Rapport annuel de BMO sur les perspectives sur les FNB : le secteur mondial des FNB a connu une année record en 2017

• Le marché mondial des FNB a franchi un niveau record de 4,6 mille milliards de dollars américains en actifs sous gestion
• Principales tendances pour 2018 : placements thématiques et à revenu fixe
• Le secteur canadien des FNB devrait atteindre 400 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion en 2023

MONTRÉAL, le 30 janv. 2018 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs (BMO GMA) a publié aujourd'hui son rapport Perspectives des FNB qui se penche sur la croissance du marché des fonds négociables en bourse (FNB) en 2017 et met en lumière les occasions et défis qui se présenteront au cours de la prochaine année.

Selon le rapport, le marché mondial des FNB a atteint un sommet record de 4,6 mille milliards de dollars américains en actifs sous gestion (ASG) en fin d'année, ce qui englobait plus de 649 milliards de dollars américains en rentrées de fonds.

• Le marché canadien des FNB, encore une fois, a connu une année record, avec un ASG totalisant 145 milliards de dollars canadiens et des apports de 26 milliards de dollars canadiens, en hausse de 56 pour cent par rapport à 2016.
• Le FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (symbole : ZCN) est le FNB de titres canadiens qui a connu le plus d'apports de nouveaux fonds l'an dernier.
• Le FNB canadien à revenu fixe ayant connu le plus grand afflux de fonds l'an dernier est le FINB BMO obligations totales (symbole : ZAG).
• Le marché américain des FNB a terminé l'année avec un ASG de 3,4 mille milliards de dollars américains en ASG, avec de nouveaux fonds totalisant 465 milliards de dollars américains.
• Le marché européen des FNB a également connu une excellente année, avec un ASG de 762 milliards de dollars américains - une hausse de 40 pour cent par rapport à l'an dernier - et des entrées d'un peu plus de 102 milliards de dollars américains.
• Le marché des FNB en Asie-Pacifique a aussi connu une année record, avec des apports de 61 milliards de dollars américains, pour un marché total des FNB dépassant les 437 milliards de dollars américains.

« L'efficacité des FNB n'est plus à démontrer chez les investisseurs, tant comme placements à long terme que comme instruments de négociation; les FNB sont de plus en plus acceptés par les investisseurs institutionnels, les conseillers et les investisseurs directs », a déclaré Mark Raes, chef du développement des affaires FNB. « La gamme de FNB à la disposition des investisseurs est plus vaste que jamais. La croissance de ce secteur a entraîné l'émergence de nouveaux FNB qui transcendent les expositions traditionnelles aux actions et aux titres à revenu fixe, offrant aux investisseurs un accès aux tendances de marché innovatrices et à des stratégies complexes de produits dérivés ».

Aujourd'hui, l'offre de FNB de BMO englobe 95 produits et totalise une part de marché de presque 32 pour cent au Canada, selon les données de Bloomberg.

Principales tendances

Le rapport s'est également attardé à certains thèmes associés au secteur des FNB.

Placements à revenu fixe : La demande pour des placements à revenu fixe a crû en 2017, ces produits offrant liquidité, transparence et diversification à une catégorie d'actifs hors cote. Compte tenu du contexte macroéconomique, l'ajustement du risque de taux d'intérêt des portefeuilles compte parmi les priorités des investisseurs.

Niveaux d'évaluation et croissance des marchés : Les actions extrêmement populaires des FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) ont été les principaux moteurs de la croissance des marchés en 2017 et ont propulsé les indices vers de nouveaux sommets. Cette incidence sur les marchés des actions a incité les fournisseurs d'indices à tenir compte des classifications de secteur qui, en retour, influeront sur les FNB qui suivent l'évolution des secteurs des technologies de l'information, des biens de consommation cycliques et des télécommunications.

Devise : Avec la poursuite des négociations de l'ALENA, la remontée des cours du pétrole et l'activité actuelle des banques centrales, les devises canadienne et américaine devraient demeurer volatiles en 2018.

Investissement thématique : Au cours de la dernière année, une tendance s'est affirmée au sein du secteur, soit l'investissement dans des FNB thématique, comme, les FNB qui couvrent l'investissement dans l'intelligence artificielle ou dans les titres qui respectent les exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG).

« Nous nous attendons à une poursuite de la croissance du secteur des FNB et nous prévoyons qu'en 2023, le secteur mondial des FNB doublera à plus de 10 mille milliards de dollars américains et que le secteur canadien croîtra à un rythme encore plus marqué pour atteindre 400 milliards de dollars canadiens », a affirmé M. Raes.

Il a ajouté qu'à l'heure où les marchés croissent et que le contexte évolue, il importe de faire équipe avec un fournisseur établi qui, en plus d'offrir des produits efficaces, possède l'expérience qu'il faut pour exploiter au mieux l'ensemble de l'infrastructure des FNB, y compris la négociation, les liquidités, la formation et le soutien.

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO : www.bmo.com/fnb

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SOURCE BMO Groupe Financier

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