période de 10 jours de bourse consécutifs.
Le placement a été offert via un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces canadiennes. La TSX a approuvé l'inscription à sa cote des actions visées par le placement. À la suite de la clôture du placement, il y a 82 599 656 actions ordinaires de TSO3 émises et en circulation.
La Société ayant récemment obtenu l'autorisation règlementaire requise pour commercialiser son stérilisateur STERIZONE® VP4 aux États-Unis, le produit net du placement permettra de consolider sa situation financière pour supporter ses activités de distribution, augmenter son fonds de roulement pour soutenir les ventes, et pourvoir à ses besoins généraux.
Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vente de titres aux États-Unis ni une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société, ni ne peut servir de fondement à un contrat d'achat ou de souscription ou être invoqué à cet effet. Les titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, à moins d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la loi Securities Act of 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, ou sans une dispense de l'application de ces lois.
À propos de TSO3
Les activités de TSO3 comprennent la vente, la maintenance, la production, la recherche et le développement, ainsi que l'octroi de licences de procédés de stérilisation, d'accessoires et de produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société développe des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. Elle offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.
Pour plus d'informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : http://tso3.com
Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.
SOURCE TSO3 inc.
R.M. (Ric) Rumble, Président-directeur général, 418 651-0003, courriel : [email protected]; Paule De Blois, Directrice générale, administration, 418 651-0003, courriel : [email protected]
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