Rapport annuel de BMO sur les perspectives des FNB : année record pour le secteur mondial des FNB dans un contexte de volatilité pandémique

• Les actifs du secteur canadien des FNB sont en hausse de 20 pour cent par rapport à 2019
• Les tendances en matière d'innovation et d'investissement responsable devraient s'affirmer

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport annuel Perspectives des FNB, qui porte sur le secteur des fonds négociés en bourse (FNB) et les principales tendances de 2021.

Les actifs des FNB ont augmenté à l'échelle mondiale en 2020, les investisseurs ayant reconnu les avantages d'utiliser des FNB dans des périodes de volatilité accrue. À la fin de décembre 2020, le secteur mondial des FNB comptait 7 602 FNB de 485 fournisseurs, sur 73 bourses de 60 pays, et des actifs de 7,7 billions de dollars américains⁽¹⁾.

Le secteur canadien des FNB a enregistré une autre année de chiffres records avec 257 milliards de dollars canadiens d'actifs et 41 milliards de dollars canadiens de nouveaux flux nets⁽²⁾. Les 20 FNB les plus vendus ont représenté 40 pour cent du total des flux. Les FNB BMO ont dominé le secteur avec de nouveaux flux nets de 8,4 milliards de dollars canadiens et 22 symboles déclarant des entrées supérieures à 100 millions de dollars canadiens⁽³⁾.

« Alors que la pandémie paralysait l'économie mondiale, les FNB ont fait preuve de résilience et ont fourni aux investisseurs les liquidités nécessaires pour rééquilibrer leurs portefeuilles, a indiqué Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Nous nous attendons à ce que l'élan de 2020 continue d'inciter les fournisseurs de FNB à se différencier et à faire équipe avec les investisseurs en développant des produits qui s'appuient sur les tendances émergentes. » 

Tendances de 2021

Tendances lourdes : Cette approche de l'investissement thématique vise à déceler les futurs moteurs de la croissance du marché motivés par l'adoption des nouvelles technologies économiques et des innovations de rupture. BMO Gestion mondiale d'actifs a récemment lancé une gamme de FNB innovants qui offrent aux investisseurs canadiens une exposition aux thèmes émergents.

Investissement responsable : Les placements qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été un thème majeur en 2020, et une croissance supplémentaire des expositions thématiques ESG, comme l'énergie propre, est attendue en 2021. 

Rotation des FNB factoriels : Au milieu de la volatilité extrême des marchés en 2020, il y a eu une rotation des rendements factoriels avec des portefeuilles défensifs à la traîne du marché et des FNB factoriels de qualité maintenant des rendements positifs et accusant mieux les replis du marché.

Revenu fixe : L'évolution rapide des marchés en 2020 a démontré les avantages des FNB à revenu fixe, car ils ont fourni aux investisseurs la liquidité nécessaire pour alterner rapidement entre différentes expositions. Les FNB à revenu fixe ont continué de se négocier alors que bon nombre des obligations sous-jacentes ne l'ont pas fait au pire de la correction de mars.

Inflation : Les investisseurs recherchent des moyens d'ajouter des couvertures contre l'inflation à leurs portefeuilles à l'aube de 2021, l'inflation restant une préoccupation en raison de la relance économique et monétaire de 2020.

Le secteur mondial des FNB devrait doubler pour atteindre plus de 16 billions de dollars américains au cours des cinq prochaines années, et le secteur canadien devrait croître au-delà des 600 milliards de dollars canadiens d'ici 2026. Le secteur des FNB est bien positionné pour soutenir les portefeuilles, que ce soit par le biais d'expositions de marché étendues ou de segments de marché plus précis.

« Les possibilités de croissance restent importantes dans le secteur des FNB, car l'efficacité, le faible coût et la négociabilité de ces produits continuent d'attirer de nouveaux investisseurs, a précisé M. Raes. Il est important de travailler avec un fournisseur qui offre le soutien, la pédagogie et le partenariat nécessaires pour réussir dans ce contexte en mutation. »

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici. Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

⁽¹⁾ Rapport sur les perspectives sectorielles ETFGI (ETFGI Industry Insights Report), 31 décembre 2020

⁽²⁾ Banque Nationale, 5 janvier 2021  

⁽³⁾ BMO Gestion mondiale d'actions, 31 décembre 2020

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SOURCE BMO Groupe Financier

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