Manuvie présente ses résultats pour le troisième trimestre de 2024
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
en $ CA, sauf indication contraire
TORONTO, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, au cours duquel le résultat tiré des activités de base et le résultat des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance ont atteint des niveaux records1.
Principaux faits saillants pour le troisième trimestre de 2024 (« T3 2024 ») :
- Résultat tiré des activités de base2 de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 4 % selon un taux de change constant3 par rapport à celui du troisième trimestre de 2023 (« T3 2023 »)
- Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 0,8 milliard de dollars en regard de celui du T3 2023
- RPA tiré des activités de base4 de 1,00 $, en hausse de 7 %3 par rapport à celui du T3 2023. RPA de 1,00 $, en hausse de 91 %3 par rapport à celui du T3 2023
- Compte non tenu de l'incidence de l'impôt minimum mondial (« IMM »)5, le RPA tiré des activités de base4 a été de 1,03 $, en hausse de 11 %3 par rapport à celui du T3 2023
- RCP tiré des activités de base4 de 16,6 % et RCP de 16,6 %
- Ratio du TSAV6 de 137 %
- Souscriptions d'EPA en hausse de 40 %7, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 47 %3 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 39 %7 par rapport à celles du T3 20238
- Entrées de fonds nettes7 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 5,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à des sorties de fonds nettes de 0,8 milliard de dollars au T3 2023
« Nous avons poursuivi sur notre lancée et généré de solides résultats au troisième trimestre, comme en témoignent le résultat tiré des activités de base total record de la Société, la croissance considérable du chiffre d'affaires dans tous nos secteurs d'exploitation et l'amélioration soutenue de la valeur comptable par action de la Société. Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons accru de 37 % le résultat tiré des activités de base d'un exercice à l'autre, et la marge BAIIA tirée des activités de base4 a de nouveau progressé, pour s'établir à 27,8 %, grâce à la croissance solide des actifs sous gestion et administration (« ASGA ») et à la hausse du levier d'exploitation. En Asie, les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont atteint des niveaux records, et le résultat tiré des activités de base a augmenté de 17 %. Pour la période depuis le début de l'exercice, le résultat tiré des activités de base provenait à hauteur de 70 % de nos activités à très fort potentiel4, ce qui a contribué à la croissance de 14 % du RPA tiré des activités de base, compte non tenu de l'incidence de l'IMM. Nous continuons de nous efforcer avec diligence de mener à bien nos priorités stratégiques et d'atteindre nos cibles financières afin de clôturer en force l'exercice 2024. J'ai pleine confiance dans notre capacité de continuer de générer de la valeur pour nos actionnaires. » |
-- Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie |
« Nous avons réalisé des progrès au chapitre de l'atteinte des cibles financières que nous avons dévoilées dans le cadre de la Journée des investisseurs plus tôt cette année. Le RCP tiré des activités de base de 16,6 % reflète le rendement robuste des activités et l'affectation disciplinée des capitaux. Nous poursuivons notre gestion diligente des charges, comme en témoigne notre ratio d'efficience sur le plan des charges4 de 45,0 % pour la période depuis le début de l'exercice, lequel est conforme à notre cible à moyen terme d'un ratio inférieur à 45 %. Nous affichons un bilan solide et avons remboursé, depuis le début de 20249, plus de 2 milliards de dollars à nos actionnaires dans le cadre de notre programme de rachat d'actions ordinaires. » |
-- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie |
Résultats en bref
(en millions de dollars, | Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | ||||||||
T3 2024 | T3 2023 | Variation3, 7 | 2024 | 2023 | Variation | |||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 1 839 | $ | 1 013 | $ | 82 % | 3 747 | $ | 3 444 | $ | 8 % |
Résultat tiré des activités de base | 1 828 | $ | 1 743 | $ | 4 % | 5 319 | $ | 4 911 | $ | 8 % |
RPA ($) | 1,00 | $ | 0,52 | $ | 91 % | 1,97 | $ | 1,76 | $ | 11 % |
RPA tiré des activités de base ($) | 1,00 | $ | 0,92 | $ | 7 % | 2,84 | $ | 2,55 | $ | 12 % |
RCP | 16,6 | % | 9,5 | % | 7,1 pp | 11,3 | % | 10,8 | % | 0,5 pp |
RCP tiré des activités de base | 16,6 | % | 16,8 | % | (0,2) pp | 16,3 | % | 15,7 | % | 0,6 pp |
Valeur comptable par action | 24,40 | $ | 22,42 | $ | 9 % | 24,40 | $ | 22,42 | $ | 9 % |
Valeur comptable ajustée par action | 34,97 | $ | 30,67 | $ | 14 % | 34,97 | $ | 30,67 | $ | 14 % |
Ratio de levier financier (%)4 | 23,5 | % | 25,2 | % | (1,7) pp | 23,5 | % | 25,2 | % | (1,7) pp |
Souscriptions d'EPA | 2 347 | $ | 1 657 | $ | 40 % | 6 137 | $ | 4 890 | $ | 26 % |
MSC au titre des affaires nouvelles | 759 | $ | 507 | $ | 47 % | 2 045 | $ | 1 541 | $ | 33 % |
VAN | 843 | $ | 600 | $ | 39 % | 2 235 | $ | 1 694 | $ | 32 % |
Apports nets de Gestion de patrimoine et | 5,2 | $ | (0,8) | $ | - % | 12,0 | $ | 5,8 | $ | 110 % |
Résultats par secteur
(en millions de dollars, | Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | ||||||||
T3 2024 | T3 2023 | Variation7 | 2024 | 2023 | Variation | |||||
Asie ($ US) | ||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 606 | $ | 63 | $ | 877 % | 1 300 | $ | 543 | $ | 136 % |
Résultat tiré des activités de base | 453 | 390 | 17 % | 1 413 | 1 104 | 31 % | ||||
Souscriptions d'EPA | 1 372 | 835 | 64 % | 3 242 | 2 582 | 28 % | ||||
MSC au titre des affaires nouvelles | 435 | 300 | 45 % | 1 148 | 845 | 38 % | ||||
VAN | 481 | 310 | 55 % | 1 194 | 900 | 35 % | ||||
Canada | ||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 430 | $ | 290 | $ | 48 % | 782 | $ | 826 | $ | (5) % |
Résultat tiré des activités de base | 412 | 408 | 1 % | 1 178 | 1 135 | 4 % | ||||
Souscriptions d'EPA | 343 | 431 | (20) % | 1 313 | 1 046 | 26 % | ||||
MSC au titre des affaires nouvelles | 95 | 51 | 86 % | 241 | 154 | 56 % | ||||
VAN | 143 | 153 | (7) % | 459 | 351 | 31 % | ||||
États-Unis ($ US) | ||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 5 | $ | 53 | $ | (91) % | 23 | $ | 327 | $ | (93) % |
Résultat tiré des activités de base | 302 | 329 | (8) % | 940 | 955 | (2) % | ||||
Souscriptions d'EPA | 97 | 79 | 23 % | 303 | 275 | 10 % | ||||
MSC au titre des affaires nouvelles | 52 | 40 | 30 % | 178 | 187 | (5) % | ||||
VAN | 34 | 25 | 36 % | 112 | 99 | 13 % | ||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde | ||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 498 | $ | 318 | $ | 55 % | 1 213 | $ | 932 | $ | 29 % |
Résultat tiré des activités de base | 499 | 361 | 37 % | 1 255 | 968 | 29 % | ||||
Apports bruts (en milliards de dollars)7 | 41,3 | 34,3 | 19 % | 128,2 | 108,2 | 18 % | ||||
ASGA moyens (en milliards de dollars)7 | 963 | 813 | 16 % | 924 | 812 | 13 % | ||||
Marge BAIIA tirée des activités de base (%) | 27,8 % | 26,9 | % | 90 pb | 26,6 % | 24,7 % | 190 pb | |||
Faits saillants stratégiques
Nous générons une croissance rentable du chiffre d'affaires grâce à des initiatives novatrices en matière de produits et de distribution
En Asie, nous avons poursuivi, en juillet, le déploiement de Manulife Pro, notre programme exclusif de reconnaissance et d'activation à l'intention de nos principaux agents à Hong Kong. Cette initiative clé a favorisé l'amélioration de la productivité, témoignant de nos investissements dans notre réseau d'agents et contribuant à la croissance de plus de 20 % d'un exercice à l'autre de la VAN et des souscriptions d'EPA des agents au T3 2024. Grâce à cette initiative, Manulife Pro est désormais disponible dans cinq de nos marchés10.
En outre, nous avons rehaussé davantage notre gamme de produits à l'intention des clients fortunés grâce au lancement de deux nouveaux produits novateurs : Manulife Global Indexed UL PRO dans la division internationale des clients fortunés et Signature Indexed Income à Singapour. Ces produits tirent parti de notre capacité de répondre aux besoins complexes et en évolution des clients fortunés en matière de protection, de planification successorale et de gestion de patrimoine.
Aux États-Unis, nous avons amélioré davantage et de façon distinctive toute notre gamme de solutions destinées aux survivants, permettant aux clients d'effectuer de façon proactive leur planification successorale dès maintenant en prévision des changements qui pourraient être apportés à l'impôt successoral en 2026.
Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons annoncé le lancement d'un fonds institutionnel de 1,1 milliard de dollars, Manulife Private Equity Partners II. Ce fonds s'inscrit dans le cadre de nos efforts constants visant à proposer des solutions spécialisées aux investisseurs institutionnels qui cherchent à mieux être exposés aux possibilités offertes au sein du marché du capital-investissement nord-américain en plein essor.
Nous bonifions l'expérience client grâce à des améliorations continues à nos capacités numériques et au recours à des outils d'IA
En Asie, nous avons amélioré l'expérience client et l'efficience opérationnelle de notre centre d'appels au Japon dans le cadre d'initiatives mondiales de transformation des centres d'appels. L'amélioration continue de nos robots conversationnels et l'intégration de l'IA nous ont permis d'enregistrer un NPS11 transactionnel record pour la période depuis le début de l'exercice. Les améliorations apportées à la synthèse texte-parole et à la synthèse des appels à l'aide de l'IA ont permis de réduire de 28 % le temps moyen de traitement dans les centres d'appels par rapport à celui du T3 2023.
De plus, nous avons lancé de nouvelles applications mobiles au Vietnam et en Indonésie dans le cadre de notre programme visant à faire en sorte que nos clients vivent une expérience unifiée de nos applications dans chacun de nos marchés asiatiques. Ces applications permettent désormais aux clients de mener harmonieusement une vaste panoplie d'activités de gestion de leurs contrats, y compris l'accès à l'information sur leurs contrats, le versement des primes, le suivi de l'état d'avancement de leurs demandes de règlement, la mise à jour de leurs renseignements personnels et le téléchargement des contrats. Depuis le lancement de la nouvelle application mobile au Vietnam en août, les inscriptions mensuelles de clients ont presque doublé12.
Aux États-Unis, nous avons conclu un partenariat stratégique avec Ethos, société de technologies d'assurance vie centrée sur la simplification de l'expérience de souscription, pour offrir aux clients potentiels et à nos près de 9 000 nouveaux agents aux États-Unis la possibilité de recevoir instantanément une décision à l'égard de la protection offerte par notre solution Simple Term au moyen de la plateforme d'Ethos.
Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons lancé un outil de planification propulsé par l'IA sur la plateforme de gestion de patrimoine de notre sous-secteur de gestion d'actifs pour des particuliers au Canada afin d'améliorer le soutien dont bénéficient les conseillers et leurs clients, en offrant une expérience de service bonifiée grâce à des processus de planification financière simplifiés et à des conseils et solutions personnalisés.
Nous aidons nos clients à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé
Au Canada, nous avons continué d'améliorer notre application mobile à l'appui du programme Vitalité de Manuvie en recommandant des activités sur mesure afin de permettre aux clients de vivre une expérience plus personnalisée de l'application pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être. Les améliorations continues ont donné lieu à une augmentation de 9 % de l'utilisation d'un exercice à l'autre.
Aux États-Unis, nous avons offert à certains participants admissibles du programme Vitality de John Hancock âgés de 40 ans à 49 ans (auparavant, de 50 ans et plus) un accès au test Galleri® de GRAIL pour la détection précoce de nombreux cancers. Ce changement permet d'aligner notre offre sur les résultats de recherches médicales récentes qui révélaient que le nombre de diagnostics du cancer à début précoce a considérablement augmenté13, nous poussant à réitérer notre engagement à l'égard de la détection précoce et de l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé pour les participants à notre programme.
Résultats solides attribuables à la croissance continue des activités et à l'amélioration des résultats techniques du marché14
Résultat tiré des activités de base de 1,8 milliard de dollars au T3 2024, en hausse de 4 % par rapport à celui du T3 2023
L'augmentation reflète la croissance robuste des activités, les secteurs Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et Asie venant en tête, et la diminution de la dotation nette à la provision pour pertes de crédit attendues, qui ont plus que contrebalancé l'incidence de l'IMM et des transactions de réassurance clôturées plus tôt au cours de l'exercice.
- En Asie, le résultat tiré des activités de base a augmenté de 17 %, grâce à la croissance continue des activités et aux avantages découlant des mises à jour des méthodes et hypothèses actuarielles en 2023 et en 2024.
- Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a atteint un niveau record au T3 2024 et augmenté de 37 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés et les entrées de fonds nettes positives, par des ajustements d'impôt favorables et des avantages fiscaux et par la gestion rigoureuse des charges
- Le résultat tiré des activités de base du secteur Canada a augmenté de 1 %, la croissance solide des activités dans le sous-secteur de l'assurance collective ayant plus que contrebalancé l'incidence des résultats techniques moins favorables au T3 2024.
- Aux États-Unis, le résultat tiré des activités de base a diminué de 8 %, ce qui s'explique principalement par la diminution des écarts de taux des placements, par l'incidence de la transaction de réassurance clôturée récemment et par l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit attendues et les résultats techniques plus favorables des produits d'assurance vie.
- Dans le secteur Services généraux et autres, le résultat tiré des activités de base a diminué de 123 millions de dollars, compte tenu essentiellement de l'incidence de l'IMM et de la hausse des intérêts sur le capital attribué aux secteurs d'exploitation.
Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars au T3 2024, en hausse de 0,8 milliard de dollars par rapport à celui du T3 2023
L'augmentation de 0,8 milliard de dollars du résultat net reflète l'amélioration des résultats techniques du marché et la croissance du résultat tiré des activités de base, contrebalancées en partie par la diminution des avantages fiscaux et une charge nette plus élevée liée à l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles. Le profit net au T3 2024 découlant des résultats techniques du marché est principalement lié aux rendements plus élevés que prévu des actions cotées et aux profits nets réalisés à la vente d'instruments de créance, le tout contrebalancé en partie par les rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans le secteur immobilier.
Niveaux records des trois mesures des affaires nouvelles au titre des contrats d'assurance pour l'ensemble de la Société et le secteur Asie, et entrées de fonds nettes solides dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde
Vigueur considérable continue dans les sous-secteurs de l'assurance au T3 2024, qui ont généré une croissance de 40 % des souscriptions d'EPA, de 47 % de la MSC au titre des affaires nouvelles et de 39 % de la VAN d'un exercice à l'autre
- Le secteur Asie est arrivé en tête, grâce à une croissance généralisée, notamment la croissance de 64 % des souscriptions d'EPA, de 45 % de la MSC au titre des affaires nouvelles et de 55 % de la VAN d'un exercice à l'autre, qui témoigne de la hausse des volumes de souscriptions à Hong Kong, en Chine continentale, à Singapour et au Japon. La marge sur la VAN7 est demeurée solide, à 38,8 %.
- Le secteur Canada a affiché de solides résultats au titre des affaires nouvelles, la hausse des souscriptions de produits d'assurance vie avec participation et d'assurance collective ayant été plus que contrebalancée par la non-récurrence d'une souscription importante, au T3 2023, dans les marchés des groupes d'affinités. Les souscriptions d'EPA et la VAN ont reculé respectivement de 20 % et 7 %, tandis que la MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 86 %, du fait des souscriptions solides de produits d'assurance individuelle et de fonds distincts.
- Le secteur États-Unis a généré une croissance supérieure à 10 % des souscriptions d'EPA (+23 %), de la MSC au titre des affaires nouvelles (+30 %) et de la VAN (+36 %), ce qui témoigne d'un rebond de la demande de produits d'accumulation fondés sur l'assurance de la part des clients bien nantis.
Entrées de fonds nettes de 5,2 milliards de dollars dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde au T3 2024, en hausse de 6,0 milliards de dollars en comparaison des sorties de fonds nettes de 0,8 milliard de dollars au T3 2023, reflétant les solides apports nets dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers à l'échelle des régions
- Les entrées de fonds nettes de 0,6 milliard de dollars dans le sous-secteur des régimes de retraite au T3 2024 étaient en hausse en comparaison des sorties de fonds nettes de 3,4 milliards de dollars au T3 2023, ce qui s'explique essentiellement par la non-récurrence du rachat, au T3 2023, d'un régime de retraite pour groupe de grande taille aux États-Unis.
- Les entrées de fonds nettes de 3,9 milliards de dollars dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers au T3 2024 étaient en hausse en comparaison des sorties de fonds nettes de 0,2 milliard de dollars au T3 2023, du fait de la demande accrue de produits de placement dans un contexte de reprise du marché des actions et de l'amélioration de la confiance des investisseurs, ainsi que de l'ajout de plusieurs nouveaux conseillers dans les activités de gestion de patrimoine au Canada.
- Les entrées de fonds nettes de 0,7 milliard de dollars dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels au T3 2024 étaient en baisse par rapport aux entrées de fonds nettes de 2,8 milliards de dollars au T3 2023, ce qui s'explique par les rachats plus importants de mandats de titres à revenu fixe.
Augmentation des affaires nouvelles, laquelle a donné lieu à la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC
MSC15 de 20 930 millions de dollars au 30 septembre 2024
La MSC a augmenté de 490 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2023. La variation de la MSC liée à des facteurs internes a contribué à hauteur de 724 millions de dollars à l'augmentation pour les trois premiers trimestres de 2024 attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles et à la capitalisation des intérêts, contrebalancées en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base et les résultats techniques défavorables des activités d'assurance. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une diminution de 234 millions de dollars pour la même période, du fait surtout de l'incidence des transactions de réassurance et de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles, le tout contrebalancé en partie par les incidences favorables des fluctuations des taux de change et du rendement des marchés des actions. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle2 était de 18 595 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles
Nous avons achevé l'examen annuel de nos méthodes et hypothèses actuarielles, qui a donné lieu à une incidence favorable nette de 174 millions de dollars16 liée à la diminution des flux de trésorerie d'exécution avant impôts. Selon IFRS 17, l'incidence de l'examen annuel des méthodes et hypothèses actuarielles est comptabilisée dans plusieurs postes. La diminution de 174 millions de dollars des flux de trésorerie d'exécution avant impôts au T3 2024 tient compte d'une diminution de 250 millions de dollars du résultat net attribué aux actionnaires avant impôts (199 millions de dollars après impôts), d'une augmentation de 29 millions de dollars du résultat net attribué aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (21 millions de dollars après impôts), d'une diminution de 421 millions de dollars de la MSC, d'une hausse de 771 millions de dollars des autres éléments du résultat global attribués aux actionnaires avant impôts (632 millions de dollars après impôts) et d'une augmentation de 45 millions de dollars des autres éléments du résultat global attribués aux titulaires de contrats avec participation avant impôts (32 millions de dollars après impôts). L'examen des méthodes et hypothèses actuarielles de cette année comprend la mise à jour de nos hypothèses relatives à la déchéance pour les produits sans participation du sous-secteur de l'assurance vie aux États-Unis et de la division internationale des clients fortunés du secteur Asie, la mise à jour des taux d'actualisation utilisés dans l'évaluation des contrats d'assurance assortis de caractéristiques sans participation, l'examen des contrats de réassurance et de l'ajustement au titre du risque, la mise à jour des hypothèses relatives à l'ensemble de nos charges, la mise à jour des hypothèses de mortalité et de morbidité pour certains produits en Asie, ainsi que d'autres améliorations apportées à la méthodologie.
___________________________________ | |
1 | Niveaux records des souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») et de la valeur des affaires nouvelles (« VAN ») à l'échelle de la Société |
2 | Le résultat tiré des activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du T3 2024. |
3 | Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), du RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'IMM, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. |
4 | Le RPA tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'IMM, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, la contribution au résultat tiré des activités de base des activités à très fort potentiel, le ratio d'efficience sur le plan des charges, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier sont des ratios non conformes aux PCGR. |
5 | Le 20 juin 2024, le Canada a adopté la Loi de l'impôt minimum mondial. L'incidence a été prise en compte dans le secteur Services généraux et autres lorsque l'IMM n'avait pas été quasi adopté dans les territoires locaux dans lesquels nous exercions nos activités au 30 septembre 2024. |
6 | Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 30 septembre 2024. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). |
7 | Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la VAN, les apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts et des ASGA moyens est présenté selon un taux de change constant. |
8 | Voir la rubrique « Résultats en bref » pour plus d'informations sur les résultats du T3 2024 et du T3 2023. |
9 | En date du 31 octobre 2024. |
10 | Manulife Pro est disponible à Singapour, au Vietnam, en Indonésie, au Japon et à Hong Kong. |
11 | Taux net de recommandation (« NPS »). |
12 | En comparaison du nombre d'inscriptions en date de mai 2024, avant le prélancement de l'application en juin 2024. |
13 | Jianhui Zhao, Xu Liying et al., « Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019 », BMJ Oncology, 2023. |
14 | Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T3 2024 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. |
15 | Nette des participations ne donnant pas le contrôle. |
16 | Ce montant exclut la tranche liée aux participations ne donnant pas le contrôle. |
Conférence téléphonique sur les résultats financiers trimestriels
Manuvie tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats financiers du troisième trimestre de 2024 le 7 novembre 2024 à 8 heures (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1 800-806-5484 ou le 1 416-340-2217 (code 3664682#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de Manuvie à l'adresse manulife.com/fr/investors/results-and-reports.
Vous pourrez accéder à l'enregistrement de la conférence à la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 7 décembre 2024 en appelant au 1 800-408-3053 ou au 1 905-694-9451 (code 5071593#).
Les données statistiques du troisième trimestre de 2024 sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports.
Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le troisième trimestre de 2024, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), qui est disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports. Le rapport de gestion du T3 2024 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse http://www.sedarplus.ca et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse http://www.sec.gov.
Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.
Résultats
Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | |||||||||
(en millions de dollars) | T3 2024 | T2 2024 | T3 2023 | 2024 | 2023 | |||||
Résultat tiré des activités de base | ||||||||||
Asie | 619 | $ | 647 | $ | 522 | $ | 1 923 | $ | 1 484 | $ |
Canada | 412 | 402 | 408 | 1 178 | 1 135 | |||||
États-Unis | 411 | 415 | 442 | 1 278 | 1 285 | |||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde | 499 | 399 | 361 | 1 255 | 968 | |||||
Services généraux et autres | (113) | (126) | 10 | (315) | 39 | |||||
Total du résultat tiré des activités de base | 1 828 | $ | 1 737 | $ | 1 743 | $ | 5 319 | $ | 4 911 | $ |
Éléments exclus du résultat tiré des activités de base : | ||||||||||
Profits liés aux résultats techniques du marché | 186 | (665) | (1 022) | (1 258) | (1 657) | |||||
Modifications apportées aux hypothèses et aux méthodes | (199) | - | (14) | (199) | (14) | |||||
Charges de restructuration | (20) | - | - | (20) | - | |||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres | 44 | (30) | 306 | (95) | 204 | |||||
Résultat net attribué aux actionnaires | 1 839 | $ | 1 042 | $ | 1 013 | $ | 3 747 | $ | 3 444 | $ |
Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières
La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).
Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; le résultat tiré des activités de base disponibles pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence de l'IMM; les produits tirés des activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »). En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.
Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »); le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence de l'impôt minimum mondial (« IMM »); la contribution au résultat tiré des activités de base des activités à très fort potentiel; le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA ») et de la MSC au titre des affaires nouvelles.
Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »); et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T3 2024.
Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T3 2024, qui est intégré par renvoi.
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T3 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière |
T3 2024 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 1 059 | $ | 578 | $ | 18 | $ | 519 | $ | 167 | $ | 2 341 | $ |
(Charges) recouvrements d'impôt | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base | (65) | (104) | (112) | (6) | (28) | (315) | ||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités | 26 | (10) | 99 | (14) | (60) | 41 | ||||||
(Charges) recouvrements d'impôt | (39) | (114) | (13) | (20) | (88) | (274) | ||||||
Résultat net (après impôts) | 1 020 | 464 | 5 | 499 | 79 | 2 067 | ||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : | ||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 130 | - | - | 1 | - | 131 | ||||||
Titulaires de contrats avec participation | 63 | 34 | - | - | - | 97 | ||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux | 827 | 430 | 5 | 498 | 79 | 1 839 | ||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités | ||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | 213 | 16 | (204) | 28 | 133 | 186 | ||||||
Modifications apportées aux méthodes et | (5) | 2 | (202) | - | 6 | (199) | ||||||
Charges de restructuration | - | - | - | (20) | - | (20) | ||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux | - | - | - | (9) | 53 | 44 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 619 | $ | 412 | $ | 411 | $ | 499 | $ | (113) | $ | 1 828 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base | 65 | 104 | 112 | 6 | 28 | 315 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) | 684 | $ | 516 | $ | 523 | $ | 505 | $ | (85) | $ | 2 143 | $ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T3 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
T3 2024 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat tiré des activités de base | 619 | $ | 412 | $ | 411 | $ | 499 | $ | (113) | $ | 1 828 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 619 | $ | 412 | $ | 411 | $ | 499 | $ | (113) | $ | 1 828 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, | 65 | 104 | 112 | 6 | 28 | 315 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 684 | $ | 516 | $ | 523 | $ | 505 | $ | (85) | $ | 2 143 | $ |
Résultat tiré des activités de base (en | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 453 | $ | 302 | $ | ||||||||
Ajustement selon un taux de change constant, | - | - | ||||||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 453 | $ | 302 | $ | ||||||||
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||||||||
2) | Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | ||||||||||||
3) | Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | ||||||||||||
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
T2 2024 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 763 | $ | 141 | $ | 156 | $ | 383 | $ | (59) | $ | 1 384 | $ |
(Charges) recouvrements d'impôt | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base | (64) | (107) | (95) | (46) | (8) | (320) | ||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités | (51) | 68 | 74 | 14 | (37) | 68 | ||||||
(Charges) recouvrements d'impôt | (115) | (39) | (21) | (32) | (45) | (252) | ||||||
Résultat net (après impôts) | 648 | 102 | 135 | 351 | (104) | 1 132 | ||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : | ||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 38 | - | - | 1 | - | 39 | ||||||
Titulaires de contrats avec participation | 28 | 23 | - | - | - | 51 | ||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux | 582 | 79 | 135 | 350 | (104) | 1 042 | ||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités | ||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | (58) | (364) | (280) | (7) | 44 | (665) | ||||||
Modifications apportées aux méthodes et | - | - | - | - | - | - | ||||||
Charges de restructuration | - | - | - | - | - | - | ||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux | (7) | 41 | - | (42) | (22) | (30) | ||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 647 | $ | 402 | $ | 415 | $ | 399 | $ | (126) | $ | 1 737 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base | 64 | 107 | 95 | 46 | 8 | 320 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) | 711 | $ | 509 | $ | 510 | $ | 445 | $ | (118) | $ | 2 057 | $ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
T2 2024 | |||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | ||||||
Résultat tiré des activités de base | 647 | $ | 402 | $ | 415 | $ | 399 | $ | (126) | 1 737 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | 7 | - | (2) | (1) | 1 | 5 | |||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 654 | $ | 402 | $ | 413 | $ | 398 | $ | (125) | 1 742 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, | 65 | 107 | 95 | 46 | 8 | 321 | |||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 719 | $ | 509 | $ | 508 | $ | 444 | $ | (117) | 2 063 | $ |
Résultat tiré des activités de base (en | |||||||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 472 | $ | 303 | $ | |||||||
Ajustement selon un taux de change constant, | 6 | - | |||||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 478 | $ | 303 | $ | |||||||
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | |||||||||||
2) | Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | |||||||||||
3) | Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2024. | |||||||||||
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T3 2023
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
T3 2023 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 439 | $ | 376 | $ | 68 | $ | 366 | $ | (75) | $ | 1 174 | $ |
(Charges) recouvrements d'impôt | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base | (62) | (109) | (93) | (59) | 30 | (293) | ||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités | (73) | 15 | 97 | 11 | 294 | 344 | ||||||
(Charges) recouvrements d'impôt | (135) | (94) | 4 | (48) | 324 | 51 | ||||||
Résultat net (après impôts) | 304 | 282 | 72 | 318 | 249 | 1 225 | ||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : | ||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 25 | - | - | - | - | 25 | ||||||
Titulaires de contrats avec participation | 195 | (8) | - | - | - | 187 | ||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux | 84 | 290 | 72 | 318 | 249 | 1 013 | ||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des | ||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | (286) | (159) | (476) | (43) | (58) | (1 022) | ||||||
Modifications apportées aux méthodes et | (157) | 37 | 106 | - | - | (14) | ||||||
Charges de restructuration | - | - | - | - | - | - | ||||||
Transactions de réassurance, éléments | 5 | 4 | - | - | 297 | 306 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 522 | $ | 408 | $ | 442 | $ | 361 | $ | 10 | $ | 1 743 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base | 62 | 109 | 93 | 59 | (30) | 293 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) | 584 | $ | 517 | $ | 535 | $ | 420 | $ | (20) | $ | 2 036 | $ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T3 2023
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
T3 2023 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 522 | $ | 408 $ | 442 | $ | 361 | $ | 10 | $ | 1 743 | $ | |
Ajustement selon un taux de change constant1 | 4 | - | 7 | 4 | 1 | 16 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 526 | $ | 408 $ | 449 | $ | 365 | $ | 11 | $ | 1 759 | $ | |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, | 62 | 109 | 95 | 59 | (30) | 295 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 588 | $ | 517 $ | 544 | $ | 424 | $ | (19) | $ | 2 054 | $ | |
Résultat tiré des activités de base (en | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 390 | $ | 329 | $ | ||||||||
Ajustement selon un taux de change constant, | (4) | - | ||||||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 386 | $ | 329 | $ | ||||||||
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||
2) | Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | ||||||
3) | Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T3 2023. | ||||||
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Cumul de l'exercice 2024 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 2 416 | $ | 1 100 | $ | 20 | $ | 1 328 | $ | 113 | $ | 4 977 | $ |
(Charges) recouvrements d'impôt | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base | (196) | (302) | (310) | (110) | (3) | (921) | ||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités | (108) | 66 | 322 | (3) | (162) | 115 | ||||||
(Charges) recouvrements d'impôt | (304) | (236) | 12 | (113) | (165) | (806) | ||||||
Résultat net (après impôts) | 2 112 | 864 | 32 | 1 215 | (52) | 4 171 | ||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : | ||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 223 | - | - | 2 | - | 225 | ||||||
Titulaires de contrats avec participation | 117 | 82 | - | - | - | 199 | ||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux | 1 772 | 782 | 32 | 1 213 | (52) | 3 747 | ||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités | ||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | (95) | (439) | (1 018) | 27 | 267 | (1 258) | ||||||
Modifications apportées aux méthodes et | (5) | 2 | (202) | - | 6 | (199) | ||||||
Charges de restructuration | - | - | - | (20) | - | (20) | ||||||
Transactions de réassurance, éléments fiscaux | (51) | 41 | (26) | (49) | (10) | (95) | ||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 1 923 | $ | 1 178 | $ | 1 278 | $ | 1 255 | $ | (315) | $ | 5 319 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base | 196 | 302 | 310 | 110 | 3 | 921 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) | 2 119 | $ | 1 480 | $ | 1 588 | $ | 1 365 | $ | (312) | $ | 6 240 | $ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2024
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Cumul de l'exercice 2024 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 1 923 | $ | 1 178 | $ | 1 278 | $ | 1 255 | $ | (315) | $ | 5 319 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | 15 | - | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 1 938 | $ | 1 178 | $ | 1 281 | $ | 1 257 | $ | (314) | $ | 5 340 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, | 197 | 302 | 312 | 110 | 3 | 924 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 2 135 | $ | 1 480 | $ | 1 593 | $ | 1 367 | $ | (311) | $ | 6 264 | $ |
Résultat tiré des activités de base (en | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 1 413 | $ | 940 | $ | ||||||||
Ajustement selon un taux de change constant, | 6 | - | ||||||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 1 419 | $ | 940 | $ | ||||||||
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||
2) | Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | ||||||
3) | Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base pour la période depuis le début de l'exercice 2024. | ||||||
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2023
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Cumul de l'exercice 2023 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de patrimoine | Services généraux | Total | |||||||
Résultat avant impôts sur le résultat | 1 397 | $ | 1 111 | $ | 507 | $ | 1 073 | $ | 241 | $ | 4 329 | $ |
(Charges) recouvrements d'impôt | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base | (203) | (291) | (289) | (149) | 62 | (870) | ||||||
Éléments exclus du résultat tiré des activités | (128) | 34 | 223 | 9 | 209 | 347 | ||||||
(Charges) recouvrements d'impôt | (331) | (257) | (66) | (140) | 271 | (523) | ||||||
Résultat net (après impôts) | 1 066 | 854 | 441 | 933 | 512 | 3 806 | ||||||
Moins : résultat net (après impôts) attribué aux : | ||||||||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 104 | - | - | 1 | - | 105 | ||||||
Titulaires de contrats avec participation | 229 | 28 | - | - | - | 257 | ||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux | 733 | 826 | 441 | 932 | 512 | 3 444 | ||||||
Moins : éléments exclus du résultat tiré des | ||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | (553) | (350) | (917) | (41) | 204 | (1 657) | ||||||
Modifications apportées aux méthodes et | (157) | 37 | 106 | - | - | (14) | ||||||
Charges de restructuration | - | - | - | - | - | - | ||||||
Transactions de réassurance, éléments | (41) | 4 | (33) | 5 | 269 | 204 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 1 484 | $ | 1 135 | $ | 1 285 | $ | 968 | $ | 39 | $ | 4 911 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base | 203 | 291 | 289 | 149 | (62) | 870 | ||||||
Résultat tiré des activités de base (avant impôts) | 1 687 | $ | 1 426 | $ | 1 574 | $ | 1 117 | $ | (23) | $ | 5 781 | $ |
Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2023
(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Cumul de l'exercice 2023 | ||||||||||||
Asie | Canada | États-Unis | Gestion de | Services | Total | |||||||
Résultat tiré des activités de base (après impôts) | 1 484 | $ | 1 135 | $ | 1 285 | $ | 968 | $ | 39 | $ | 4 911 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | (11) | - | 18 | 8 | 2 | 17 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 1 473 | $ | 1 135 | $ | 1 303 | $ | 976 | $ | 41 | $ | 4 928 | $ |
Impôts sur le résultat tiré des activités de base, | 199 | 291 | 293 | 149 | (61) | 871 | ||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 1 672 | $ | 1 426 | $ | 1 596 | $ | 1 125 | $ | (20) | $ | 5 799 | $ |
Résultat tiré des activités de base (en | ||||||||||||
Résultat tiré des activités de base (après | 1 104 | $ | 955 | $ | ||||||||
Ajustement selon un taux de change constant, | (24) | - | ||||||||||
Résultat tiré des activités de base, selon un | 1 080 | $ | 955 | $ | ||||||||
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||
2) | Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | ||||||
3) | Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base pour la période depuis le début de l'exercice 2023. | ||||||
Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires
(en millions de dollars et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
Résultat tiré des activités de base | 1 828 | $ | 1 737 | $ | 1 754 | $ | 1 773 | $ | 1 743 | $ | 5 319 | $ | 4 911 | $ | 6 684 | $ |
Moins : dividendes sur actions | 56 | 99 | 55 | 99 | 54 | 210 | 204 | 303 | ||||||||
Résultat tiré des activités de base | 1 772 | 1 638 | 1 699 | 1 674 | 1 689 | 5 109 | 4 707 | 6 381 | ||||||||
Ajustement selon un taux de | - | 5 | 16 | 2 | 16 | 21 | 17 | 19 | ||||||||
Résultat tiré des activités de base | 1 772 | $ | 1 643 | $ | 1 715 | $ | 1 676 | $ | 1 705 | $ | 5 130 | $ | 4 724 | $ | 6 400 | $ |
1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. |
RCP tiré des activités de base
(en millions de dollars, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
Résultat tiré des activités de base | 1 772 | $ | 1 638 | $ | 1 699 | $ | 1 674 | $ | 1 689 | $ | 5 109 | $ | 4 707 | $ | 6 381 | $ |
Résultat tiré des activités de base | 7 049 | $ | 6 588 | $ | 6 833 | $ | 6 641 | $ | 6 701 | $ | 6 824 | $ | 6 293 | $ | 6 381 | $ |
Moyenne des capitaux propres | 42 609 | $ | 41 947 | $ | 40 984 | $ | 40 563 | $ | 39 897 | $ | 41 847 | $ | 40 081 | $ | 40 201 | $ |
RCP tiré des activités de base | 16,6 | % | 15,7 | % | 16,7 | % | 16,4 | % | 16,8 | % | 16,3 | % | 15,7 | % | 15,9 | % |
Moyenne des capitaux propres | ||||||||||||||||
Total des capitaux propres des | 49 573 | $ | 48 965 | $ | 48 250 | $ | 47 039 | $ | 47 407 | $ | 49 573 | $ | 47 407 | $ | 47 039 | $ |
Moins : actions privilégiées et autres | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | ||||||||
Capitaux propres attribuables aux | 42 913 | $ | 42 305 | $ | 41 590 | $ | 40 379 | $ | 40 747 | $ | 42 913 | $ | 40 747 | $ | 40 379 | $ |
Moyenne des capitaux propres | 42 609 | $ | 41 947 | $ | 40 984 | $ | 40 563 | $ | 39 897 | $ | 41 847 | $ | 40 081 | $ | 40 201 | $ |
Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence de l'IMM
Pour le trimestre clos le 30 septembre | ||
(en millions de dollars, après impôts) | 2024 | |
Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires | 1 772 | $ |
Moins : IMM inclus dans le résultat tiré des activités de base | (61) | |
Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence de l'IMM | 1 833 | $ |
Information sur la MSC et la MSC après impôts
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Aux | 30 sept. | 30 juin 2024 | 31 mars | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | |||||
MSC | 22 213 | $ | 21 760 | $ | 22 075 | $ | 21 301 | $ | 18 149 | $ |
Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le | 1 283 | 1 002 | 986 | 861 | 780 | |||||
MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle | 20 930 | $ | 20 758 | $ | 21 089 | $ | 20 440 | $ | 17 369 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | - | 218 | 207 | 427 | 152 | |||||
MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle, | 20 930 | $ | 20 976 | $ | 21 296 | $ | 20 867 | $ | 17 521 | $ |
MSC après impôts | ||||||||||
MSC | 22 213 | $ | 21 760 | $ | 22 075 | $ | 21 301 | $ | 18 149 | $ |
Taux d'imposition marginal sur la MSC | (2 488) | (2 576) | (2 650) | (2 798) | (2 474) | |||||
MSC après impôts | 19 725 | $ | 19 184 | $ | 19 425 | $ | 18 503 | $ | 15 675 | $ |
MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle | 20 930 | $ | 20 758 | $ | 21 089 | $ | 20 440 | $ | 17 369 | $ |
Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations | (2 335) | (2 468) | (2 542) | (2 692) | (2 377) | |||||
MSC après impôts nette des participations ne donnant | 18 595 | $ | 18 290 | $ | 18 547 | $ | 17 748 | $ | 14 992 | $ |
1) | Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T3 2024. | |||||
Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
MSC au titre des affaires nouvelles | ||||||||||||||||
Hong Kong | 254 | $ | 200 | $ | 168 | $ | 199 | $ | 167 | $ | 622 | $ | 477 | $ | 676 | $ |
Japon | 86 | 90 | 48 | 42 | 29 | 224 | 84 | 126 | ||||||||
Autres régions d'Asie | 253 | 188 | 275 | 173 | 206 | 716 | 574 | 747 | ||||||||
Division internationale des clients fortunés | 231 | |||||||||||||||
Chine continentale | 138 | |||||||||||||||
Singapour | 244 | |||||||||||||||
Vietnam | 87 | |||||||||||||||
Autres marchés émergents | 47 | |||||||||||||||
Asie | 593 | 478 | 491 | 414 | 402 | 1 562 | 1 135 | 1 549 | ||||||||
Canada | 95 | 76 | 70 | 70 | 51 | 241 | 154 | 224 | ||||||||
États-Unis | 71 | 74 | 97 | 142 | 54 | 242 | 252 | 394 | ||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles | 759 | $ | 628 | $ | 658 | $ | 626 | $ | 507 | $ | 2 045 | $ | 1 541 | $ | 2 167 | $ |
MSC au titre des affaires nouvelles - | ||||||||||||||||
Hong Kong | - | $ | - | $ | 1 | $ | 1 | $ | 3 | $ | 1 | $ | 7 | $ | - | $ |
Japon | - | 4 | 1 | (1) | (1) | 5 | (5) | (8) | ||||||||
Autres régions d'Asie | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | (5) | ||||||||
Division internationale des clients fortunés | 1 | |||||||||||||||
Chine continentale | (1) | |||||||||||||||
Singapour | - | |||||||||||||||
Vietnam | (4) | |||||||||||||||
Autres marchés émergents | (1) | |||||||||||||||
Asie | - | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 | 7 | (13) | ||||||||
Canada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
États-Unis | - | (1) | 1 | (1) | 1 | - | 1 | (1) | ||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles | - | $ | 5 | $ | 8 | $ | 1 | $ | 10 | $ | 13 | $ | 8 | $ | (14) | $ |
MSC au titre des affaires nouvelles selon un | ||||||||||||||||
Hong Kong | 254 | $ | 200 | $ | 169 | $ | 200 | $ | 170 | $ | 623 | $ | 484 | $ | 676 | $ |
Japon | 86 | 94 | 49 | 41 | 28 | 229 | 79 | 118 | ||||||||
Autres régions d'Asie | 253 | 190 | 280 | 175 | 212 | 723 | 579 | 742 | ||||||||
Division internationale des clients fortunés | 232 | |||||||||||||||
Chine continentale | 137 | |||||||||||||||
Singapour | 244 | |||||||||||||||
Vietnam | 83 | |||||||||||||||
Autres marchés émergents | 46 | |||||||||||||||
Asie | 593 | 484 | 498 | 416 | 410 | 1 575 | 1 142 | 1 536 | ||||||||
Canada | 95 | 76 | 70 | 70 | 52 | 241 | 154 | 224 | ||||||||
États-Unis | 71 | 73 | 98 | 141 | 55 | 242 | 253 | 393 | ||||||||
Total de la MSC au titre des affaires nouvelles | 759 | $ | 633 | $ | 666 | $ | 627 | $ | 517 | $ | 2 058 | $ | 1 549 | $ | 2 153 | $ |
1) | La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. | ||||||||
2) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||||
3) | La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents dans les autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. | ||||||||
Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant
(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) | ||||||||||||||||
Asie | 827 | $ | 582 | $ | 363 | $ | 615 | $ | 84 | $ | 1 772 | $ | 733 | $ | 1 348 | $ |
Canada | 430 | 79 | 273 | 365 | 290 | 782 | 826 | 1 191 | ||||||||
États-Unis | 5 | 135 | (108) | 198 | 72 | 32 | 441 | 639 | ||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde | 498 | 350 | 365 | 365 | 318 | 1 213 | 932 | 1 297 | ||||||||
Services généraux et autres | 79 | (104) | (27) | 116 | 249 | (52) | 512 | 628 | ||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte | 1 839 | 1 042 | 866 | 1 659 | 1 013 | 3 747 | 3 444 | 5 103 | ||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et | (56) | (99) | (55) | (99) | (54) | (210) | (204) | (303) | ||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) | 1 783 | $ | 943 | $ | 811 | $ | 1 560 | $ | 959 | $ | 3 537 | $ | 3 240 | $ | 4 800 | $ |
Ajustement selon un taux de change | ||||||||||||||||
Asie | - | $ | (10) | $ | 3 | $ | 1 | $ | - | $ | (7) | $ | 17 | $ | 18 | $ |
Canada | - | 1 | 2 | (5) | 3 | 3 | 2 | (3) | ||||||||
États-Unis | - | (1) | 5 | (2) | - | 4 | 13 | 11 | ||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde | - | (1) | 3 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
Services généraux et autres | - | (1) | - | - | (7) | (1) | (20) | (20) | ||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte | - | (12) | 13 | (6) | - | 1 | 20 | 14 | ||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) | - | $ | (12) | $ | 13 | $ | (6) | $ | - | $ | 1 | $ | 20 | $ | 14 | $ |
Résultat net attribué (perte nette imputée) | ||||||||||||||||
Asie | 827 | $ | 572 | $ | 366 | $ | 616 | $ | 84 | $ | 1 765 | $ | 750 | $ | 1 366 | $ |
Canada | 430 | 80 | 275 | 360 | 293 | 785 | 828 | 1 188 | ||||||||
États-Unis | 5 | 134 | (103) | 196 | 72 | 36 | 454 | 650 | ||||||||
Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde | 498 | 349 | 368 | 365 | 322 | 1 215 | 940 | 1 305 | ||||||||
Services généraux et autres | 79 | (105) | (27) | 116 | 242 | (53) | 492 | 608 | ||||||||
Total du résultat net attribué (de la perte | 1 839 | 1 030 | 879 | 1 653 | 1 013 | 3 748 | 3 464 | 5 117 | ||||||||
Dividendes sur actions privilégiées et | (56) | (99) | (55) | (99) | (54) | (210) | (204) | (303) | ||||||||
Résultat net attribué (perte nette imputée) | 1 783 | $ | 931 | $ | 824 | $ | 1 554 | $ | 959 | $ | 3 538 | $ | 3 260 | $ | 4 814 | $ |
Résultat net attribué aux actionnaires du | ||||||||||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du | 606 | $ | 424 | $ | 270 | $ | 452 | $ | 63 | $ | 1 300 | $ | 543 | $ | 995 | $ |
Ajustement selon un taux de change | - | (5) | (2) | (1) | (1) | (7) | 6 | 5 | ||||||||
Résultat net attribué aux actionnaires du | 606 | $ | 419 | $ | 268 | $ | 451 | $ | 62 | $ | 1 293 | $ | 549 | $ | 1 000 | $ |
1) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||||
2) | Le résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière. | ||||||||
Valeur comptable ajustée
Aux (en millions de dollars) | 30 sept. | 30 juin 2024 | 31 mars | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | |||||
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires | 42 913 | $ | 42 305 | $ | 41 590 | $ | 40 379 | $ | 40 747 | $ |
MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle | 18 595 | 18 290 | 18 547 | 17 748 | 14 992 | |||||
Valeur comptable ajustée | 61 508 | $ | 60 595 | $ | 60 137 | $ | 58 127 | $ | 55 739 | $ |
Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
Résultat tiré des activités de base de Gestion | 499 | $ | 399 | $ | 357 | $ | 353 | $ | 361 | $ | 1 255 | $ | 968 | $ | 1 321 | $ |
Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et | ||||||||||||||||
(Charges) recouvrements d'impôts sur le | 6 | 46 | 58 | 55 | 59 | 110 | 149 | 204 | ||||||||
Amortissement des frais d'acquisition différés | 48 | 49 | 42 | 45 | 41 | 139 | 121 | 166 | ||||||||
Amortissement des commissions de | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 58 | 59 | 80 | ||||||||
BAIIA tiré des activités de base | 572 | $ | 513 | $ | 477 | $ | 474 | $ | 480 | $ | 1 562 | $ | 1 297 | $ | 1 771 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant1 | - | (2) | 4 | (1) | 5 | 2 | 10 | 9 | ||||||||
BAIIA tiré des activités de base, selon un taux | 572 | $ | 511 | $ | 481 | $ | 473 | $ | 485 | $ | 1 564 | $ | 1 307 | $ | 1 780 | $ |
1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||||||||||||
Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
(en millions de dollars, sauf indication contraire) | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||
Marge BAIIA tirée des activités de base | ||||||||||||||||
BAIIA tiré des activités de base | 572 | $ | 513 | $ | 477 | $ | 474 | $ | 480 | $ | 1 562 | $ | 1 297 | $ | 1 771 | $ |
Produits tirés des activités de base | 2 055 | $ | 1 948 | $ | 1 873 | $ | 1 842 | $ | 1 783 | $ | 5 876 | $ | 5 261 | $ | 7 103 | $ |
Marge BAIIA tirée des activités de base | 27,8 | % | 26,3 | % | 25,5 | % | 25,7 | % | 26,9 | % | 26,6 | % | 24,7 | % | 24,9 | % |
Produits tirés des activités de base de | ||||||||||||||||
Autres produits, selon les états financiers | 1 928 | $ | 1 849 | $ | 1 808 | $ | 1 719 | $ | 1 645 | $ | 5 585 | $ | 5 027 | $ | 6 746 | $ |
Moins : autres produits des secteurs, à | 53 | 40 | 58 | 31 | (64) | 151 | 6 | 37 | ||||||||
Autres produits de Gestion de patrimoine | 1 875 | $ | 1 809 | $ | 1 750 | $ | 1 688 | $ | 1 709 | $ | 5 434 | $ | 5 021 | $ | 6 709 | $ |
Revenus de placement selon les états | 4 487 | $ | 4 261 | $ | 4 251 | $ | 4 497 | $ | 4 028 | $ | 12 999 | $ | 11 683 | $ | 16 180 | $ |
Profits réalisés et latents (pertes réalisées et | 1 730 | 564 | 538 | 2 674 | (2 430) | 2 832 | 464 | 3 138 | ||||||||
Total des revenus de placement | 6 217 | 4 825 | 4 789 | 7 171 | 1 598 | 15 831 | 12 147 | 19 318 | ||||||||
Moins : revenus de placement des secteurs, | 5 991 | 4 687 | 4 649 | 6 941 | 1 578 | 15 327 | 11 945 | 18 886 | ||||||||
Revenus de placement de Gestion de | 226 | $ | 138 | $ | 140 | $ | 230 | $ | 20 | $ | 504 | $ | 202 | $ | 432 | $ |
Total des autres produits et des revenus de | 2 101 | $ | 1 947 | $ | 1 890 | $ | 1 918 | $ | 1 729 | $ | 5 938 | $ | 5 223 | $ | 7 141 | $ |
Moins : total des produits présentés dans les | ||||||||||||||||
Profits (pertes) sur les résultats techniques | 33 | (9) | 8 | 63 | (54) | 32 | (35) | 28 | ||||||||
Produits liés à l'intégration et aux acquisitions | 13 | 8 | 9 | 13 | - | 30 | (3) | 10 | ||||||||
Produits tirés des activités de base de | 2 055 | $ | 1 948 | $ | 1 873 | $ | 1 842 | $ | 1 783 | $ | 5 876 | $ | 5 261 | $ | 7 103 | $ |
Charges liées aux activités de base
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Résultats trimestriels | Cumul de l'exercice | Résultats de | ||||||||||||||
T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
Charges liées aux activités de base | ||||||||||||||||
Frais généraux selon les comptes de résultat | 1 204 | $ | 1 225 | $ | 1 102 | $ | 1 180 | $ | 1 042 | $ | 3 531 | $ | 3 150 | $ | 4 330 | $ |
Frais d'acquisition directement attribuables au titre | 36 | 39 | 38 | 42 | 37 | 113 | 105 | 147 | ||||||||
Charges de maintien directement attribuables1 | 509 | 509 | 539 | 565 | 544 | 1 557 | 1 640 | 2 205 | ||||||||
Total des charges | 1 749 | 1 773 | 1 679 | 1 787 | 1 623 | 5 201 | 4 895 | 6 682 | ||||||||
Moins : frais généraux inclus dans les éléments | ||||||||||||||||
Charges de restructuration | 25 | - | - | 46 | - | 25 | - | 46 | ||||||||
Frais d'intégration et d'acquisition | - | 57 | - | 8 | - | 57 | - | 8 | ||||||||
Provisions pour litiges et autres frais | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 17 | 70 | 78 | ||||||||
Total | 33 | 60 | 6 | 62 | 1 | 99 | 70 | 132 | ||||||||
Charges liées aux activités de base | 1 716 | $ | 1 713 | $ | 1 673 | $ | 1 725 | $ | 1 622 | $ | 5 102 | $ | 4 825 | $ | 6 550 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant2 | - | 1 | 11 | 2 | 12 | 12 | 19 | 21 | ||||||||
Charges liées aux activités de base, selon un | 1 716 | $ | 1 714 | $ | 1 684 | $ | 1 727 | $ | 1 634 | $ | 5 114 | $ | 4 844 | $ | 6 571 | $ |
Total des charges | 1 749 | $ | 1 773 | $ | 1 679 | $ | 1 787 | $ | 1 623 | $ | 5 201 | $ | 4 895 | $ | 6 682 | $ |
Ajustement selon un taux de change constant2 | - | 1 | 11 | 2 | 12 | 12 | 19 | 21 | ||||||||
Total des charges, selon un taux de change | 1 749 | $ | 1 774 | $ | 1 690 | $ | 1 789 | $ | 1 635 | $ | 5 213 | $ | 4 914 | $ | 6 703 | $ |
1) | Ces frais et charges sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance présentées dans les comptes de résultat qui sont comptabilisées directement en résultat. | ||||||||
2) | Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T3 2024. | ||||||||
Contribution des activités à très fort potentiel au résultat tiré des activités de base
(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire) |
Cumul de l'exercice | ||||
2024 | 2023 | |||
Résultat tiré des activités de base provenant des activités à très fort potentiel1 | 3 745 | $ | 2 950 | $ |
Résultat tiré des activités de base - toutes les autres activités | 1 574 | 1 961 | ||
Résultat tiré des activités de base | 5 319 | 4 911 | ||
Éléments exclus du résultat tiré des activités de base | (1 572) | (1 467) | ||
Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires | 3 747 | $ | 3 444 | $ |
Contribution des activités à très fort potentiel au résultat tiré des activités de base | 70 | % | 60 | % |
1) | Comprend le résultat tiré des activités de base provenant des secteurs Asie et Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, du sous-secteur de l'assurance collective au Canada et des produits d'assurance comportementale. | ||
MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.
Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme et les rachats prévus d'actions ordinaires, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.
Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence constante de la COVID-19, y compris des variants, ainsi que les mesures qui ont été prises ou pourraient l'être par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris les incidences des divers variants; les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.
Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.
SOURCE Société Financière Manuvie
Communications avec les medias: Anne Hammer, (201) 925-1213, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Hung Ko, (416) 806-9921, [email protected]
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