Société Financière Manuvie annonce le privilège de conversion d'actions de catégorie 1, série 7, à dividende non cumulatif et à taux révisable

TSX/NYSE/PSE : MFC      SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 10 févr. 2017 /CNW/ - Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat à l'égard des 10 000 000 d'actions de catégorie 1, série 7, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les « actions privilégiées de série 7 ») (TSX : MFC.PR.H) le 19 mars 2017. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus du 14 février 2012 visant l'émission des actions privilégiées de série 7 (le « prospectus »), les porteurs d'actions privilégiées de série 7 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en actions de catégorie 1, série 8, à dividende non cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions privilégiées de série 8 »), à raison d'une action pour une, le 19 mars 2017. Les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 7 recevront un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en actions privilégiées de série 8, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 7. Les porteurs d'actions privilégiées de série 7 ne seront pas tenus de convertir une partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de série 8. Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 7 en actions privilégiées de série 8 à la date prévue conserveront leurs actions privilégiées de série 7, sauf si elles sont converties automatiquement conformément aux conditions ci-dessous.

Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions suivantes : (i) si, après le 6 mars 2017, Manuvie détermine qu'il resterait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 7 en circulation au 20 mars 2017, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 8 le 19 mars 2017, et à l'inverse (ii) si, après le 6 mars 2017, Manuvie détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 8 en circulation au 20 mars 2017, aucune action privilégiée de série 7 ne sera convertie en action privilégiée de série 8. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de série 7 touchées par ces seuils minimums au plus tard le 12 mars 2017.

Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de série 7 pendant la période de cinq ans débutant le 20 mars 2017 et se terminant le 19 mars 2022 et aux actions privilégiées de série 8 pendant la période de trois mois débutant le 20 mars 2017 et se terminant le 19 juin 2017 seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 21 février 2017. Manuvie informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 7 des taux de dividendes.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 7 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire avant 17 h (heure de l'Est) le 6 mars 2017. Pour toute question en lien avec le privilège de conversion, veuillez communiquer avec l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de Manuvie, la Société de fiducie CST, au 1 800 387-0825.

Sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de série 7, en totalité ou en partie, le 19 mars 2022 et le 19 mars tous les cinq ans par la suite et pourra racheter les actions privilégiées de série 8, en totalité ou en partie, après le 19 mars 2017.

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription des actions privilégiées de série 8, en vigueur à la conversion. Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les actions privilégiées de série 8 seront négociées à la TSX sous le symbole « MFC.PR.S ».

Les actions privilégiées de série 7 et les actions privilégiées de série 8 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Robert Veloso, Manuvie, 416 852-8982, [email protected]